Совершенствование деятельности коммерческого банка на рынке пластиковых карт на примере ОАО "МДМ Банк" (стр. 9 из 14)
Так, на 01.01.2009 г. величина покрытия по корпоративным программам кредитования составила 188 %, а по розничным беззалоговым программам — 110%.
Проанализируем показатели ключевых коэффициентов эффективности ОАО «МДМ Банк» (табл. 2.8).
Таблица 2.8 – Ключевые показатели эффективности
| Показатель | 2006 год, % | 2007 год, % | Прирост за год, % | 2008 год, % | Прирост за год, % |
| ROAA | 2,7 | 2,7 | - | 0,9 | -67,1 |
| ROAE | 29,9 | 26,9 | -10,0 | 7,0 | -74,0 |
| Чистая процентная маржа | 10,1 | 10,0 | -0,99 | 9,3 | -7,0 |
| Отношение административных расходов к операционной прибыли | 49,5 | 45,1 | -8,9 | 47,2 | 4,6 |
| Достаточность капитала | 15,0 | 18,3 | 22,0 | 14,5 | -20,6 |
| Чистая судная задолженность / текущие счета и депозиты клиентов | 184,7 | 235,5 | 27,5 | 195,2 | -17,1 |
Таким образом, можно отметить, что в период 2006-2007 гг. наблюдался рост рассматриваемых показателей, а в 2007-2008 гг. – спад.
В 2007 год наблюдалось стабильное увеличение по всем группам ключевых показателей, однако в 2008 – все показатели, кроме показателя «Отношение административных расходов к операционной прибыли» (рост на 4,6%), показали отрицательную динамику.
Рассмотрим показатели, характеризующие динамику численности и сети в 2008-2008 гг. для ОАО «МДМ Банк» (табл. 2.9).
Таблица 2.9 – Динамика численности и сети
| Показатель | 2006 год | 2007 год | Прирост за год, % | 2008 год | Прирост за год, % |
| Численность персонала | 9 399 | 8 229 | -12,45 | 8 114 | -1,4 |
| Количество региональных подразделений | 260 | 249 | -4,2 | 270 | 8,4 |
| Количество устройств самообслуживания | 340 | 678 | 99,41 | 793 | 17 |
| Количество терминалов | 2 256 | 2 266 | 10 | 2012 | -11,2 |
В таблице 2.10 представлена оценка финансового состояния рейтинговыми агентствами Moody’s, Fitch, RusRaiting.
После объединения на сегодняшний день МДМ Банк имеет одни из самых высоких для российских частных банков кредитные рейтинги международных агентств Standard & Poor’s, Moody’s и Fitch.
Таблица 2.10 – Оценка финансового состояния ОАО «МДМ Банк»
| 04.12.2008 | 03.12.2008 | 01.05.2009 | |
| Агентство | Moody’s | Fitch | RusRaiting |
| Рейтинг | Ba3 (Positive) | B+ (Positive) | BBB- (Stable) |
После объединения на сегодняшний день МДМ Банк имеет одни из самых высоких для российских частных банков кредитные рейтинги международных агентств Standard & Poor’s, Moody’s и Fitch.
Для дальнейшего успешного развития ОАО «МДМ Банк» должен четко придерживаться выбранной стратегии и целей развития.
2.3 Анализ динамики выпуска пластиковых карт ОАО «МДМ Банк»
ОАО «МДМ Банк» выпускает карты трех платежных систем: Visainternational; MasterCardWorldwideроссийской платежной системы «Золотая Корона».
В рамках платежных систем банк выпускает следующие типы карт:
1) в рамках платежной системы Visainternational: VisaElectron;VisaClassic; VisaGold; VisaBusiness; VisaPlatinum; VisaInfinite; VisaClassic, Platinum, Business(с нанесением индивидуального дизайна).
2) врамкахплатежнойсистемыMasterCard Worldwide: MasterCard Maestro; MasterCard Standart; MasterCard Gold; MasterCard Unembossed.
3) в рамках платежной системы «Золотая Корона» выпускаются чиповые карты трех дизайнов.
По типам продукта пластиковые карты ОАО «МДМ Банк» делятся на:
- дебетовые:
а) индивидуальные персонифицированные;
б) пенсионные неперсонифицированные;
в) зарплатные;
- кредитные:
- индивидуальные персонифицированные;
- неперсонифицированнные.
До 2006 года карты для банка выпускали и обслуживали:
- Славянский банк, г. Москва (карты платежной системы Visainternational);
- Балтийский банк, г. Санкт-Петербург (карты платежной системы MasterCard).
С 2006 года Банк самостоятельно выпускает и обслуживает свои карты.
Динамика выпуска пластиковых карт ОАО «МДМ Банк» представлена в табл. 2.11. и рис. 2.12.
Таблица 2.11 – Динамика выпуска пластиковых карт ОАО«МДМ Банк» с 2007–2009 гг
| Показатель | На 01.01.2008 | На 01.01.2009 | На 01.01.2010 |
| Выпущено пластиковых карт, в тыс. шт. | 604,9 | 322,2 | 426,2 |
Рисунок 2.12 – Динамика выпуска пластиковых карт ОАО «МДМ Банк» с 2007–2009 гг.
Соотношения по типам платежных систем в 2009 году составили: 71% Visa; 22% - MasterCard; 7% - «Золотая Корона» в 2009 году представлено на рис. 2.13.
