Конкурентоспособность организации 3 (стр. 6 из 13)

По оценкам руководства компании, сейчас на территориях, где представлены филиалы ЗАО «Форт Диалога», сложилась ситуация, когда ни одна компания (ни местная, ни региональная) не может считаться безоговорочным лидером регионального IT рынка, доля самого крупного игрока – не более 10%. Потенциал территорий настолько велик, что за последние пять лет «Форт Диалог» увеличил свои обороты в пять раз, не расширяя географии представительств. Растущие рынки позволяют развиваться, не открывая новых филиалов. Сейчас цель компании — входить в тройку ведущих игроков в регионах присутствия.

В планах ЗАО «Форт Диалог» увеличить долю сервисных услуг, в том числе и нестандартного, в области ПО и долю работ, а не продаж. Кроме того, компания планирует выход за рамки территорий, на которых сейчас работает. В 2009 г. около 15–18% продаж ЗАО «Форт Диалог» пришлось на клиентов, находящихся в регионах, где нет представительств компании (в Тюменской области, Волгограде, Кургане, Сочи). Ранее «Форт Диалог» не работал с такими заказчиками, а теперь силами филиалов и головной структуры компания решила выходить за границы привычной территории.

2.2. Обзор IT рынка республики Татарстан

Татарстан – один из наиболее развитых в экономическом отношении субъектов Российской Федерации. В силу исторических, географических, природных условий и других факторов Республика Татарстан (РТ) стала крупнейшим промышленным, научным и образовательным центром России. Такое положение стимулирует развитие разных отраслей экономики, в том числе IT– бизнеса [26].

Будучи регионом–донором, Татарстан обладает значительными финансовыми ресурсами, вследствие чего представляет интерес для крупных столичных IT– компаний. В настоящее время доля федеральных IT– компаний в республики невелика. По мнению экспертов местных ИТ – компаний, цены и качество услуг таковы, что столичным компаниям невыгодно работать в Татарстане. Но некоторые IT– специалисты из столицы предполагают, что рынок РТ еще не созрел, и следовательно, время решительного штурма не пришло.

Точных данных о годовом объеме IT рынка РТ не существует, в связи с большим количеством игроков и отсутствием открытых данных. По этой причине для оценки объема рынка используются косвенные оценки, а именно экспертные мнения руководителей ведущих IT– фирм Татарстана.

Следует отметить, что к компьютерному оборудованию причисляют также оргтехнику – простейшие копировальные и факсимильные аппараты. Данные устройства объединены в одну группу по финансовому признаку, т.к. у клиентов расходы на ПК, телекоммуникационное оборудование и оргтехнику проходят по одной статье.

В вопросе оценки годового объема рынка мнения экспертов разняться: верхняя граница составляет около 300 млн. долл. Здесь учтено все – поставки ПК, серверов, ПО, сетевого оборудования, СКС, разработка ПО местными фирмами, внедрение решений, системная интеграция, розничные продажи. Однако большинство руководителей IT–компаний Татарстана с этой цифрой не согласны. Более скромная оценка — 100 млн. долл. в год. Но и она, как считают многие, сильно завышена. Большинство специалистов склонны считать, что годовой оборот IT– рынка РТ составляет от 50 до 70 млн. долл..

Следует подчеркнуть, что доля простейших копировальных и факсимильных аппаратов в объеме IT–рынка невелика – примерно 1,5 – 2 млн. долл. [28].

По данным министерства информатизации и связи валовый доход IT отрасли в РТ в 2009 г. составил 4,5 млрд. руб. (без НДС), динамика валового дохода по сравнению с 2008 г. составила 16%, на компании IT лидеров региона приходится 1,5 млрд. руб. или 23%. Средняя сумма государственного тендера составляет 3 млн. руб., в 2009 г. у системных интеграторов было более 1 тыс. клиентов.

В кризис выросла доля оборота IT компаний от технического обслуживания внедренных проектов. Если в 2008 г. Она составляла 5–7 % от оборота, то в 2009 г. 15–17 %, в текущем году такое соотношение в структуре оборота IT компаний сохраняется

Основным заказчиком IT услуг в прошлом году продолжал оставаться государственный сектор, уменьшилась доля заказов от финансовых услуг на 20 % и нефтегазового сектора на 10–15 % (рис. 2.2.1.) [11, с. 33-37].

Рис.2.2.1. Структура оборота по сферам деятельности клиентов в 2009 г.,%

Особенностью республики является деление на две условные экономические зоны: казанскую и закамскую. Основные предприятия, в том числе КАМАЗ, нефтяные компании, химические заводы (примерно 70% промышленного потенциала Татарстана) расположены в Закамье. Тогда как в столице сосредоточены государственные учреждения, вузы, научно–исследовательские институты, транспортные компании и крупные машиностроительные предприятия. В целом обороты экономических зон примерно одинаковые. Но в отдельно взятых нишах это равенство нарушается. Так, IT– фирмы, работающие с крупными корпоративными заказчиками, большую часть доходов получают в Закамье, а обороты компаний, клиентами которых являются бюджетные организации, формируются, главным образом, в Казани. По мнению экспертов, на долю казанского рынка приходится 60% бизнеса, на долю закамского – 40%. Самым интересным участком IT рынка является нефтяная столица Татарстана Альметьевск, денежный оборот Альметьевска несколько превосходит оборот Казани [28].

