Планирование лекарственного обеспечения ЛПУ современный аспект (стр. 5 из 7)

2.2.3. Соотношение ГЛС рецептурного и безрецептурного отпуска на коммерческом рынке

Соотношение объемов аптечных продаж ГЛС рецептурного и безрецептурного отпуска на коммерческом рынке в России отражено на графике 4.

График 4

Соотношение объемов продаж ГЛС рецептурного и безрецептурного отпуска на коммерческом аптечном рынке России в июле 2011 г., %

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.

СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008

В стоимостном объеме аптечных продаж в июле 2011 г. наибольшая доля (56%) пришлась на препараты рецептурного отпуска, соответственно лекарства, продаваемые без рецепта, занимали 44%. В июле 2010 г. ситуация была схожей: 55% Rx-лекарства, 45% - OTC-препараты.

Продажи безрецептурных лекарств в июле текущего года увеличились по

отношению к аналогичному периоду 2010 г. на 10,1% (1,0 млрд.руб.). А объем

реализованных упаковок напротив уменьшился на 7,6% (19,3 млн. упак.). Что же касается средней стоимости упаковки OTC-препаратов, то она также выросла за год на 19,2% и составила 48 руб.

Прирост продаж рецептурных лекарств в июле 2011 г. по отношению к июлю 2010 г. составил 12,6% (+1,6 млрд.руб.). При этом уменьшился объем реализованных упаковок на 1,25% (-1,2 млн. упак.). Средняя цена Rx-препаратов почти в три раза превосходит цену лекарств, продаваемых без рецепта, - в июле текущего года она составила 147,7 руб./упак., увеличившись к июлю 2010 г. на 14%.

2.2.4. Структура продаж ЛС по АТС-группам

Соотношение аптечных продаж ЛС по АТС-группам I-го уровня в России в июне-июле 2011 г. представлено в таблице 1.

По итогам июля 2011г., также как и в предыдущем месяце, максимальная доля (19,59%) в стоимостном объеме коммерческого рынка ГЛС принадлежит препаратам АТС-группа [А] Пищеварительный тракт и обмен веществ. Во втором месяце лета удельный вес этой группы лекарств увеличился на 0,13%. Несмотря на небольшой рост присутствия на коммерческом рынке препаратов для лечения заболеваний пищеварительного тракта, продажи этой категории ГЛС в июле текущего года сократились на 3,3% по сравнению с июнем.

В разрезе подгрупп АТС-группы [A], рост продаж был зафиксирован в категории противодиарейных препаратов (на 2,2%%), лекарств для лечения сахарного диабета (+4%) и препаратов, способствующих пищеварению (+2,4%). Однако падение спроса в других крупных категориях ГЛС способствовал общему снижению объема продаж АТС-группы: как и в прошлом месяце, значительно (на 7,6%) упал объем реализации препаратов для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (в первую очередь, за счет падения продаж Эссенциале на 10,7%), продолжается сезонное падение спроса на Витамины (в июле сокращение продаж составило 7,6% по отношению к уровню июня).

Помимо ГЛС из АТС-группы [A], в июле 2011 г. на коммерческом рынке ГЛС выросли доли препаратов для лечения заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем, хотя объемы продаж препаратов, относящихся к указанным группам, сокращались. Вообще следует заметить, что из всего перечня АТС-групп рост продаж был отмечен только в двух группах: [G] Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны и [D] Препараты для лечения заболеваний кожи.

Прирост продаж препаратов для лечения заболеваний кожи был обусловлен в первую очередь внушительным ростом спроса на Экзодерил (+20% по отношению к июню 2011 г.). Что касается АСТ-группы [G], то здесь увеличение продаж обеспечили Виагра и Дюфастон, прибавившие к июньскому уровню продаж 4,3% и 6,5% соответственно.

Сезонное падение спроса на препараты для лечения заболеваний респираторной системы обусловило падение продаж в данной АТС-группе на 14,5% в июле 2011 г. По сравнению с июнем.

Колебание доли, занимаемой той или иной АТС группой от месяца к месяцу, сопряжено с сезонными изменениями потребления препаратов, поэтому более интересным является сравнение структуры рынка за аналогичный период 2010 и 2011 года.

Соотношение аптечных продаж ЛС по АТС-группам I-го уровня в России в июле 2010-2011 гг. представлено в таблице 2.

При сравнении долей различных АТС-групп в стоимостном объеме коммерческого рынка ГЛС по итогам июля 2011г. и июля 2010 г., необходимо отметить снижение удельного веса по многим группам.

Наиболее заметный прирост доли был отмечен по следующим АТС-группам: [A] Пищеварительный тракт и обмен веществ (+0,11%), [R] Препараты для лечения заболеваний респираторной системы (+0,43%), [D] Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов (+0,37%).

Прирост продаж лекарств для лечения заболеваний пищеварительного тракта был обеспечен в первую очередь увеличением объемов реализации Эссенциале (+68,4% в стоимостных показателях) и Линекса (+18,8%). Из препаратов для лечения заболеваний респираторной системы «двигателями» роста выступили Лазолван, стоимостной объем продаж которого за год увеличился более чем на 23%, и Стрепсилс, прибавивший в июле 2011 г. 16% к объему реализации в рублях по сравнению с июлем 2010 г. Из препаратов для лечения заболеваний урогенитальных органов максимальный прирост продаж продемонстрировал Дюфастон – продажи данного бренда в июле текущего года выросли на 42,8% отношению к июлю прошлого года.

