Рис. 2.4. Спрос и предложение нефти в мире 1987-2009 гг.
В настоящее время спрос и предложение уравновешены и практически нес свободных мощностей. Спад спроса на нефть в мире в кризис по сравнению с докризисным уровнем всего порядка 3%. В Китае и Азии уже наблюдается оживление. По этому в 2009 и 1-2 кв 2010 года - цена на нефть на уровне 60-80$.
Рассмотрим непосредственно динамику цен на нефть и нефтепродукты в таблицах 10 и 11.
Таблица 10.
Динамика среднегодовых цен (спот) на отдельные сорта нефти на мировом рынке (если не указано иное), долл./баррель[13]
| Товар | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 20091 | Абсолютное отклонение, долл./баррель | Относительное отклонение, % |
| Нефть "аляска" (сев. склон), продуцентов США, рынок США2 | 47,05 | 56,86 | 63,69 | 90,1 | 53,61 | +6,56 | 113,9 |
| Нефть "брент" | 54,52 | 65,14 | 72,39 | 97,26 | 61,74 | +1,13 | 113,2 |
| Нефть "дацин", продуцентов Китая | 36,01 | 53,12 | 71,13 | 95,72 | 59,7 | +23,69 | 165,8 |
| Нефть "майя", продуцентов Мексики | 40,61 | 51,1 | 60,38 | 82,88 | 56,02 | +15,41 | 137,9 |
| Нефть "эс-сидр", продуцентов Ливии | 54,22 | 65,04 | 72,93 | 98,12 | 61,46 | +7,24 | 113,3 |
| Нефть "юралс", продуцентов России | 50,47 | 61,16 | 69,34 | 94,33 | 60,86 | +10,39 | 120,6 |
| Нефть wti, продуцентов США | 56,64 | 66,05 | 72,34 | 99,67 | 61,95 | +5,31 | 109,4 |
| Нефть австралийская | 56,18 | 67,92 | 75,55 | 101,66 | 63,13 | +6,95 | 112,4 |
| Нефть алжирская "сахарен" | 38,85 | 57,18 | 74,16 | 99,33 | 60,95 | +22,1 | 156,9 |
| Нефть аравийская легкая | 47,96 | 60,34 | 68,2 | 94,57 | 59,17 | +11,21 | 123,4 |
| Нефть аравийская тяжелая | 45,28 | 56,82 | 64,18 | 88,12 | 57,41 | +12,13 | 126,8 |
| Нефть венесуэльская "Тиа-Хуана легкая" | 46,37 | 55,07 | 65,65 | 92,25 | 60,4 | +14,03 | 130,2 |
| Нефть дубайская | 49,35 | 61,5 | 68,19 | 94,34 | 61,27 | +11,92 | 124,1 |
| Нефть индонезийская "минас" | 35,86 | 53,95 | 75,44 | 102,16 | 64,29 | +28,43 | 179,9 |
| Нефть иранская легкая | 33,84 | 52,56 | 69,22 | 94,66 | 60,67 | +26,83 | 179,3 |
| Нефть кабиндская, продуцентов Анголы | 51,2 | 62,07 | 69,65 | 94,29 | 60,81 | +9,61 | 118,8 |
| Нефть канадская тяжелая, рынок США | 34,69 | 43,82 | 52,63 | 85,57 | 54,29 | +19,6 | 156,5 |
| Нефть мексиканская "перешеек" | 53,11 | 57,29 | 69,92 | 81,09 | 60,33 | +7,22 | 113,6 |
| Нефть Мексиканского залива (США), рынок США2 | 49,78 | 60,8 | 67,4 | 99,1 | 56,02 | +6,24 | 112,5 |
| Нефть нигерийская "форкадос" | 55,6 | 67,07 | 74,49 | 101,42 | 62,87 | +7,27 | 113,1 |
| Нефть нигерийская легкая | 55,69 | 67,12 | 74,53 | 101,33 | 62,9 | +7,21 | 112,9 |
| Нефть, рынок США3 | 50,28 | 59,69 | 66,52 | 94,04 | 55,03 | +4,75 | 109,4 |
Примечания:
1 – Среднегодовые цены 2009 г. оценены на основе среднемесячных значений биржевых котировок, кроме нефтей «брент» и wti, для которых взяты статистические данные
2 – Среднегодовые цены нефтей Северного склона Аляски и акватории Мексиканского залива подсчитаны для 11 месяцев 2009 г.