Спрос на IT услуги в Татарстане наиболее заметен в активно растущих и реорганизуемых отраслях, таких как нефтегазовый сектор, электроэнергетика, машиностроение, металлургия, телекоммуникации, а также государственный, финансовый и промышленный сектор [29].

Сегодня в республике зарегистрировано несколько сотен компьютерных фирм. Около 80 компаний находится в Казани, примерно 50 из них хорошо известны в городе благодаря активной рекламной политике, 20 фирм работает в Набережных Челнах, чуть меньше в других промышленных городах – Альметьевске, Елабуге, Зеленодольске, Нижнекамске, Чистополе. В общее число IT –компаний Татарстана входят и так называемые «карманные» фирмы, созданные при крупных предприятиях и работающие только в их интересах. Рядом с крупными местными компаниями соседствуют карликовые фирмы, которые занимаются отверточной сборкой и довольствуются небольшими объемами продаж. Если их брать в расчет, то в Казани можно насчитать полторы сотни компаний. Количество мелких игроков неуклонно растет.

Как отмечают эксперты, местные фирмы многопрофильны, ярко выраженной специализации нет. Некоторые компаний с разным успехом пытаются работать только в области системной интеграции, есть считанные игроки, которые избрали своей нишей поставку законченных решений [29].

Сегодня на IT – рынке РТ лидирует 10–15 компаний, вместе они контролируют 80–85% всего оборота. В их числе «Абак», «Центр», «ТатАИСэнерго», «МЭЛТ», «АйТи», «Линт», «Форт Диалог», РБС, ICL КПО ВС, Logic Systems и др. Несмотря на многопрофильность компаний, каждый игрок имеет свою фокусную нишу. Так, компании ICL–КПО ВС лучше других удается работать с государственными структурами, у компании «Форт Диалог» сильны позиции в Закамье, компания делает акцент на разработке и внедрении КИС (корпоративные информационные системы), лидируя в этой области по объему работ и по числу проектов. «Линт» имеет репутацию опытного системного интегратора, на розничном рынке Казани лидирует «МЭЛТ», заметны усилия ООО «Центр» и «Абак».

В июне 2010 г. журналом «Деловой квартал» (№ 6) был проведен рейтинг IT компаний на рынке Татарстана (табл. 2.2.1.). Из таблицы видно, что по обороту от системной интеграции компании «Форт Диалог» находится на втором месте после ЗАО «Абак», так же видно, что за период с 2008 по 2009 г. обороты компании «Форт Диалог» выросли на 19% в отличие от ЗАО «Абак» обороты которого упали на 4,8 % [11, с. 33-37].

Таблица 2.2.1.

Топ – 8 системных интеграторов РТ

Фирма	Оборот от СИ в 2009 г. млн. руб. (без НДС)	Оборот от СИ в 2008 г. млн. руб. (без НДС)	Доля системной и сетевой интеграции в совокупном обороте, %	Структура оборота от СИ по выдам работ, млн. руб.		Структура оборота от СИ по этапам работ, млн. руб.				Год основания в Татарстане	Город где находится основной офис
				Внедрение бизнес решений	Интеграция и IT инфраструктура	Консалтинг, аудит и проектирование	Поставка оборудования	Внедрение ПО	Сопровождение проектов
Абак	488,5	510,1	76,1	20,3	579,3	111,1	327,4	58,5	102,6	1991	Казань

Продолжение таблицы 2.2.1.

Форт Диалог	377,1	316,7	53,7	49,2	327,9	17,2	185,2	32,3	142,4	1989	Наб. Челны
Мэлт	232	220	60	60	172	24	156	10	42	1990	Казань
ICL КПО ВС	171,3	121,3	46,5	н/д	н/д	25,7	44,5	99	2,1	1991	Казань
АйТи	95,7	54,3	100	0	95,7	46,9	23,9	17,2	7,6	1997	Москва
Logic Sistems	43,3	37,1	44,9	н/д	н/д	0	35,6	7,7	0	1996	Казань
\РБС	17	16,2	82,1	11,9	5,1	6,4	7,4	0	3,2	2005	Казань
Линт	16,2	10,5	20,7	0	16,2	2,3	5,7	0	8,1	1993	Казань

В топ–лист вошли компании оказывающие услуги в сфере системной и сетевой интеграции в РТ, с оборотом от системной интеграции за 2009 г. свыше 16 млн. руб. Основным ранжирующим показателем является – оборот от системной и сетевой интеграции с учетом поставок в 2009 г., млн. руб. (без НДС) [11, с. 33-37].

Таблица 2.2.2.

Лидеры по сертифицированным сотрудникам