Рисунок 2.13. Соотношение платежных систем в выпущенных картах ОАО «МДМ Банк» в 2009 г.
Соотношение дебетовых и кредитных карт за период 2007 – 2009 гг. существенно изменилось (табл. 2.12 и на рис. 2.14). Если в 2007 году основную долю составляли кредитные карты, то в 2008-2009 гг. упор сместился на дебетовые.
Таблица 2.12 – Соотношение кредитных и дебетовых карт в ОАО «МДМ Банк»
| Показатель | На 01.01.2008 | На 01.01.2009 | На 01.01.2010 |
| Выпущено пластиковых карт, в тыс. шт. | 604,9 | 322,2 | 426,2 |
| Кредитных карт | 365,2 | 113,2 | 173,8 |
| Дебетовых карт | 239,7 | 209 | 272,4 |
Рисунок 2.14 – Соотношение кредитных и дебетовых карт в ОАО «МДМ Банк» за период 2007 – 2009 гг.
Процентное соотношение представлено на рисунках 2.15 – 2.17.
Рисунок 2.15 – Соотношение выпуска дебетовых и кредитных карт в ОАО «МДМ Банк» в 2007 г.
В 2007 году объем выпуска кредитных карт на 20,8% превышал объем выпуска кредитных карт.
Рисунок 2.16 – Соотношение выпуска дебетовых и кредитных карт в ОАО «МДМ Банк» в 2008 г.
В 2008 году объем выпуска кредитных карт увеличился на 4,47%; на 29,74% превышал объем выпуска кредитных карт.
Рисунок 2.17 – Соотношение выпуска дебетовых и кредитных карт в ОАО «МДМ Банк» в 2009 г.
В 2008 году объем выпуска кредитных карт снизился на 5,65%; на 19,09% превышал объем выпуска кредитных карт.
Таким образом, наблюдается тенденция резкого уменьшения выпуска кредитных карт (с 60% до 35%) в 2008 при росте выпуска дебетовых карт (с 40% до 65%). Данная динамика связана с политикой снижения рисков на фоне экономического кризиса в стране. Но уже в 2009 году наблюдается постепенное выравнивание ситуации. Доля кредитных карт увеличивается с 35% до 41% при одновременном некотором снижении доли дебетовых карт с 65% до 59%.
3 Пути совершенствования деятельности ОАО «МДМ Банк» на рынке пластиковых карт
3.1 Динамика кредитных операций с использованием пластиковых карт в России
По данным Центрального Банка Российской Федерации, в настоящее время на руках у россиян находится почти четырнадцать миллионов «кредиток». По прогнозам экспертов, карточное кредитование станет приоритетным для российских банков и вытеснит потребительское.
Российский рынок кредитных карт относительно невелик. Несмотря на это, он демонстрирует впечатляющие темпы роста. За 2009 г. количество кредитных карт увеличилось до 13,9 млн. штук.
На темпы роста пластикового рынка России заметно повлиял лидер этой отрасли - «Русский стандарт». Этот банк в 2009 году существенно сократил выдачу карт, что сказалось на годовых результатах всего сегмента. Примечательно, что без учета данных этого банка, рост рынка составляет 60% против 38,4% с ним.
Рост «кредитного» пластика обусловлен почтовой рассылкой. В 2008 году она сформировала три четверти «пластикового» кредитного портфеля банков.
Развитие кредитных карт и карт лояльности со всевозможными бонусами начиная с 2010 года, по прогнозам экспертов, продолжится. Данный факт обусловлен стабилизацией экономической ситуации в стране. Например, разрабатываются партнерские бонусные программы с торговыми сетями, авиаперевозчиками, или даже возврат части потраченных по карте средств.
Недавно держателей пластиковых карт стали страховать еще и от утраты документов.
Именно карточное кредитование, по прогнозам аналитиков, станет приоритетным для российских банков и со временем вытеснит потребительское кредитование. Для банков этот продукт оказывается более доходным, поскольку снижаются операционные издержки.
По результатам исследования на данный момент среди жителей города Москвы в возрасте от 18 до 60 лет обладателями кредитной карты являются 18,1% (или 940 тысяч человек). Три четверти кредитных карт относятся к системам Visa и MasterCard. Примерно треть владельцев кредитных карт приобрели их в текущем году и чуть менее половины – за последние 1-2 года. Респонденты чаще всего отмечали, что банком-эмитентом их кредитной карты являются: Альфа-банк, Банк Москвы, МДМ банк и Ситибанк. Максимальный ожидаемый спрос на кредитные карты составляет в Москве 8,5% или 440 тысяч единиц. 1,1% респондентов указали, что уже имеют как минимум одну кредитную карту, а 7,4% отметили, что кредитной карты на данный момент у них нет.
Опросы показывают, что каждый четвертый россиянин пользовался кредитами за последний год для приобретения различных товаров. На погашение кредита треть заемщиков (36%) тратят до 10% своего среднемесячного дохода, 14% заемщиков на погашение долга тратят до 15% дохода, еще 14% опрошенных ежемесячно отдают банку в счет погашения кредита до 25% своего дохода (рисунок 3.1).
Рисунок 3.1 – Доля дохода заемщиков на выплаты кредитов
По данным исследования, проведенного по заказу международной платежной системы MasterCard, владельцы кредитных карт тратят в месяц на покупки около 8,5 тысяч рублей, в то время как обладатели обычных дебетовых карт без кредитного лимита – около 6,5 тысяч рублей.