1. Анализ германского экспорта оборудования
2. Анализ важнейших стран-экспортеров оборудования
3. Анализ важнейших стран-импортеров оборудования
4. Построение экспортно-импортных матриц и страновых портфелей за 1978 и 1984 гг.
5. Анализ рыночной динамики с 1978 по 1984 год.
Каждое предприятие имеет возможность на основе анализа немецкой статистики получить представление о доле экспорта определенных инвестиционных товаров в отдельные страны, на основании /чего предприниматель может составить собственную статистику сбыта по каждому соответствующему продукту и определить рыночное положение и тенденции развития заграничных рынков в сравнении с другими конкурентами из ФРГ и других стран тем самым выявить свое преимущество или отставание от конкурентов на соответствующих экспортных рынках.
Анализ показывает, что почти половина экспорта ФРГ в подотрасли текстильных машин приходится на 7 стран, и почти треть – только на три страны. Важнейшими страновыми рынками данной отрасли ФРГ являются США, Китай и Италия. Однако, если какая-либо из этих стран импортирует мало немецких станков, то это вовсе не означает, что на рынке этой страны для этой продукции нет никаких шансов на сбыт. Просто конкуренты на этих страновых рынках пока сильнее. Поэтому на следующем шаге необходимо рассмотреть структуру конкуренции среди главных экспортеров текстильных машин.
Острота конкуренции в мировом экспорте машиностроительной продукции характеризуется тем, что в 1979-1986 гг. всего 15 стран удовлетворяли около 90% мировой потребности в промышленном оборудовании.. При этом экспортеры из ФРГ занимали первое место. В подотрасли текстильного машиностроения в 1984 г. на предприятия всего четырех стран приходилось 75,5% мирового экспорта. По группе прядильных станков в этом же году на три страны приходилось 82% мирового экспорта, в тома числе на Швейцарию – 50,2%, Японию – 21,0%, ФРГ – 9,9%.
Аналогичным образом проводится и анализ стран-импортеров для определения главных рынков потребления исследуемой продукции. По машиностроению в целом в 1984 г. 90% импорта продукции приходилось на 42 страны. По подотрасли текстильного машиностроения 90% - на 36 стран и 50% - на 9 стран; по продуктовой группе прядильных машин 90% - на 29 стран и 50% - на 6 стран. Для сравнения в 1978 г. 90% импорта прядильных машин приходилось на 45 стран и 50% - на 12 стран. Это свидетельствует о концентрации импорта в немногих странах и соответственно об усилении конкуренции.
Такой метод последовательного анализа мирового рынка от уровня отрасли в целом до уровня продуктовых групп можно применять и для отдельных страновых экспортных рынков. Например, по машиностроению в целом доли стран-экспортеров на китайском рынке в 1985 гг. составляли соответственно Японии - 40,7%, США - 20,2% и ФРГ - 16,5%. По текстильному машиностроения суммарный импорт Китая распределялся уже между несколько другим кругом стран в следующих пропорциях: Япония - 39,6%, ФРГ - 30,6%, Италия - 8,3%. На уровне продуктовой группы прядильных машин ситуация уже совсем другая: рыночным лидером является ФРГ с долей в китайском импорте 38,8%, далее следует Япония с 29,2% и Италия - 28,5%.
Для выявления взаимосвязей экспорта-импорта по отдельным страновым рынкам и предприятиям-экспортерам используются так называемые экспортно-импортные матрицы. В таблицах _____ и ______ приведены такие матрицы за 1978 и 1984 гг., в которых страны-импортеры проранжированы по емкости их рынков, измеряемому объемом импорта, а страны-экспортеры проранжированы по объему их экспорта в каждую из стран-импортеров.
Таблица 1
Импортно-экспортная матрица для прядильных машин 1978 г., млн.долл.
| Импорт | Экспорт | |||||
| Ранговый перечень стран-импортеров | Ранговый перечень стран-экспортеров в каждой из стран-импортеров | |||||
| 1 | США175 | ФРГ75 | Швейцария39 | Великобрит.26 | Франция14 | Италия9 |
| 2 | Южн.Корея170 | Япония137 | ФРГ18 | Великобрит.5 | Франция3 | Швейцария3 |
| 3 | Индонезия82 | Япония51 | ФРГ12 | Великобрит.8 | Франция8 | Швейцария2 |
| 4 | Алжир74 | Франция69 | ФРГ5 | Швейцария0.5 | США0.2 | - |
| 5 | Египет73 | Великобрит.20 | ФРГ16 | Франция14 | Япония14 | США5 |
| 6 | Турция64 | Швейцария23 | Франция16 | ФРГ11 | Италия7 | Великобрит.2 |
| 7 | Мексика60 | ФРГ22 | Италия11 | США10 | Япония6 | Великобрит.4 |
| 8 | Тайвань60 | Япония25 | ФРГ13 | Швейцария6 | США5 | Великобрит.3 |
Таблица 2
Импортно-экспортная матрица для прядильных машин 1984 г., млн.долл.
