Анализ ассортимента и конкурентоспособности коньяка реализуемого в ТЦ Метро Кеш энд Керри (стр. 6 из 14)

Общий объем потребления коньячной продукции, составляющей средний ценовой сегмент, на основе данных компании «Бизнес Аналитика», может быть оценен величиной порядка 2,9-3 млн. дал. [20]

Анализируя данные о ситуации на московском рынке коньяка по результатам исследования аналитической компании CRG, проведенного в 2007 году.

По данным исследования CRG, доля потребителей, предпочитающих коньяки и бренди стоимостью 200-300 рублей за 0,5 литра, составляет 31% (рис. 3).

Общий объем потребления коньячной продукции, составляющей средний ценовой диапазон, оценивается величиной в 1,8-2 млн. дал.

Данные о ситуации на рынке коньяка 8 городов-«миллионников» по результатам исследования аналитической компании EMC, проведенного в 2006 году показали, что в ходе исследования были опрошены 6 тысяч респондентов в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске.

Границы ценового диапазона в этом исследовании размыты, однако, исходя из того, что данные компании CRG во многом совпадают с данными EMC (рис.4), можно оценить долю среднего сегмента 6-8 %.

Исходя из полученных данных, общий объем потребления коньяков в среднем ценовом диапазоне оценивается на уровне 1,6-1,7 млн. дал. [12]

Сопоставляя приведенные результаты исследований, следует остановиться на возможных причинах несовпадения оценок.

1. Различие методик – розничного аудита и анализа потребительских предпочтений.

С одной стороны, картина, характеризующая потребительские предпочтения, может в значительной мере расходиться с картиной предложения. Однако в случае с ценовыми предпочтениями такое несоответствие должно быть минимальным, поскольку фактор цены для большинства покупателей является решающим.

2. Различие рамок ценового диапазона, прежде всего нижней границы. Во втором и третьем исследованиях средний ценовой сегмент завышен – 200 рублей против 180. По данным розничного аудита, на российском рынке присутствует коньячная продукция, входящая в так называемый диапазон разности – 180-200 руб., что, по всей видимости, и вызвало значительные расхождения.

3. Различие целевых аудиторий.

Если «Бизнес Аналитика» оперирует данными по российскому рынку в целом, то исследования двух других аналитических компаний проведены в крупнейших городах с более высоким уровнем жизни населения, следовательно, уровень потребления коньяков среднего ценового диапазона в целом по России может быть несколько снижен по сравнению с данными исследований CRG и EMC.

Исходя из представленных сравнений, объем потребления коньячной продукции стоимостью 180-280 рублей за 0,5 литра оценен специалистами ИКФ «ИнфоТехКонсалт-Р» на уровне 2,0-2,3 млн. дал. [20]

В настоящее время коньяки в России производятся, по данным официальной статистики, 99 предприятиями, объем выпуска в 2006 году составил 3,5 млн. дал. При этом более 50% приходится на 5 крупнейших заводов: ОАО «Московский винно-коньячный завод «КИН», ПК «Кизлярский КЗ», коньячный комбинат «Дербентский» (Дагестан), ЗАО «Дмитровский ликероводочный завод» (Московская область), ЗАО «Мосазервинзавод» (Москва).

Среди этих предприятий закупки коньячных спиртов иностранного происхождения, по данным официальной статистики за 2006 год, осуществляют ОАО «Московский винно-коньячный завод «КИН» – 3 661 650 литров 100-процентного спирта французских компаний «ЕТС Люсьен Бернан» и «Барбезье Матрикс», и ЗАО «Мосазервинзавод» – 1 445 980 литров 100-процентного спирта из Азербайджана и Грузии.

При этом именно эти два предприятия из пяти лидеров, по данным ГКС РФ, в 2006 году увеличили свою долю на рынке и продемонстрировали наилучшую динамику развития бизнеса.

Основные марки коньяков, выпускаемые ОАО «Московский винно-коньячный завод «КИН», – «Московский», «А. Бержерак», «Старый город», «Золотые купола». Изготавливаются эти коньяки из французских и российских коньячных спиртов выдержки не менее 4 лет. Следует отметить, что в Московском регионе эти напитки пользуются популярностью: по данным аналитических компаний СRG и «Бизнес Аналитика», коньяки «Московский» и «Старый город» входят в десятку наиболее предпочитаемых.