3 – Средняя цена нефтей, импортируемых в США и находящихся на борту танкеров, до разгрузки (FOB)
Источники:
ИЭПП (Институт экономики переходного периода). Российская экономика в 2004 году. Тенденции и перспективы (Выпуск 26). http://www.iet.ru/publication.php?folder-id=44&publication-id=5403&PHPSESSID=6a7a95ea28b5328c511794a8992acc22. 7.04.2005.
BP Statistical Review of World Energy 2006. Oil. http://www.bp.com. 2006, June.
BP Statistical Review of World Energy 2007. http://www.bp.com. 2007, June.
BP Statistical Review of World Energy 2009. Oil. http://www.bp.com. 2009.
BP Statistical Review of World Energy. Oil. http://www.bp.com. 2005, June.
OPEC Annual Statistical Bulletin 2008. http://www.opec.org. 2009.
OPEC. Annual Statistical Bulletin 2004. http://www.opec.org. 2005.
PEMEX. Anuario estadistico 2009. Comercio internacional. http://www.ri.pemex.com. 2009.
Итак, нельзя не заметить, что с 2005 года по 2008 год происходит рост цен на нефть, а в 2009 году произошел незначительный спад в среднем на 35 %.
Таблица 11.
Динамика среднегодовых цен (спот) на некоторые нефтепродукты, центы США/галлон*[14]
| Товар; регион/город | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Абсолютное отклонение 2009-2004 гг., центы США/галлон | Относительное отклонение, % |
| Газойль, северо-западная Европа | 112,31 | 161,85 | 185,2 | 203,41 | 293,56 | 165,68 | +53,37 | 147,5 |
| Газойль, Сингапур | 108,7 | 153,27 | 182,88 | 202,69 | 284,4 | 164,7 | +56 | 151,5 |
| Дизтопливо, малосернистое, Нью-Йорк | 115,18 | 167,77 | 194,49 | 212,36 | 292,16 | 166,21 | +51,03 | 144,3 |
| Реактивное топливо, Нью-Йорк | 119,55 | 171,58 | 195,35 | 216,51 | 303,63 | 170,01 | +50,46 | 142,2 |
| Реактивное топливо, северо-западная Европа | 120,37 | 169,74 | 194,18 | 213,73 | 301,61 | 169,22 | +48,85 | 140,6 |
| Реактивное топливо, Сингапур | 113,02 | 161,73 | 191,73 | 206,99 | 288,8 | 167,2 | +54,18 | 148 |
| Котельное топливо, Нью-Йорк | 66,52 | 99,09 | 109,92 | 128,85 | 181,56 | 133,71 | +67,19 | 201 |
| Котельное топливо, северо-западная Европа | 60,08 | 93,86 | 109,12 | 127,88 | 197,01 | 133,48 | +70,4 | 222 |
| Котельное топливо, Сингапур | 67,75 | 97,67 | 116,93 | 138,98 | 188,91 | 138,69 | +70,94 | 204,7 |
| Печное топливо, Нью-Йорк | 111,71 | 162,57 | 180,56 | 203,15 | 285,51 | 164,58 | +52,87 | 147,3 |
| Пропан, Монт-Бельвью (Техас) | 74,17 | 91,41 | 101,38 | 120,97 | 141,35 | 84,44 | +10,27 | 113,8 |
| Пропан, северо-западная Европа | 70,63 | 86,55 | 102,62 | 122,23 | 148,4 | 90,34 | +19,71 | 127,9 |
Примечание:
* – Американский галлон, равный 3,785 л
Источники:
US Energy Information Administration. Spot Prices (Annual) for Crude Oil and Petroleum Products, 2003-2008. http://tonto.eia.doe.gov. 14.01.2009.
