В Европе при высоком потреблении самообеспечение составляет сегодня 109%, а при сокращении темпов производства через несколько лет снизится до 100%.
В Центральной и Восточной Европе есть некоторые излишки в производстве молочных продуктов (в основном в Украине и Беларуси, частично в странах Балтии). Все остальные регионы при невысоком потреблении молочных продуктов характеризуются недостаточной обеспеченностью ими. Потенциальная потребность внутреннего рынка может оказаться больше, чем фактические возможности. И с учетом того, что основной прирост потребления молочных продуктов прогнозируется в странах Азии, где самообеспечение невысокое, именно они будут поглощать весь мировой прирост производства. Это самый перспективный рынок в будущем.
Новая Зеландия увеличит поставки на мировой рынок на 5%, а Аргентина – на 14%. В то же время Австралия и страны Евросоюза сократят свое присутствие на мировом рынке молока. Изменения среди экспортеров могут к концу года вызвать снижение цен на цельное сухое молоко.
Обезжиренное сухое молоко. Снижение поставок из стран ЕС вызвало стагнацию мирового экспорта. Вообще крупнейшими импортерами обезжиренного сухого молока являются развивающиеся страны. Их доля составляет 90%. Крупнейшим импортером здесь является Мексика.
Вторым импортером является Алжир, который также не будет повышать объем закупок. Цены на этот вид молока выросли в связи с тем, что более 60% обезжиренного сухого молока идет в азиатские страны, переживающие экономический подъем. Спрос вызвал рост мирового экспорта. Значительно возросли объемы продаж США и Новой Зеландии – крупнейших поставщиков обезжиренного сухого молока. ЕС свой экспорт сокращал. ФАО полагает, что ситуацией воспользуются США. В этой стране внутренние цены ниже, чем мировые. К тому же Европа снизила свои поставки. Поэтому американцы должны воспользоваться благоприятной ситуацией. Торговля маслом и сыром остается в целом на прежнем уровне, начиная с 2004 года, несмотря на рост цен. В нынешнем году поставки масла должны сократиться (на 2,3%), а сыра – вырасти (на 1,2%). В первом случае все объясняется снижением поставок из ЕС, во втором – ростом экспорта Аргентины. Торговля этими продуктами идет в основном среди развитых стран. Поскольку спрос не меняется кардинально, и здесь чаще применяются всевозможные квоты и тарифы, цены не выросли так, как на другие виды продукции отрасли.
Таблица 1 – Молоко и молочные продукты (в пересчете на молоко), млн. т.[1]
| Страна | Производство | Импорт | Экспорт | ||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Китай | 32,3 | 38,4 | 45,3 | 4,4 | 4,8 | 5,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Индия | 95,1 | 98,4 | 101,4 | - | - | - | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| Пакистан | 29,7 | 30,6 | 31,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - |
| Азия | 216,2 | 227,8 | 240,3 | 21,8 | 23,6 | 23,7 | 4,5 | 4,4 | 4,5 |
| Аргентина | 10,1 | 10,8 | 11,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,7 | 2,2 | 2,5 |
| Бразилия | 24,7 | 25,5 | 26,3 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| США | 80,3 | 82,5 | 83,5 | 2,3 | 2 | 2 | 4,6 | 4,7 | 4,8 |
| ЕС | 146,9 | 145,5 | 154,2 | 2 | 2 | 2 | 13,7 | 12,8 | 12,7 |
| Россия | 31,1 | 31,2 | 31,4 | 2,2 | 2,6 | 2,7 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Украина | 13,7 | 13,3 | 13,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,4 | 1,1 | 1,1 |
| Океания | 24,7 | 25,1 | 24,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 15,2 | 17,4 | 17,4 |
| Всего в мире | 642,3 | 656,8 | 674,6 | 43,6 | 45,2 | 45,5 | 45,4 | 47,5 | 48 |
Таблица 2 – Основные экспортеры молочной продукции[2]
| в тыс. тонн. | 2006 | 2007 | 2008 (прогноз) |
| Цельное сухое молоко | |||
| Всего в мире | 1849 | 1739 | 1714 |
| Новая Зеландия | 645 | 680 | 612 |
| ЕС (без учета внутренней торговли) | 412 | 379 | 379 |
| Аргентина | 210 | 95 | 100 |
| Австралия | 169 | 116 | 116 |
| Обезжиренное сухое молоко | |||
| всего в мире | 1159 | 1085 | 1033 |
| США | 287 | 255 | 275 |
| Новая Зеландия | 316 | 241 | 208 |
| Австралия | 184 | 134 | 129 |
| ЕС | 84 | 170 | 120 |
| Масло | |||
| В мире всего | 902 | 865 | 704 |
| Новая Зеландия | 386 | 361 | 299 |
| ЕС | 253 | 210 | 105 |
| Австралия | 81 | 66 | 58 |
| Белоруссия | 54 | 58 | 63 |
| Сыр | |||
| Всего в мире | 1621 | 1679 | 1672 |
| ЕС | 582 | 595 | 598 |
| Новая Зеландия | 299 | 309 | 278 |
| Австралия | 209 | 216 | 202 |
| Белоруссия | 83 | 79 | 88 |
2. Потребление молока и молочных продуктов
Потребление молочных продуктов в мире резко выросло с ростом интереса к этому сегменту в таких странах, как Индия и Китай, а это огромные рынки. Сейчас во всем мире существует дефицит молока, именно сырья. Поэтому динамика цен будет всегда в сторону увеличения. Это будет происходить до тех пор, пока темпы роста производства не удовлетворят физиологические потребности человеческого организма».
