Выработка азотных удобрений в России составила 6857,5 тыс. тонн в питательном веществе, что на 4,8% ниже показателя 2008 г. Средняя загрузка российских мощностей по производству азотных удобрений составила 83,9% (на 4,5% ниже, чем в 2008 г.).
В 2005–2009 гг. объем поставок минеральных удобрений на внутренний рынок (для сельского хозяйства и промышленного потребления) составлял 19–21% от объема производства. В 2009 году доля объема поставок на внутренний рынок, по оценке Компании « УРАЛХИМ», составила около 7,8 млн тонн в физическом весе (более 21% от объема производства), что соответствует уровню 2008 года.
В ассортиментной линейке производимых в России азотных удобрений лидирующие позиции занимают карбамид и аммиачная селитра, включая производные (69,1% общего объема производства азотсодержащих удобрений). Основными фосфорными удобреними, производимыми в России, являются аммофос (МАР) и диаммофос (DAP).
Производство минеральных удобрений в России осуществляется на более чем 20 крупных предприятиях. На сегодняшний день в российской индустрии азотно-фосфорных минеральных удобрений сформированы четыре вертикально-интегрированные группы, которые обеспечивают выпуск большей доли азотно-фосфорных (без учета калийных) минеральных удобрений в России:
- ОАО «МХК «Еврохим»;
- ОАО «ОХК « УРАЛХИМ»;
- ОАО «Акрон»;
- ОАО «ФосАгро».
Объемы производства основных предприятий отрасли фосфорных удобрений приведены в таблице 2.1.
Таблица 2.1 - Объемы производства основных предприятий отрасли фосфорных удобрений, тыс. тонн
| Наименование предприятия | 2008 | 2009 | ||
| Объем | Доля, % | Объем | Доля, % | |
| АК «Азот» г. Новомосковск | 0,0 | 0,00% | 0,0 | 0,00% |
| ОАО «Череповецкий «Азот» | 2,8 | 0,10% | 1,5 | 0,06% |
| ОАО «Кирово-Чепецкий комбинат» | 43,7 | 1,55% | 28,0 | 1,11% |
| ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» | 309,9 | 10,97% | 223,2 | 8,86% |
| ОАО «Минудобрения», г. Мелеуз | 5,6 | 0,20% | 11,0 | 0,44% |
| ООО «БМУ», г. Балаково | 469,5 | 16,62% | 468,8 | 18,60% |
| ОАО «Аммофос», | 945,9 | 33,48% | 877,5 | 34,82% |
| ОАО «Невиномысский Азот» | 18,4 | 0,65% | 15,0 | 0,60% |
| ОАО «Фосфорит», г. Кингисепп (ООО «ПГ Фосфорит») | 373,4 | 13,22% | 304,8 | 12,09% |
| ОАО «Минудобрения» г. Белореченск (ОАО «Еврохим-БМУ) | 177,3 | 6,28% | 173,1 | 6,87% |
| ОАО "Акрон" | 170,2 | 6,02% | 170,3 | 6,76% |
| ОАО «Минудобрения», г. Россошь | 168,1 | 5,95% | 146,4 | 5,81% |
| ОАО «Среднеуральский медеплавильный комбинат», г.Ревда | 0,0 | 0,00% | 0,0 | 0,00% |
| ОАО «Доргобуж» | 101,4 | 3,59% | 64,0 | 2,54% |
| ОАО "Гидрометаллургический завод", г. Лермонтов | 39,1 | 1,38% | 36,5 | 1,45% |
| Итого | 2825,3 | 100,00% | 2520,1 | 100,00% |
По сравнению с 2008 годом объем производства фосфорных удобрений в отрасли снизился на 305 тыс. тонн 100% Р2О5. Доля ОАО «Аммофос» в общем объеме производимых фосфорных удобрений в пересчете на 100% Р205 составила 34,8%.