US Energy Information Administration. Spot Prices for Crude Oil and Petroleum Products (2004-2009). http://tonto.eia.doe.gov. 21.01.2010.
Необходимо сделать вывод, что цены на нефтепродукты неуклонимо растут, но также видно, что в 2009 году произошел незначительный спад. В среднем суммарный рост цен на нефтепродукты за 5 лет составил 157 %. Анализ показывает, что за последние 10 лет период колебаний цен на мировом рынке нефти сократился, а амплитуда выросла. Это значит, что в прошедшем десятилетии на мировом рынке нефти появились новые дестабилизирующие факторы, влияние которых постепенно росло. Среди этих факторов — неконтролируемый рост экспорта нефти из России, Казахстана и других стран-экспортеров нефти, не входящих в ОПЕК. Выход один — принимать вместе с ОПЕК и другими производителями самое активное участие в регулировании мирового рынка нефти.
3.Анализ Мирового рынка нефти
3.1 Pest и Swot – анализ Мирового рынка нефти
Таблица 12.
PEST (STEP) анализ Мирового рынка нефти
| Политические факторы | Влияние экономики |
| - геостратегическое противостояние между Китаем и Соединенными Штатами;- различие в стратегии поведения стран на рынке нефти;- политическая нестабильность большинства ресурсно богатых стран закладывает мину замедленного действия под фундамент мирового энергетического рынка, но в то же время создает определенные возможности для российской экспансии;- экспансия мировых гигантов приводит к обострению конкуренции;- конфликтный потенциал, заложенный в распределении нефтяных ресурсов по планете;- усиление политической нестабильности в регионах, наиболее богатых углеводородами;- экологические проблемы, в связи с разливом нефти (последняя трагедия произошла в Мексиканском заливе и принесла убытки на миллиарды долларов). | - рост цен на нефть;- крупные транснациональные корпорации стремятся расширить свою ресурсную базу, а госкомпании, располагающие основными ресурсами, делают все, чтобы развивать переработку, и пытаются получить долю в капитале транспортных и сбытовых структур;- основные потребители – высокоразвитые страны и поднимающиеся новые гиганты, в то время как мировые запасы углеводородов сконцентрированы главным образом на территориях сравнительно небольшой группы развивающихся стран и стран с переходной экономикой;- к основным видам издержек в нефтяной отрасли относится строительство и содержание трубопроводов. |
| Социокультурные тенденции | Технологические инновации |
| - в условиях продолжающегося экономического роста азиатских стран, быстрого увеличения численности населения и чрезвычайно высокой энергоемкости национальных экономик резко возросла их потребность в энергоресурсах. Одновременно там увеличивается разрыв между растущим потреблением и снижающимся производством углеводородов. | - ограниченные возможности дополнительного роста производства, в связи с устаревшими технологиями на многих нефтедобывающих производствахх, множат риски возможной дестабилизации рынка;- на данный момент в этой отрасли происходят изменения, связанные с освоением и адаптация новых технологий по добыче и переработке нефти. |
Выводы и пояснения:
В условиях продолжающегося экономического роста азиатских стран, быстрого увеличения численности населения и чрезвычайно высокой энергоемкости национальных экономик резко возросла их потребность в энергоресурсах. Одновременно там увеличивается разрыв между растущим потреблением и снижающимся производством углеводородов.
Активов для слияний и поглощений становится все меньше, поэтому в последние годы основные слияния происходят исключительно в рамках одной страны или же общего геополитического пространства. Ограниченные возможности дополнительного роста производства множат риски возможной дестабилизации рынка.
Еще более опасно усиление политической нестабильности в регионах, наиболее богатых углеводородами. Рост цен на них приобрел характер устойчивой тенденции начиная с 2000 года, когда разразился очередной арабо-израильский конфликт. Впоследствии все «пиковые» значения нефтяных котировок отражали набиравшую обороты региональную напряженность: вторжение США в Ирак, нагнетание обстановки вокруг ядерной программы Ирана, «тридцатидневная война» в Ливане и пр.