Таблица 8 - Прогноз реализации услуг автомойки
| Показатели | Годы | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Количество реализуемых изделий | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Цена за единицу (тыс. руб) | 150,00 | 157,50 | 165,38 | 173,64 | 182,33 | |
| Выручка от реализации | 300000,0 | 315000,0 | 330750 | 347287,5 | 364651,875 | |
Общие расходы работы автосервиса представлены в таблице 9. В расчётах предполагается, расходы на покраску составляют в среднем 200 рублей на один автомобиль, прогнозируется, что в год услугой покраски автомобиля будут пользоваться около 100 автомобилистов. Ежегодное увеличение объёма продаж прогнозируется в размере 10%. Инфляция на расходы на материалы составляет 7%, на оплату труда - 10%, на рекламу - 10%.
Таблица 9 - Общие расходы работы автосервиса
| Показатели | Годы | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Расходы на сырье и материалы | 750000,0 | 815000,0 | 886500,0 | 965150,0 | 1051665,0 | |
| Оплата труда (включая ЕСН) | 1700400,0 | 1836432,0 | 1983346,6 | 2142014,3 | 2313375,4 | |
| Общепроизводственные расходы | 323063,0 | 345677,4 | 369874,8 | 395766,1 | 423469,7 | |
| Управленческие расходы | 120000,0 | 132000,0 | 145200,0 | 159720,0 | 175692,0 | |
| Расходы на рекламу | 120000,0 | 132000,0 | 145200,0 | 159720,0 | 175692,0 | |
| Амортизация оборудования | 88000,0 | 88000,0 | 88000,0 | 88000,0 | 88000,0 | |
| Итого расходов | 3101463,0 | 3349109,4 | 3618121,4 | 3910370,4 | 4227894,1 | |
Общий доход от осуществления всех видов услуг автосервисом будет составлять в 1-й год - 5 350 000 руб. (шиномонтаж, автомойка, покраска автомашин (2 200 000 руб., средняя цена покраски 15-25 тыс. руб), диагностика (1500 000 руб). В последующие года выручка, предполагается, будет следующей: 5 856 000, 6 245 000, 6 825 000, 7 192 000 руб.
Прибыль от деятельности по годам представлена в таблице 10. Из неё видно, что наибольшую прибыль по прогнозам предприятие получит в последний год. С большой долей вероятностей наибольший темп роста прибыли будет в 1 и 4 года.
Таблица 10 - Прогноз прибылей и убытков
| Год | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Прибыль | 2248537 | 2506891 | 2616879 | 2914630 | 2964106 |
Поэтому с учётом первоначальных вложений в сумме 3 млн. руб. (калькуляция представлена в таблице 11) проект открытия автосервиса окупиться через 1 год и 4 месяца.
Таблица 11 - Калькуляция первоначальных затрат на открытие автосервиса
| Наименование | Затраты |
| Подъёмные приспособления | 460 000 |
| Сварочное оборудование | 200 000 |
| Слесарное оборудование | 70 000 |
| Инструменты для малярных работ | 430 000 |
| Инструменты для восстановления кузова | 300 000 |
| Шиномонтажный стенд | 55 000 |
| Оборудование для мойки | 330 000 |
| Прочие инструменты | 50 000 |
| Стоимость проектных работ | 30 000 |
| Аренда помещения (в год) (250 кв. м., по 125 руб. за кв. м) | 375 000 |
| Ремонт (строительные работы) | 400 000 |
| Затраты на получение разрешительных документов и лицензий | 400 000 |
| Затраты на найм персонала | 50 000 |
| Прочие расходы | 50 000 |
| Итого | 3050 |
Все объективные показатели говорят о том, что инвестиционное поле в Нижегородской области активно развивается. Инвестиции в основной капитал в 2006 году составили 84,8 млрд. руб. В сопоставимых ценах они увеличились относительно 2005 года на 17,8% (на 4,3 процентных пункта выше, чем в Российской Федерации).
Главным приоритетом региональной инвестиционной политики будет поддержка инновационных проектов, проектов по формированию инновационной инфраструктуры региона - развитию технопарков.