Российский рынок минеральных удобрений переживает не лучшие времена. Кризис в банковским секторе практически полностью парализовал кредитный рынок. Покупка удобрений традиционно осуществлялась на кредитные деньги. Сложности с получением кредита не позволяют сделать даже приблизительные оценки новых заказов.
Отсутствие спроса привело к снижению цены. Значительнее всего упали цена на азотные удобрения. Основным индикатором, для стоимости российских удобрений являются цены на зерно и кукурузу в США, снижение на которые превышает 50%.
В прошлом году были введены пошлины на экспорт удобрений за границу. Введение пошлин было необходимо, так как стоимость удобрений на внешних рынках на 30% превышает их стоимость на внутреннем рынке. Существенное сокращение спроса заставило минпромторг обратиться к премьер-министру страны с предложением обнулить экспортные пошлины. Премьер обещал рассмотреть такую возможность, при условии, что компании будут реализовывать часть продукции на внутреннем рынке, по ценам, ниже чем за границей.
Таблица 2.2 – Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам
| Компания | Производственные мощности | Ассортимент услуг | Географический охват | Рыночная доля | Сильные стороны |
| ОАО МХК «Еврохим» | 18 091 тыс. тонн удобрений за 2008 год | Аммиак, Карбамид, Амселитра, КАС, Аммофос, ДАФ, Метанол, Уксусная кислота, Железорудный концентрат, Апатитовый концентрат | РФ, СНГ, дальнее зарубежье | 12,4% | Широкий ассортимент, финансовая устойчивость, налаженный сбыт |
| ОАО «Уралхим» | 14782 тыс. тонн за 2008 год | Аммиачная селитра Азотосульфаты Известково-аммиачная селитра Кальцийазотосульфат Аммофос Диаммонийфосфат Монокалийфосфат Калиевая селитра Карбамид приллированный Сложные удобрения Тукосмеси | РФ, СНГ, дальнее зарубежье | 9,1% | Широкий ассортимент, развитая логистика |
| ОАО «Акрон» | 12479 тыс. тонн за 2008 год | более 40 наименований – включает аммиак, азотные (карбамид, аммиачная селитра и карбамидо-аммиачная смесь) и сложные (азофоска (NPK), нитроаммофос (NP) и сухие смеси) минеральные удобрения, а также продукцию органического синтеза и неорганической химии. | реализуется более чем в 50 странах мира, при этом большая часть – на быстрорастущих рынках России и Китая, а также на рынках других стран Азии, Европы и Америки. | 8,2% | Широкий ассортимент, Развитая логистика (ЗАО «Агронова») |
| ОАО «Уралкалий» | 11639 тыс. тонн за 2008 год | Калийные удобрения | реализуется в странах Европы, , Африки, на Ближнем Востоке, в США | 10% | Развитая современная производственная база |
| ОАО «Аммофос» | 679 тыс. тонн за 2008 год | Аммофос-экстра, ДАФ, ДАФК, Азотно-фосфорно-калийное удобрение, ЖКУ марка | РФ, СНГ, дальнее зарубежье | 2,1% | Современное производство, налаженный сбыт |
Итак, в настоящее время в сегменте минеральных удобрений присутствуют ярко выраженные компании-лидеры, которые конкурируют между собой, главным образом, по степени освоенности отечественных и иностранных площадок, и соответственно по объемам сбыта. Однако это можно говорить лишь о тех компаниях, которые развиваются в одинаковых направлениях, то есть производстве удобрений из одного виды сырья, например, производстве азотных удобрений.
Если же говорить о компаниях, занимающихся производством различных типов продукции, то конкуренция как таковая между ними отсутствует, и в принципе в каждом из сырьевых подсегментов можно выделить одного или двух монополистов, которые имеют конкурентов лишь на мировом уровне.
Нужно отметить, что в условиях финансового кризиса, и уже наблюдающегося сокращения объема производства, конкуренция между «однопрофильными» игроками, скорее всего, ужесточится. При этом возможны и негативных прогнозы по развитию некоторых предприятий, вплоть до банкротства. В таких непростых условиях будут «выживать» сильнейшие, чьи позиции в дальнейшем лишь усилятся.
