В Рассматриваемой ситуации подробно анализируются все основные составляющие рынка - спрос, цены, емкость рынка и его потенциал, а также перспективы развития. Характеристика целевого рынка, возможно, основной и поэтому самый емкий раздел маркетингового исследования. Полученные в этом разделе данные представляют тот необходимый минимум сведений, используя который можно принять предварительное решение об организации или не организации собственного бизнеса.
Состояние спроса на упаковку
В России годовое количество упаковки на душу населения за период 1990-97гг. увеличилось почти в три раза и достигло 30 кг на душу населения. Для сравнения укажем, что в Европе в среднем этот показатель составляет 100 - 120 кг, а наиболее популярными материалами, применяемыми в упаковке европейских стран, являются бумага и картон. За ними следуют пластмассы, металл, стекло, дерево.
Таблица 1.
Структура расходов на упаковку в странах Европы
| Материал | 1994г. | 1995г. | 1996г. |
| Бумага и картон | 40 | 40 | 41 |
| Пластмасса | 29 | 29 | 29 |
| Металл | 18 | 18 | 16 |
| Стекло | 8 | 8 | 9 |
| Дерево | 5 | 5 | 5 |
Наибольший рост рынка упаковки в России наблюдался в 1997г., что явилось следствием создания относительно нормальных условий бизнеса. По оценкам специалистов, рост рынка составил около 12% за год, причем рост объемов по некоторым наиболее успешным сегментам составил 30% и более.
Организация производства пластиковой упаковки в г.Люберцы Московской области. Общая характеристика рынка.
Рынок изделий из полимерных материалов Московского региона характеризуется определенными особенностями:
· компании, действующие в рассматриваемой отрасли, специализируются на своем, достаточно узком, ассортименте продукции
· компании - производители действуют каждый на своем рыночном сегменте и имеют свои группы покупателей
· выпускаемая предприятиями аналогичная по назначению продукция, имеет отличие по таким параметрам, как дизайн, форма, цвет и ориентирована на удовлетворение различных специфических нужд конкретных потребителей
Сложившаяся рыночная конъюнктура характеризуется тем, что основным определяющим фактором ее состояния является устойчивый рост спроса на продукцию из пластмасс отечественных производителей. В целом, сектор российского рынка пластмассовой тары, удовлетворяемый за счет отечественных производителей, является быстрорастущим, причем темпы роста его емкости оцениваются не менее 20 - 30 % в год. Принятая стратегия маркетинга по сбыту производимой продукции предполагает организацию поставок непосредственно компаниям-потребителям, без торговых посредников. Географией рынка сбыта продукции является Московский регион (Москва и Подмосковье).
Импорт тары из-за рубежа
Для российского рынка упаковки характерны большое разнообразие и постоянное возрастание объемов продаж. Общий объем импорта всех видов потребительской упаковки составил в 1997г 1040 млн. USD (без учета поставок из Беларуси), что на 14% выше уровня 1996г. При этом, постоянно рос ежеквартальный объем импорта (в IV квартале 1997г. он вырос в 1,3 раза по сравнению с I кварталом). Россия ввозит практически весь ассортимент упаковочных материалов. По данным на 1998г. Россия ввозила практически весь ассортимент упаковочных материалов и готовой потребительской упаковки: полосы и пленки из полиэтилена (ПЭ), поливинилхлорида (ПВХ), полипропилена (ПП), полистирола (ПС), коробки-блистеры, прокладки и коррексы, лоточки из пенополистирола, ПЭТ-формы и пластиковые емкости, укупорочные изделия (пробки, крышки др., этикеточную продукцию, бумажную и картонную упаковку, емкости из стекла, алюминия и черных металлов. Анализ поставок потребительской упаковки показывает, что в общем объеме импорта доли упаковки из различных материалов составляет (данные по 1997г.):
· прозрачные и полупрозрачные полимеры - 33,6%
· упаковка из бумаги и картона - 33%
· фольга и емкости из алюминия - 12,3%
· стеклянные емкости - 7,9%
· этикеточная продукция - 6,8%
· укупорочные изделия - 5,8%
· емкости из черных металлов и др. материалов - 0,6%
Динамика импорта пластмассовой тары в РФ свидетельствует о том, что на протяжении 1994-1997гг. объем ввоза этой продукции шел быстрыми темпами. Однако, в 1998г. общий объем импорта за год снизился и составил по весу 74,4% от уровня 1997г. для продукции по коду ТН ВЭД 392330 (бутыли, бутылки, флаконы из пластмасс) и 90,4% по ТН ВЭД 392350 (пробки и изделия для закупорки из пластмасс). Экспорт этих категорий продукции за 1994-98гг. практически удвоился, однако по своим величинам он мал и составляет только 2 - 3% от величины импорта.
