Что касается товаров-заменителей, топроизводители шоколадных конфет и батончиков, чувствуют угрозу со стороны субститутов — сухих смесей для легких завтраков, карамели, мармелада, зефира, которые являются более полезными продуктами, в них меньше содержания сахара и их производители все более активно разворачивают рекламную кампанию своих изделий.
3.3.Анализ спроса
3.3.1.Сегментация рынка
Отечественный рынок шоколадной продукции по-прежнему имеет достаточную емкость и обладает значительным потенциалом для развития. Экспансия розничных сетей подстегивает производителей к освоению новых направлений деятельности. Уже сегодня многие до недавнего времени узкопрофильные компании начали позиционировать свою продукцию в новых для себя сегментах рынка, предлагая кондитерские изделия в разных ценовых потребительских нишах. В ближайшие два—три года эта тенденция будет усиливаться.
Что касается шоколадной продукции эконом-класса, то доля этого товара, имеющего низкую продажную цену и низкую производственную рентабельность в портфелях производителей, а, соответственно, и дистрибьюторов, уменьшится. Но даже несмотря на это, объем рынка эконом-сегмента все равно будет больше, чем премиальный рынок.
Еще один, очень заметный тренд касается не столько рынка шоколада, сколько изменения самой культуры потребления. Молодая аудитория — это искушенные потребители, знающие цену качественным продуктам, они понимают, что шоколадные наборы — это не только хороший подарок (что является устоявшимся стереотипом), но и отличная возможность порадовать себя и своих любимых вкусными продуктами. У такого потребителя мировоззрение резко отличается от мировоззрения старшего поколения, которые не меняют своих предпочтений годами.
Потребитель нового поколения понимает, что шоколад в целом, и шоколадные наборы в частности, это не только подарочный продукт, но и отличный вариант для того, чтобы разнообразить свой повседневный рацион вкусными сладостями. С “прицелом” на молодую аудиторию и разрабатываются продукты с экзотическими вкусами, продукты, имеющие малую фасовку и приемлемую (с учетом того, что это премиальный продукт) цену.
Сегодня продажи дорогих конфет и плиточного шоколада увеличиваются, по разным оценкам, на 13—15% в год. Пожалуй, именно это — основная тенденция последних 1,5—2 лет на российском кондитерском рынке, и в ближайшее время она будет только усиливаться. С ростом благосостояния россияне стали более требовательны к продуктам: потребителя интересует качество, а уже потом цена. У потребителя среднего класса пока не сложились стойкие предпочтения, и он готов экспериментировать. Производители это понимают, и в последнее время появилось много и российских, и иностранных компаний, которые стремятся повторить подвиг компании “Коркунова” семилетней давности по завоеванию рынка.
Развитие сегмента весовых конфет происходило за счет недорогой. Прирост производства карамели происходил более низкими темпами, рост составил 22% за шестилетний период, в 2007-2008 годах тенденция сохранялась, и ее доля в общем объеме сахаристых изделий имела тенденцию к сокращению. Однако отдельные категории, такие как премиальный шоколад, продолжают расти гораздо быстрее, чем рынок в целом. Раньше было принято считать, что именно за доминирование в этих сегментах рынка и будет вестись основная борьба. Достаточно остро ощущалась конкуренция на рынке дорогих кондитерских изделий, в частности в премиальном сегменте шоколадного рынка, на котором помимо отечественных фабрик представлены международные компании. Наиболее ярко тенденция роста дорогих сегментов была выражена в Москве и городах миллионщиках, - здесь быстрее всего повышался общий уровень благосостояния и платежеспособности жителей, которые могли позволить себе покупать более дорогие продукты питания, в том числе кондитерские изделия. Рынок премиум-класса по оценкам экспертов и по сегодняшний день остается рискованным с одной стороны, но перспективным с другой.
Российские производители работают в основном в низком и среднем ценовых сегментах, а высокий сегмент занимает преимущественно импортная продукция. Сегодняшние тенденции рынка шоколада — качество, товарный вид, обоснованная цена.
3.3.2.Характеристика целевого рыночного сегмента и оценка его емкости
Сегодня многие до недавнего времени узкопрофильные компании начали позиционировать свою продукцию в новых для себя сегментах рынка, предлагая кондитерские изделия в разных целевых потребительских нишах. В ближайшие два—три года эта тенденция будет усиливаться.
