Анализ наличия и использования трудовых ресурсов (стр. 2 из 4)

Таблицы 2 и 3 предназначены для совместного анализа динамики и структуры перевозок.

Таблица 3 - Динамика перевозимых грузов и пассажиров

Наименование груза	Цепной темп роста (2004 г. по ср. с 2003 г.)	Цепной темп роста (2005г. по ср. с 2004г.)
Наливные	0,33	1,00
Сыпучие	1,10	0,86
Тарно-штучные	1,07	1,13
Грузы в контейнерах	0,68	0,09
Перевезено грузов всего	1,08	0,93
Каботаж	1,44	1,11
Загранперевозки	1,01	0,88
В т.ч. между иностранными портами	1,08	0,96
Перевезено пассажиров	0,94	0,88

В таблице 4 представлена информация о составе флота компании. Таблица 4 - Состав флота

Показатели	2003	2004	2005
Самоходный грузовой флот
Количество единиц	112	113	101
Общая грузоподъёмность, т.	261328	263661	235662
Пассажирский флот
Количество единиц	5	5	5
Общая пассажировмести-мость, пасс.	2250	2250	2250

Как видно из таблицы 4, сократилось число грузовых судов на 10% по сравнению с 2003 годом при неизменном за последние три года числе пассажирских судов. Общая грузоподъёмность тоже сократилась на 10%, что говорит о выбытии судов, типичных по грузоподъёмности для компании.

Средняя грузоподъёмность судов компании в настоящее время составляет около 2333 т. С учётом вышесказанного очевидно, что средняя грузоподъёмность судов компании не изменилась.

1.3 Экономическая эффективность работы предприятии

Основные финансовые показатели работы компании приведены в таблице 5. В таблице 6 рассчитаны показатели динамики этих показателей.

Таблица 5 - Основные финансовые показатели работы компании

Показатели	2003	2004	2005
Доходы всего, тыс. долл.	44598	46378	42037
в т.ч.
от перевозок грузов	41436	43376	39403
от перевозок пассажиров	2613	2454	2166
прочие	549	488	462
Расходы всего, тыс. долл.	32397	30570	26363
в т.ч.
на перевозки грузов	30236	28356	24536
на перевозки пассажиров	1794	1682	1473
прочие	367	352	354
Прибыль всего, тыс. долл.	72207	75928	75668
В Т.Ч.
от перевозок грузов	11200	15020	14867
от перевозок пассажиров	819	772	693
прочая	182	136	108

10

Таблица 6 - Динамика основных финансовых показателей работы компании

Показатели	Цепной темп роста (2004 г. по ср. с 2003 г.)	Цепной темп роста (2005 г. по ср. с 2004 г.)
Доходы всего	7,04	0,97
в т.ч.
от перевозок грузов	1,05	0,91
от перевозок пассажиров	0,94	0,88
прочие	0,89	0,95
Расходы всего	0,94	0,86
в т.ч.
на перевозки грузов	0,94	0,87
на перевозки пассажиров	0,94	0,88
прочие	0,96	1,01
Прибыль всего	1,31	0,98
в т.ч.
от перевозок грузов	1,34	0,99
от перевозок пассажиров	0,94	0,90
прочая	0,75	0,79

Анализ таблиц 2 и 3

Как видно, в структуре перевезенных грузов преобладают сыпучие грузы (это в основном руда и строительные грузы), которые составляют около 2/3 от всего объёма перевозок. Около 1/3 от всего объёма - это тарно-штучные грузы. За рассматриваемый период структура объёма перевозок сместилась в сторону тарно-штучных грузов, что следует оценить положительно, т.к. тарно-штучные грузы являются высокотарифными. Среди тарно-штучных грузов преобладают чёрные металлы. Незначительны перевозки нефтегрузов. Компании следовало бы серьёзно заняться работой в этом направлении, т.к. перевозки нефти и нефтепродуктов приносят сейчас большие доходы. Контейнерные перевозки имеют тоже незначительный удельный вес в структуру объёма перевозок грузов судами компании, к тому же их объёмы сократились за рассматриваемый период более чем в 15 раз (1/(0,68x0,09)).

Рассматривая структуру объёма перевозок по направлениям, отметим, что она значительно изменилась за анализируемый период: увеличилась доля каботажных и уменьшилась доля заграничных перевозок. Этот факт является негативным, поскольку свидетельствует о том, что компания не выдерживает конкуренции на внешних фрахтовых рынках (иначе не объяснить такое изменение, т.к. фрахтовые ставки на загранперевозках намного выше). В составе загранперевозок возросла доля перевозок между иностранными портами. Последнее изменение не очень значительное и поэтому не заслуживает особого внимания исследователя.