Сегодня компания ОАО «Аммофос» намерена больше внимания уделять модернизации и обновлению оборудования, работающего в сложных технологических условиях под воздействием агрессивной среды.
В связи с временным снижением спроса на мировом рынке, компания приступила к осуществлению мер по оптимизации издержек производства и сокращению выпуска продукции до уровня, сопоставимого с текущим потреблением.
ОАО «Аммофос» является одним из крупнейших отечественных экспортеров минеральных удобрений.
Доля экспорта в 2009 г составила 68% общего объема выпускаемой продукции. В таблице 2.3 дано описание основной продукции предприятия и принятых сокращений названий этой продукции.
Таблица 2.3 - Наименование продукции ОАО «Аммофос»
| Продукт | Описание |
| Аммофос-экстра 12:52 | концентрированное, безнитратное, водорастворимое, гранулированное азотно-фосфорное удобрение |
| Диаммонийфосфат удобрительный (ДАФ) 18:46 | концентрированное, безнитратное, водорастворимое, гранулированное азотно-фосфорное удобрение |
| Диаммофоска (ДАФК) 10:26:26 | концентрированное, безнитратное, водорастворимое, гранулированное азотно-фосфорно-калийное удобрение. |
| Азотно-фосфорно-калийное удобрение (NPK) марка 13-19-19 | концентрированное, гранулированное, безнитратное, водорастворимое удобрение |
| ЖКУ марка 11-37 | жидкое комплексное, концентрированное, безнитратное, азотно-фосфорное удобрение с повышенным содержанием питательных веществ |
В таблице 2.4 проведен анализ поставок основных трех видов продукции, выпускаемой ОАО «Аммофос» на внутренний и внешний рынок. Анализ проведен за 2009 г. с помесячной разбивкой.
Таблица 2.4 - Анализ поставок продукции ОАО «Аммофос», т.
| Месяц | МАФ | ДАФ | ЖКУ | Всего: | |||
| экспорт | внутренний рынок | экспорт | внутренний рынок | экспорт | внутренний рынок | ||
| январь | 57 961 | 200 | 71 661 | 200 | 3 950 | 200 | 198 676 |
| февраль | 53 210 | 200 | 66 467 | 200 | 3 000 | 200 | 185 864 |
| март | 64 704 | 200 | 72 657 | 200 | 2 700 | 200 | 210 257 |
| апрель | 61 467 | 200 | 71 661 | 200 | 3 950 | 200 | 209 416 |
| май | 45 317 | 200 | 63 436 | 200 | 2 700 | 4 500 | 164 861 |
| июнь | 78 191 | 200 | 71 445 | 200 | 2 700 | 4 500 | 191 379 |
| июль | 47 846 | 200 | 62 138 | 200 | 3 000 | 4 500 | 155 872 |
| август | 60 911 | 200 | 74 259 | 200 | 2 700 | 4 500 | 213 663 |
| сентябрь | 52 903 | 200 | 101 532 | 200 | 2 700 | 4 300 | 194 335 |
| октябрь | 38 995 | 200 | 90 493 | 200 | 2 900 | 200 | 140 988 |
| ноябрь | 50 375 | 200 | 112 224 | 200 | 3 950 | 200 | 181 157 |
| декабрь | 63 689 | 200 | 92 441 | 200 | 2 700 | 200 | 211 434 |
| Итого: | 675 569 | 2 400 | 950 414 | 2 400 | 36 950 | 23 700 | 2 257 901 |
По данным таблицы 2.2 и рис. 2.1 можно сделать следующие выводы. Во-первых, поставки продукции на внешний рынок в несколько десятков раз превышают поставки на внутренний рынок. Во – вторых, наибольшим спросом на внешнем рынке пользуется Диаммонийфосфат удобрительный (ДАФ), далее идет марка МАФ и, наиболее низкие объемы экспорта у марки ЖКУ.