Составление бизнес-плана ЗАО "RosPlastMetal" (стр. 2 из 4)
Рисунок 2. Объем производства МПТ в России по годам.
Потребление МПТ больше чем в 2 раза превышает количество произведенных МПТ в 2008 году.
График потребления МПТ в России представлен на рисунке 3.
Рисунок 3. Потребление МПТ в России по годам.
Большая часть потребности Российского рынка в МПТ удовлетворяется за счет зарубежных производителей (41,1 млн. метров), в то время как национальные компании производят всего 28 млн. метров. Рынок данного товара далеко не насыщен и появление нового отечественного производителя на этом рынке не приведет к его перенасыщению, а продукция компании будет пользоваться спросом на протяжении долгого времени.
По протяженности трубопроводов внутренних инженерных систем (около 15 млн. км.) Россия занимает второе место в мире после США. И в то же время, нет ни одной страны в мире, где степень изношенности трубопроводов составляет 60% - 80%.
По оценкам специалистов аварийность трубопроводов ежегодно возрастает в 1,7-2 раза, а в некоторых городах и поселках она подошла к критическому значению, и имеет лавинообразную тенденцию.
По данным Госстроя, жилищный фонд РФ составляет 2,8 млрд. м2, в том числе ветхое аварийное жильё – более 91,2 млн. м2.
Ежегодный прирост ветхого жилья – 3,7 - 4,1 млн. м2.
Темпы роста в сфере нежилой недвижимости выше, чем жилой (в 2008 году по сравнению с 2007 составил 34%) и объемы строительства к 2014 году увеличатся до 24 млн. м2.
В сфере аварийно-восстановительных работ при стихийных бедствиях, землетрясениях и т.п. применение металлополимерных труб являются самым оптимальным решением, что привело к увеличению спроса, в особенности со стороны структур МЧС.
Тенденция спроса на трубы и доля МПТ в общем объеме труб представлена на рисунке 5.
Рисунок 5. Тенденция спроса на трубы и доля МПТ в общем объеме труб.
На рисунке 5 видно, что доля спроса на МПТ от общего спроса на трубы будет расти каждый год постепенно вытеснять с рынка другие виды труб.
С увеличением спроса ближайшие годы будет расти и производство МПТ по всей России. С целью удовлетворения бурно растущего спроса будут открываться новые компании по производству МПТ, а уже существующие предприятия будут наращивать мощности для производства большего объема продукции. Но по прогнозам за 6 лет рынок насытится не полностью, а приблизительно на 80%.
Тенденция увеличения емкости рынка МПТ и его насыщения представлена на рисунке 6.
Рисунок 5. Тенденция увеличения емкости рынка МПТ и его насыщения.
Основными потребителями продукции будут строительные компании, занимающиеся жилищным строительством, индивидуальным строительством, нежилым строительством, а так же компании, проводящие ремонтно-восстановительные работы.
Сегментация рынка МПТ по потреблению представлена на рисунке 6.
Рисунок 6. Сегментация рынка МПТ по потреблению.
Как видно из рисунка 6, основными потребителями МПТ в России являются компании жилищного строительства. Это связано с огромной нехваткой жилья в России и ситуация в ближайшее время не улучшится. По планам правительства РФ объемы строительства и вводимого в эксплуатацию жилья будут повышаться год от года.
Вымывание с рынка стальных труб в ближайшие годы так же вызовет резкое увеличение спроса на металлополимерные трубы, который будет обеспечиваться за счет роста производства металлополимерных труб на вновь организованных предприятиях, и за счет импорта.
Целевыми рынками МПТ являются соответственно сегменты представленные на рисунке 6.
Различные маркетинговые исследования рынка строительных материалов выявили три группы потребителей, которые различаются по мотивации покупок, и, следовательно, отдают предпочтения разным торговым точкам.
Первая группа (около 60% от общего числа) начинает работы с составления приблизительной сметы. Выбирая торгового оператора, они, как правило, исходят из своих финансовых возможностей. Наиболее обеспеченные прислушиваются к советам специалистов, покупатели с невысоким доходом самостоятельно объезжают близлежащие торговые точки (крупные торговые центры и строительные рынки).
Для второй группы потребителей (20%) деньги не являются главным определяющим моментом. Они нанимают дизайнеров или архитекторов, которые составляют точную смету исходя из пожеланий заказчиков, черпающих информацию об интерьере в специализированных журналах. Главное для этой группы - качество и престиж, поэтому все необходимые товары они приобретают в дорогих специализированных магазинах.
Третья группа - спонтанные потребители (20%). Просчитать их пристрастия в отношении торговых операторов довольно сложно. Они покупают необходимые товары, как в дорогих супермаркетах, так и в случайных магазинчиках.