Поквартальный анализ данных показывает, что объем поставок из-за рубежа рассматриваемых пластмассовых изделий снизился в III кв. 1998г. в натуральных показателях (весовом исчислении) по сравнению со II кв. на 38,5%, а в IV кв. 1998г. - уменьшился еще на 46,7%. Таким образом, объем импорта в III кв. 1998г. по сравнению с аналогичным периодом 1997г. составил только 62,5%, а в IV кв. - лишь 36,2% от соответствующего показателя 1997г. Объем импорта по стоимости сократился еще существеннее - до 56,6% в III кв. и 32,7% в IV кв. по сравнению с соответствующим периодом 1997г. В то же время, в I и II кв. 1998г. общий объем ввоза из-за рубежа пластмассовой тары вырос на 29,4% от соответствующего уровня 1997г. Необходимо отметить, что в 1999г. спад объемов импорта рассматриваемой продукции еще усилился.
Для рынка потребительской упаковки в докризисный период было характерно превышение импорта над экспортом более, чем в 10 - 15 раз, в настоящее же время это различие существенно сократилось.
Уровень цен на пластиковую тару
Уровень цен на пластиковую тару зависит от вида выпускаемой продукции. Одной из составляющих стоимости зарубежной упаковки является размер ввозной таможенной пошлины, который в зависимости от упаковочного материала (металл, пластмасса, стекло, бумага или картон) составляет от 5 до 25% таможенной стоимости товара. В этой связи, а также учитывая транспортные расходы и более дорогую стоимость рабочей силы, цена импортной продукции практически вдвое дороже изготавливаемой на российских предприятиях.
Стоимость отечественной тары из полистирола емкостью 0,2 - 0,5 л составляет 0,3 - 1 руб. за единицу продукции.
Емкость рынка и перспективы его развития
В настоящее время объемы потребления упаковки в России составляют около 25 - 30% европейского уровня, в связи с чем имеются большие перспективы развития рынка и упаковочной отрасли. Специалисты отмечают, что Россия имеет огромный рынок упаковки, связанный с ее большой территорией. Успешное разрешение существующих проблем развития упаковочной индустрии приведет к существенному росту объемов промышленной продукции, реализуемых на внутреннем и внешнем товарных рынках.
В настоящее время на душу населения в России приходится только около 40% от величины среднемирового уровня "потребления" упаковки. При соответствующем подъеме экономики можно прогнозировать хотя бы двукратное увеличение объема рынка в ближайшие 2 - 3 года, а в перспективе до 2005г. - и четырехкратное. Государство заинтересовано в повышение уровня собираемости налогов в отрасли и должно создать условия для развития всех составляющих упаковочной отрасли, наметить приоритетные направления и стимулировать их развитие. Тогда можно будет прогнозировать увеличение российского рынка упаковки до 6 - 8 млрд. USD и, как следствие, увеличение занятости, развитие новых наукоемких технологий, рост профессионализма кадров. Отметим, что по сравнению с российским, западный рынок упаковки развивается значительно более скромными темпами (около 4 - 6% в год).
В качестве аналога оценки перспектив развития российского рынка можно рассматривать состояние и темпы роста упаковочной отрасли таких стран, как Китай, Индия, ежегодный прирост емкости рынка современной упаковки которых составляет 10 - 14%. В Китае производство полимерной упаковки составило на начало 1999г. 1,5 млн. т в год, а в ближайшие 10 лет достигнет 2,5 млн. т. производство полимерной упаковки в Индии в 1995г. составляло 1,7 млн. т, к 2000г. эта величина возрастет до 3 млн. т.
Выводы:
В России годовое потребление упаковки за период 1990-97гг. увеличилось почти в три раза и достигло 30 кг на душу населения, однако показатели удельного потребления намного уступают (в 3 - 4 раза) уровню европейских стран.
В связи с изменением соотношения рубля к зарубежным валютам, объем импорта пластиковой упаковки в III и IV кв. 1998г. по сравнению с аналогичными периодами 1997г. составил 63% и 36% соответственно. В 1999г. спада объемов ввоза тары не произошло.
Для разных компаний-производителей пластиковой упаковки характерно то, что они специализируются на своем, достаточно узком ассортименте продукции и имеют свои группы потребителей.
Рынок выпускаемой предприятиями аналогичной по назначению продукции имеет отличие по таким параметрам, как дизайн, форма, цвет и ориентирован на удовлетворение различных специфических нужд конкретных потребителей.
При соответствующем подъеме экономики можно прогнозировать как минимум двукратное увеличение объема российского рынка упаковки в ближайшие 2 - 3 года, а в перспективе до 2005г. - и четырехкратное. По сравнению с российским, западный рынок упаковки развивается значительно более скромными темпами (около 4 - 6% в год).