| Импорт | Экспорт | |||||
| Ранговый перечень стран-импортеров | Ранговый перечень стран-экспортеров в каждой из стран-импортеров | |||||
| 1 | США479 | ФРГ275 | Швейцария76 | Великобрит.37 | Франция37 | Япония27 |
| 2 | Тайвань233 | Япония112 | ФРГ60 | Италия31 | Швейцария14 | Франция6 |
| 3 | Турция230 | ФРГ109 | Швейцария77 | Италия31 | Бельг./Люкс.5 | Япония2 |
| 4 | Южн. Корея142 | Япония90 | ФРГ27 | Италия10 | Великобрит.7 | Швейцария3 |
| 5 | Китай136 | ФРГ41 | Япония40 | Италия25 | Франция12 | Великобрит.6 |
| 6 | Италия119 | ФРГ76 | Швейцария18 | Франция15 | Великобрит.9 | США1 |
| 7 | Пакистан119 | Япония64 | Италия22 | Великобрит.21 | ФРГ9 | Франция1 |
| 8 | Бельг./Люкс95 | ФРГ71 | Франция12 | Италия5 | Швейцария3 | Великобрит.2 |
| 9 | Индонезия87 | ФРГ48 | Япония17 | США8 | Швейцария6 | Великобрит.6 |
Из таблиц видно, что за анализируемый период с 1978 по 1984 г. экспорт в 9 важнейших стран-импортеров существенно вырос, да и сам круг импортеров сильно изменился: из него выпали Египет, Алжир, Мексика, и вошли Италия, Пакистан, Китай, Бельгия-Люксембург. Среди экспортеров картина почти не изменилась. Япония уже не занимает на рынке Южной Кореи в 1984 г. таких же господствующих позиций, как в 1978 г. На основе данных экспортно-имортных матриц можно рассчитать доли главных стран-экспортеров в объеме импорта каждой из стран-импортеров.
Абсолютная доля страны- экспортера в объеме импорта страны-импортера (АДИ) рассчитывается по формуле:
Экспорт соответствующей страны
Абсолютная доля в импорте = ---------------------------------------------------- х 100%
Общий импорт соответствующей
страны-импортера
Например, доля ФРГ в общем импорте прядильных машин в США составила в 1984 г.:
274.7 млн.нем.марок
АДИФРГ/США = ------------------------------------- х 100% = 57.4%
478.8 млн.нем.марок
Относительную силу в международной конкуренции фирм стран-экспортеров на рынке страны-импортера можно выразить с помощью показателя относительной конкурентной доли (относительной доли в импорте, ОДИ):
Экспорт страны
(фирмы) А в страну В
Относительная конкурентная доля =---------------------------------- х 100%
Экспорт страны
(фирмы) С в страну В
В качестве страны С всегда берется страна с наибольшей абсолютной долей в импорте данной продукции в стране А. Например, Швейцария занимала на рынке США второе место - крупнейшим экспортером на рынке США была ФРГ. Поэтому относительная конкурентная доля Швейцарии на рынке США составит:
75.5 млн.нем.марок
ОДИШвейц./США = ------------------------------------ х 100 % = 31.1%
274.7 млн.нем.марок
Экспортно-импортная матрица лежит в основе разработки странового портфеля, в котором наглядным образом отражаются позиции, занимаемые тем или иным экспортером, на рынках стран-импортеров Каждая страна в страновом портфеле позиционируется в двух координатах, характеризующих:
· общий объем импорта прядильных машин страной-импортером;
· относительную долю в импорте страны-импортера страны-экспортера
Эти два показателя, определяя привлекательность странового рынка с точки зрения его емкости и интенсивности конкуренции на нем, являются критериями предварительного выбора странового рынка для дальнейшего углубленного анализа и принятия стратегических маркетинговых решений.
Все предприятия-производители прядильных машин (а также их поставщики) могут использовать такой страновый портфель (фактические позиции) в качестве ориентира для принятия долгосрочных маркетинговых решений. Опираясь на исходный страновый портфель и взвешивая шансы и риски на рынках выбранных стран, а также учитывая сильные и слабые стороны собственного производственного и
маркетингового потенциала, предприятие может затем разработать целевой или желаемый страновый портфель, задавая тем самым себе цели и ориентиры для будущих маркетинговых стратегий.
Сравнение страновых портфелей 1978 и 1984 гг. показывает, что международная структура рынка прядильных машин, прежде всего благодаря различным темпам роста в отдельных странах-импортерах существенным образом изменилась. Для предприятий-экспортеров важно знать динамику рынка, чтобы своевременно реагировать на признаки стагнации или свертывания рынка и открывать новые растущие экспортные рынки. Мировой импорт, т.е. емкость мирового отраслевого рынка потребителей прядильных машин за рассматриваемый период существенно возросла (за 6 лет - на 39% или на 5.75 % в год). В то же время экспорт ФРГ за этот период вырос более чем в два раза (с 24,6% до 40,6%), т.е. немецким производителям удалось существенно улучшить свои рыночные позиции, по сравнению с конкурентами из других стран.
Важнейшие страны-импортеры: США, Тайвань, Турция, Италия и другие, показали рост выше среднего уровня (мирового импорта этих машин), в то время как другие страны: Индонезия, Мексика, Южная Корея, Бразилия, Алжир, сокращали рост (в данном случае импорт). Как ясно показывает страновый портфель, различный рост в