Рейтинг критериев по всем товарным группам представлен в таблице 6.
Таблица 6. Рейтинг критериев (по всем товарным группам).
| Критерий | % |
| Требуемое соотношение «Цена-качество» | 97,3 |
| Проверенное ранее качество | 92,3 |
| Экологичность | 80,4 |
| Дешевле аналогов | 75,7 |
| Давно и успешно продаваемый на рынке товар | 66,9 |
| Отечественный товар | 56,1 |
| Рекомендация коллег, знакомых | 55,4 |
| Требуемая упаковка, фасовка | 44,6 |
| Официальные рекомендации (министерств, ведомств) | 35,8 |
| Новинка на рынке | 27,7 |
| Импортный товар | 11,5 |
На одной из недавних выставок «Стройэкспо» было проведено исследование потребительских предпочтений строительных материалов. В рамках исследования все строительные материалы разделили на пять групп: отделочные материалы; изоляционные и кровельные материалы; инженерное оборудование; строительные конструкции; базовые строительные материалы. В таблице 7 приведена значимость отдельных критериев выбора товаров потребителями по всем товарным группам. Процентные значения напротив каждого критерия – сумма ответов "очень важно" и "важно". То есть 97 % всех опрошенных на вопрос "насколько для вас важно требуемое соотношение "цена-качество" при принятии решения относительно приобретения того или иного вида строительных материалов" ответили "важно", либо "очень важно".
Таблица 7. Характеристики поставщиков по всем видам строительных материал
| Характеристика поставщиков | Очень важно, % | Важно, % | Не очень важно, % | Совсем не важно, % |
| Гарантированное наличие товара на складе | 41,9 | 46,6 | 10,8 | 0,7 |
| Возможность заказа требуемого товара | 37,8 | 50,7 | 10,8 | 0,7 |
| Наличие скидок | 41,2 | 46,6 | 8,8 | 3,4 |
| Ассортимент продукции | 48,0 | 39,2 | 8,1 | 4,7 |
| Стабильность, устойчивость фирмы | 48,6 | 38,5 | 8,8 | 4,1 |
| Короткие сроки замены брака | 44,6 | 37,8 | 12,8 | 4,7 |
| Компетентность персонала | 29,1 | 48,6 | 18,2 | 4,1 |
| Удаленность | 33,1 | 30,4 | 21,6 | 14,9 |
| Гарантированная скорость доставки | 26,4 | 32,4 | 31,1 | 10,1 |
| Оплата в месте получения | 21,6 | 25,7 | 39,2 | 13,5 |
| Возможность доставки покупателю | 14,9 | 22,3 | 41,2 | 21,6 |
На российском рынке существует множество фирм – посредников, производителей, которые напрямую продают товар, но основными поставщиками металлополимерных труб являются компании: Valtex s.r.l. (Германия), Henko Infdastries (Бельгия), Саусин Мартексвелл (Китай), Лирал (Россия), НПФ Металлополимер (Россия).
Сбытом продукции будет заниматься само предприятие. Планируется продавать продукцию напрямую в строительные и ремонтные компании, а так же часть поставлять в специализированные строительные магазины. Это обусловлено относительно небольшими ежегодными объемами производства (максимум 3,25 млн. метров).
Послепродажным обслуживанием будет заниматься компания непосредственно продающая продукцию или устанавливающая ее при выполнении строительных или ремонтных работ.
Основными конкурентами ЗАО «RosPlastMetal» на российском рынке МПТ являются Линар (Россия), НПФ Металлополимер (Россия), Valtex s.r.l. (Германия), Henko Infdastries (Бельгия).
Таблица 8. Технические характеристики МПТ, Ø 16.
Сравнительный анализ МПТ основных конкурентов ЗАО «RosPlastMetal»:
| Свойство | RosPlastMetal | Liral | Henco | НПФ Металлополимер | Valtex |
| Рабочее давление при 95 оС, атм. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Рабочее температура оС | -40+95 | -40+95 | 0-95 | 0-95 | 0-95 |
| Пиковая температура оС | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Толщина стенки, мм | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,25 | 2,0 |
| Толщина слоя Al, мм | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,3 |
| Коэффициент теплопроводности | 0,45 | 0,45 | 0,43 | 0,37 | 0,40 |
| Вес трубы, г/м. | 105 | 105 | 125 | 125 | 115 |
| Температурный коэффициент линейного расширения | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,026 | 0,026 |
| Диффузия кислорода, г/м3 сут. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шероховатость абсолютная, мм | 0,003 | 0,006 | 0,003 | 0,007 | 0,007 |
| Срок службы, лет | 50 | 50 | 50 | 25 | 50 |
Таблица 9. Оптовые цены на металлопластиковые трубы, руб.