2.3. Лидеры среди производителей лекарственных препаратов

В июле на аптечном рынке России присутствовало 852 фирмы-производителя лекарственных препаратов.

ТОП-10 фирм-производителей по объему продаж представлен в таблице 3.

Состав ТОП-10 фирм-производителей, лидирующих по объемам продаж на коммерческом рынке ГЛС, в июле не изменился. Расположение компаний в верхней части рейтинга также осталось прежним.

Упрочила приобретенное еще в мае 2011 г. лидерство компания SANOFIAVENTIS.

Контролируя по итогам июля 4,57% (прирост доли за месяц составил 0,04%) коммерческого рынка лекарств, она обогнала ближайшего преследователя компанию BERLIN-CHEMIE /A.MENARINI/ на 0,61%. Аптечные продажи лекарств SANOFI-AVENTIS в июле снизились на 3,1% по сравнению с июнем. Причиной тому падение продаж лидирующих препаратов компании: объем реализации Эссенциале снизился в июле на 10,7% по отношению к уровню июня, а продажи Магне сократились на 8,7%.

На втором месте рейтинга прочно обосновалась компания BERLIN-CHEMIE /A.MENARINI/, которая в отличии от следующего за ней Фармстандарта, в июле 2011 г. увеличила свой удельный вес на коммерческом рынке ГЛС на 0,12% (по итогам месяца доля компании составила 3,96%). Хотя необходимо отметить, что аптечные продажи препаратов данного производителя в июле сократились на 0,75% главным образом за счет снижения продаж Фастума (на 7,65%).

Фармстандарт, занимающий по итогам июля 2011 г. 3-ю позицию в ТОП-10 производителей, также отметился падением продаж почти на 7%. Ключевым фактором такого снижения явилось сокращение спроса на Арбидол (-21,7% к уровню аптечных продаж июня 2011 г.), усиленное влиянием факторов сезонности продаж данного препарата.

Компания GEDEON RICHTER в июле 2011 г. вытеснила с 5-го места BAYER SCHERING PHARMA AG, хотя аптечные продажи препаратов обеих компаний сократились, но у GEDEON RICHTER менее существенно (на 0,6%, тогда как у BAYER SCHERINGPHARMAAG почти на 3%).

Изменение ТОП-а производителей в июле 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом 2010 года представлен в таблице 4.

Общая доля компаний, входящих в ТОП-10 в июле 2011 года составляет почти треть (33,45%) от стоимостного объема продаж ГЛС на всем коммерческом аптечном рынке ГЛС, при этом в натуральном выражении это всего 19,6%.

Компании, входящие в ТОП-10 лидеров коммерческого рынка ГЛС в РФ, остались прежними по отношению к июлю 2010 г. Лидером рынка, как и год назад, стала компания SANOFI-AVENTIS, прирост продаж которой в июле 2011 г. составил 8,3% по отношению к июню 2010 г.

Продажи препаратов BERLIN-CHEMIE /A.MENARINI/ за год выросли всего на 0,79%, что не помешало компании занять 2-е место в Top-10 производителей коммерческого рынка ГЛС.

Фармстандарт хотя и увеличил свои продажи на 10,6% к уровню июля 2010 г., все же остановился на 3-й строчке рейтинга, как и в июле 2010 г.

Совокупный объем продаж по десяти компаниям-производителям в июне 2011 г. вырос на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом 2010 г.

2.4. Препараты – лидеры продаж

ТОП-20 торговых наименований ГЛС по объему аптечных продаж в России за июль 2011 г. представлен в таблице 5.

Общая доля препаратов ТОП-20 составляет 13,51% от всего коммерческого аптечного рынка ГЛС, что на 0,54% выше, чем в июне 2011 года.

Состав рейтинга в июле по сравнению с июнем почти не изменился (в TОП-20 только один новичок – Кетонал), в связи с этим на фоне роста общей доли можно говорить об укреплении позиций некоторых брендов.

В июле 2011 г. произошла смена лидера среди брендов на российском рынке ГЛС, на первое место вышла Виагра, продажи которой за месяц выросли почти на 3%.

Лидер прошлых периодов Эссенциале пользовался меньшим спросом, что привело к сокращению продаж на 10,74% и уменьшению доли на аптечном рынке лекарств (по итогам июля она составила менее 1%).

Продажи Мезима и Но-шпы растут уже второй месяц подряд (в июле они

увеличились на 2,1% и 3,1% соответственно), что способствует их постепенному продвижению вверх по Top-20 препаратов.

Мовалис и Алфлутоп напротив теряют позиции, спрос на эти препараты в

аптеках страны упал в июле 2011 г.: -12% - Мовалис, -9,4% - Алфлутоп.

2.5. Индекс цен

Для того, чтобы проанализировать динамику изменения цен на ЛС с начала 2011 года, был использован Индекс Ласпейреса.

Индекс цен Ласпейреса представляет собой соотношение средневзвешенных цен отчетного и базисного периодов, в качестве весов для которых используются натуральные объемы базовой корзины потребления ЛС. В качестве корзины потребления было выбрано соотношения продаж препаратов в 2010 году. Благодаря применению этого подхода нивелируются сезонные влияния на потребление, и в результате получается ряд изменения цен в 2011 году по отношению к 2010 году.