Общий объём перевозок грузов является довольно стабильным (на уровне 5000 тыс.т в год). Изменения здесь не очень значительны. Постоянно сокращаются перевозки пассажиров в виду своей невысокой рентабельности. Это следует оценить положительно, поскольку компании необходимо сосредоточить все свои ресурсы на своей основной деятельности - перевозке грузов и завоёвывать на мировом фрахтовом рынке новые позиции.

Анализ таблиц 5 и 6

Как видно, за анализируемый период доходы практически не изменились, расходы снизились, что позволило компании повысить свою прибыль. Это произошло в основном за счёт роста прибыли от грузовых перевозок. Отметим усилия компании по сокращению расходов на грузовые перевозки (причём темп снижения расходов растёт по годам). Умение найти способы сократить расходы следует оценить положительно. Это будет иметь большое значение для повышения уровня конкурентоспособности компании при реализации планов закрепления на мировом фрахтовом рынке, о чём уже говорилось выше. Отметим уменьшение и доходов, и расходов, и прибыли от пассажирских перевозок и прочих видов деятельности. Это ещё раз свидетельствует о том, что компания направлением своего развития выбрала концентрацию на грузовом сегменте рынка.

12

2 Анализ наличия и использования трудовых ресурсов

2.1 Общий анализ трудовых ресурсов предприятия

Анализ наличия и состава трудовых ресурсов предполагает исследование динамики среднесписочной численности в целом по предприятию, по структурным подразделениям, по отдельным группам и категориям персонала, по профессиям, а также анализ структуры численности работающих по подразделениям. После этого определяется излишек или недостаток персонала, рассчитывается относительное высвобождение (привлечение) работающих, т.е. проводится анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами.

В общем, оценить динамику численности работающих можно с помощью табл. 7. В ней приведены данные по среднесписочной численности работников АСК «Укрречфлот» за период с 2000 по 2005 годы.

Как видно, компания проводит политику сокращения численности рабочих мест. За счёт этого экономится фонд оплаты труда, часть которого идёт на повышение зарплаты оставшимся работникам. Компании позволяют сокращать штаты следующие факторы: повышение производительности труда, совершенствование организационной структуры. Ввод в эксплуатацию 5 новых судов с численностью экипажа 8 человек и выбранный компанией курс на обновление флота (до конца 2006 года предполагается ввести в эксплуатацию ещё 7 судов нового века) значительно сокращают потребность в судовом персонале, но в то же время требуют от плавсостава более высокой квалификации.

Из таблицы 7 видно, что за шесть последних лет численность работников компании сократилась на (1-3915/5517) х 100% = 29% (за счёт сокращения численности плавсостава на (3074/3915) х (3915/5517)-4249/5517 = 0,21 (или 21%) и за счёт сокращения численности береговых работников на (841/3915) х (3915/5517) - 1268/5517 = 0,08 (или 8%)). Эти данные мы получили, анализируя структурные сдвиги по численности персонала.

Табл. 7.Движение численности работников Компании за 1998-2003 г.г. (человек)

Предприятия	2000	2001	2002	2003	2004	2005
ВСЕГО	5517	5126	4879	4311	4315	3915
плавсостав	4249	3320	3592	3372	3579	3074
берег	1268	1306	1287	939	996	841
Черниговская РЕБФ	35	32	39	40	49	41
плавсостав	29	26	33	37	46	55
берег	6	6	6	3	3	3
Банковская РЕБФ	22	24	26	39	57	82
Киевская БТОРФ	1305	1093	1003	939	737	626
плавсостав	1243	/025	952	597	707	592
берег	62	68	51	42	36	34
Пр-во в г.Днепропетровске	727	662	606	562	646	641
плавсостав	684	636	553	570	555	534
берег	43	26	23	52	61	107
Пр-во в г Запорожье	1041	1061	1004	956	988	978
плавсостав	987	957	597	555	555	905
берег	54	ПО	107	101	100	70
Пр-во в г.Херсоне	1332	1217	1225	1205	1235	1063
плавсостав	1284	1158	1101	1034	1042	920
берег	48	59	124	171	193	143
Агентство в г.Днепроп.	22	22	21
Агентство в г.Херсоне	15	20	19	18	19	17
Агентство в г.Запорожье	13	11
Дунай - Днепротранс	29	12	30	31	30	25
АУП Компании	455	442	528	521	554	442
ПКБ	50	50
ПТУ связи	402	410	378
Речснаб	69	70

Движение численности (чел.)