В июне 2007 года в Европе отменили экспортные субсидии на все молочные продукты. Рост спроса на молочные продукты вместе с отменой субсидий в ЕС привел к росту цен во всем мире.
В большинстве стран, особенно в тех, которые недавно вступили в ЕС, а также в России, Украине, Хорватии, Китае, странах Южной Америки и Юго-Восточной Азии потребление молочных продуктов (главным образом сыров) увеличивается. Потребление сливочного масла, наоборот, имеет тенденцию к снижению. Потребление питьевого цельного молока на душу населения в развитых странах высокое, а в последние годы оно растет и в тех странах, где социально-экономическое положение улучшается.
В стоимости потребительской корзины доля молока и молочных продуктов – 16%. В настоящее время абсолютным лидером потребления в России является питьевое молоко – 23 кг на человека в год, на втором месте – кисломолочные продукты – 8,6 кг.
Среди фасованной творожной продукции наиболее популярны у россиян глазированные сырки – их хотя бы 1 раз в 3 месяца потребляют 40,7% жителей страны, разнообразные творожные массы предпочитают 35,8%, пудинги – 4,5% населения России. Российский молочный рынок на четверть зависит от импорта, поэтому для нас важно, какова обстановка у зарубежных продавцов. В мае-июне сырое молоко и в России, и в странах Евросоюза, в пересчете на рубли, продавалось примерно по 8 рублей за литр. К октябрю закупочная цена на молоко-сырье в ЕС поднялась до 13 рублей за литр, а у нас в стране, по данным Росстата, до 11,5 рубля за литр».
В результате производители стали покупать сырье в Белоруссии, где закупочные цены на молоко ниже почти в два раза, чем в РФ. По данным ИКАР, розничные цены на молочную продукцию в РФ и ранее опережали цены в Белоруссии в 1,5–2 раз, а осенью 2007 года разрыв увеличился еще на 20–30%. В ноябре 2007 года в Белоруссии закупочные цены на молоко были повышены в среднем на 25%. Такое решение было принято с учетом складывающейся конъюнктуры внешнего рынка в целях компенсации удорожания используемых в сельхозпроизводстве топливно-энергетических и материально-технических ресурсов, улучшения финансового состояния сельхозорганизаций. В связи с повышением закупочных цен были увеличены и предельные отпускные цены на молочные продукты, так как основное сырье занимает в структуре себестоимости молочной продукции более 70%, и увеличение цены на сырье не может не сказываться на ценах на готовую продукцию. В итоге осенью расходы производителей на сырье резко выросли.
В ноябре средняя цена молока у сельских хозяев в европейском центре России достигла уже 16 рублей за литр, а в некоторых случаях переработчики вынуждены закупать его по 18 рублей за литр. В 2006 году в аналогичный период цена на молоко была 10–12 руб. Для сравнения, в Германии средняя закупочная цена сырого молока в ноябре 2007 года колебалась от 0,39 до 0,44 евро/л, в 2006 году в это же время – 0,29 евро/л. Рост цены на сырое молоко не означает, что прибыль производителей сырого молока автоматически выросла на 40–50%. Часть дополнительной выручки ушла на комбикорма, цена на которые выросла на 70% по сравнению с летом 2006 года, удобрения – на 100–200% за три года, запчасти и горюче-смазочные материалы».
Увеличение расходов на сырье привело к повышению цен на готовую продукцию. Такая ситуация сложилась не только на российском рынке, но и во всем мире: спрос на молоко значительно превысил предложение. Во второй половине года мы столкнулись с беспрецедентным ростом цен на сырое молоко на мировом и российском рынках, наша закупочная цена на сырое молоко, по сравнению с прошлым годом, выросла на 34,3% в рублевом эквиваленте (41,2% в долларовом эквиваленте) в третьем квартале 2007 года и на 17,3% в рублевом эквиваленте (24% в долларовом) за первые девять месяцев 2007 года. Несмотря на такой резкий рост стоимости сырого молока, валовая маржа в бизнес-подразделении «Молоко» снизилась весьма незначительно – до 30,1% в первые девять месяцев 2007 года с 30,8% в аналогичный период прошлого года».