Самым стабильным и динамично растущим, будет сегмент весовой шоколадной продукции. А наиболее перспективными направлениями для производства и продаж — премиальные инновационные продукты, сочетающие в себе неординарный вкус и эстетично оформленную упаковку. Именно поэтому сейчас так активно выводятся на рынок продукты в принципиально новых упаковочных и весовых форматах. Подобные инновации — хорошая возможность расширить целевую аудиторию за счет привлечения молодых активных потребителей.
Отечественные производители сегодня вынуждены конкурировать не только с продукцией западных компаний, но продукцией, завозимой из ближнего зарубежья.
Увеличение доли украинцев хорошо подстегивает наши компании, стимулируя таким образом повышение их конкурентоспособности.
Российским предприятиям для сохранения своего потребителя и для обеспечения собственного дальнейшего развития, необходимо регулярно обновлять и расширять предлагаемый ассортимент, форматы упаковки, а кроме того, более четко и грамотно позиционировать свою продукцию. Для успешного продвижения и популяризации брендов компании должны досконально продумывать свои стратегии продвижения, программы стимулирования сбыта.
Также надо отметить, что сегодня не только отраслевые гиганты, но и небольшие российские игроки уже осознали необходимость постоянного обновления ассортимента и модернизации производственных мощностей. Производители стали уделять значительно больше внимания качеству продукта и потребители, в свою очередь, оценили этот шаг по достоинству. Это выражается в росте спроса именно на отечественную продукцию.
Таким образом, тенденция будет развиваться, а здоровая конкуренция со стороны западных и украинских компаний еще больше подстегнет российского производителя и послужит дополнительным стимулом для его гармоничного развития.
Премиальный сегмент в настоящее время — наиболее быстро растущий в московском и ряде других регионов России и наиболее перспективный.
Из отечественных премиальных брендов хочется выделить “Комильфо” (Рузская кондитерская фабрика), “Конфаэль”, конфеты “Особые” — новинка “Русского шоколада”, выпускавшего до последнего времени только массовый продукт. “Красный Октябрь” пытался ворваться в сегмент премиум с маркой “Эйнем”. Удалось это благодаря хорошей маркетинговой политике, удачному дизайну упаковки и уникальному качеству продукции. Но за последние два года в премиальном сегменте не появилось ни одной яркой российской новинки, и здесь есть место для новых игроков.
Оценка емкость рынка.
Несмотря на то, что сейчас на потребление товаров и услуг оказывает своё влияние мировой экономический кризис, рост рынка кондитерских изделий происходит медленнее, чем в предыдущие годы. Но по прогнозам специалистов уже в 2010 г. емкость рынка кондитерских изделий в России может вырасти на 15%, что сделает его еще более привлекательным для ведущих зарубежных производителей.
3.3.3.Исследование дополнительных сегментов
Дополнительные сегменты на рынке кондитерских изделий существуют: их немного, но они есть. Возникновение новых рынков стимулируется, как правило, со стороны предложения, т.е. производителей и поставщиков новых продуктов, услуг и бизнес-инфраструктуры, а не со стороны спроса. То есть какими бы новыми рынки сбыта ни были, совокупность потребителей остается относительно предсказуемой и не является источником инновационного рыночного поведения.
Действительно «новые» рынки сбыта появляются в результате внедрения новых технологий производства, серьезных изменений в инфраструктурных отраслях экономики или в результате усиления влияния иностранных рынков (которое, в свою очередь, приводит либо к изменениям в инфраструктурных отраслях экономики, либо к активизации сбыта товаров и услуг, произведенных на базе новых технологий). Открытие же производства, элитного шоколада на фабрике кондитерских изделий, выпускавшей ранее только обычные конфеты и плитки, скорее является расширением рынка сбыта, а не возникновением нового.
3.4. Анализ предложения на рынке.
3.4.1. Описание основных конкурентов
Основными конкурентами Ярославской кондитерской фабрики являются: "Рот Фронт", "Сладко", "Славянка". Данные фирмы являются непосредственными конкурентами нашего предприятия только в производстве шоколадных конфет и вафель, так как если рассматривать весь рынок кондитерских изделий, то конкурентов будет значительно больше.
К тому же необходимо отметить, что на иностранные компании, приходится около 20 % производства кондитерских изделий.
Среди производителей кондитерских изделий наблюдается высокий уровень конкуренции. Наметилась тенденция к увеличению объемов производства и продаж кондитерских изделий фабриками - конкурентами, жесткая борьба за существующий рынок.
Средняя цена за килограмм конфет 110 рублей, а вафли 70 рублей килограмм. Объем производства продукции кондитерской фабрики «Сладко» в первом полугодии 2009 г составил 3811 тонн.