Другим перспективным направлением является развитие лесопромышленного комплекса, в частности глубокая переработка древесины, ведь леса составляют чуть менее половины всей территории региона. Кроме того, область ждет инвесторов и в производственные сектора: производство автокомпонентов, обновление технологии и оборудования предприятий нефтехимической отрасли, производство строительных и отделочных материалов, проекты в сфере гостиничной и туристической инфраструктуры.
В результате повышенной инвестиционной активности экономика Нижегородской области показывает стабильный рост. По оценке министерства экономики Нижегородской области в 2007 году индекс промышленного производства в Нижегородской области относительно 2006 год составит 108 процентов (в Российской Федерации - 104,2%).
Сохранение высоких темпов промышленного роста определяют активная деятельность ведущих предприятий области по развитию своего производства, а также предпринимаемые областным Правительством меры по поддержке производства созданию благоприятных условий для его функционирования.
Прогноз развития рынка услуг автосервисов в целом в России и в Нижнем Новгороде в частности благоприятный - увеличение числа автомобилей неминуемо приведет к росту спроса на указанные услуги.
Наибольшим спросом в среднесрочной перспективе на рассматриваемом рынке будут пользоваться качественные, недорогие услуги при условии, что клиент сможет получить в одном месте максимум дополнительных услуг (комплексность).
Изменение структуры спроса на автомобильном рынке, обусловленное начавшейся его консолидацией, приведет к соответствующим изменениям и на рынке услуг по техническому обслуживанию - отечественные автомобили постепенно будут вытесняться иномарками, обслуживание которых потребует высокой оснащенности автосервисов импортным компьютеризированным оборудованием, что повысит входные барьеры на рынок и, одновременно с этим, вытеснит с него мелких игроков.
Рост доходности автосервисов, который будет обусловлен уменьшением количества игроков на рынке и, как следствие, ослаблением конкуренции, будет недолгим, поскольку в этом случае на рынок вернутся капиталы, ушедшие с него до этого, и консолидация ускорится. В этом случае средним игрокам, таким как оцениваемый автосервис, удастся выжить лишь за счет узкой специализации.
Конкуренция в сегменте, являющемся целевым для планируемого автосервиса (низший ценовой сегмент рынка комплексного обслуживания импортных и отечественных легковых автомобилей), будет в среднесрочной перспективе только возрастать.
В то же время наличие относительно больших площадей, импортного оборудования и обученного персонала позволит планируемому автосервису сохранять высокую долю на рынке в течение длительного времени.
Всё вышесказанное даёт основание сделать вывод о том, что открытие автосервис в Нижнем Новгороде целесообразно.
1. Гражданский кодекс РФ. Часть 1. М.: Юридическая литература, 2006-140
2. Гражданский кодекс РФ. Часть 2. М.: Юридическая литература, 2006 - 140с.
3. Аникеев С.А. Методика разработки плана маркетинга. Сер. "Практика маркетинга" - М.: Форум, Информ-Студио, 2003. - 128 с.
4. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом - М.: Финансы и статистика, 2001. - 384 с.
5. Берл Густав и др. Мгновенный бизнес-план. Двадцать быстрых шагов к успеху / Пер. с англ. /. - М.: Дело ЛТД, 2005. - 183с.
6. Бизнес-план. Методические материалы. Под редакцией профессора Р.Г. Маниловского. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 156 с.
7. Вайсман А. Стратегия маркетинга: 10 шагов к успеху. Стратегия менеджмента: 5 факторов успеха. - М.: АО Интерэксперт, Экономика, 2003- 166 с.
8. Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предприятии. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2000-160 с.
9. Горохов Н.Ю., Малев В.В. Бизнес-планирование и инвестиционный анализ. - М.: Информационно-издательский дом Филинъ, 2005 - 208 с.
10. Грибалев Н.П., Игнотов И.П. Бизнес-план. Практическое руководство по составлению.С. Петербург: Белл, 2004- 203с.
11. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М.: Прогресс, 2006- 734с.
12. Липсиц И.В. Бизнес-план - основа успеха. - М.: Машиностроение, 2000- 80с.
13. Пелих А.С. Бизнес-план. - М.: Ось -89, 2006. - 96 с.
14. Стратегия развития Нижегородской области до 2020 г.