По результатам исследования ИКФ «ИнфоТехКонсалт-Р», объем импорта коньяка из Молдавии занимает основную долю – 60% – в структуре общего объема импортируемой в РФ коньячной продукции из стран ближнего зарубежья, а доля Молдавии в импорте всей коньячной продукции составляет 51% (табл. 1).

Таблица 1 - Объем импорта молдавских коньяков в РФ в 2006 году (источники: ГТК РФ, 2006 год)

№ п/п	Компания-производитель	Объем импорта, л		% от общего объема импорта
1.	ГУП ТВКЗ «Квинт»	4 684 620		52,7
2.	АО «Барза Албэ»	1 701 553		19,1
3.	АООТ «Арома»		1 401 958	15,8
4.	СП ВКЗ «Винимпекс»		449 250	5,1
5.	АО «Винерия Бардар»		245 063	2,8
6.	АО «Кэлэраш Дивин»		222 585	2,5
7.	ООО СП «Колусвин»		184 545	2,1
8.	Другие		4800	< 1
9.	Общий объем импорта, л		8 894 378	100

Из таблицы можно сделать вывод: поставки заводов АО «Барза Албэ», АООТ «Арома», СП ВКЗ «Винимпекс», ООО СП «Колусвин» занимают около 43% от общего объема молдавского импорта.

Основным же молдавским поставщиком коньяка в РФ является Тираспольский винно-коньячный завод «Квинт». Доля поставляемой заводом продукции в общей структуре молдавского импорта составляет более 52%.

Это свидетельствует о хорошем соотношении цены и качества продукции, а так же эффективной рекламе и проработанной, привлекающей взгляд этикетке.

В настоящее время заводом СП ВКЗ «Винимпекс» импортируется маленькое количество выпускаемой продукции 5,1 % от общего объема импортируемого молдавского коньяка, это связано, прежде всего, с небольшими объемами производства, которые в скором будущем завод планирует увеличить.

Завод ОА «Винерия Бардар» импортирует всего 2,8% коньяка от общего объема. Это обусловлено, прежде всего, недостатком в рынке сбыта, отсутствием рекламы.

По результатам проведенных исследований выяснилось, что самым большим спросом среди молдавских коньяков пользуются напитки с ценовой категорией до 300 рублей (низкий ценовой сегмент).

По данным статистического бюро, основная доля импорта – 70% – принадлежит заводам со средней ценовой категорией коньяков от 180 до 270 рублей за бутылку, данные приведены в табл. 2.

Таблица 2 - Объем импорта молдавских коньяков в 2006 году, ценовой диапазон 180-270 руб. за бутылку, в пересчете на 0,5 л (источник: ГТК РФ, 2006 год)

№ п/п	Компания-производитель	Объем импорта, л	% от общего объема импорта
1.	ГУП ТВКЗ «Квинт»	4 014 070	70
2.	АО «Барза Албэ»	746 360	13
3.	СП ВКЗ «Винимпекс»	449 250	8
4.	АООТ «Арома»	274 167	5
5.	ООО СП «Колусвин»	184 545	3
6.	Другие	82 300	1
7.	Общий объем импорта, л	5 750 692	100

Можно сделать вывод, что такое положение объясняется, прежде всего тем, что ТВКЗ «Квинт» имеет в своем ассортименте продукцию, выпускаемую под брендами, которые давно известны потребителю своим качеством и внешним видом. Это коньяки марок «Квинт» – их доля составляет 40% в объеме молдавского импорта, «Белый аист» – 20% и «Солнечный» – 10%. Фактором высокого спроса на продукцию завода «Квинт» является сравнительно доступная розничная цена. Например, 0,5 литра 3-звездочного коньяка «Белый аист» в ТЦ Метро Кеш энд Керри стоит 249 рублей, 0,5 литра 5-звездочного коньяка «Солнечный» – 253 рубля. Для сравнения: цена 0,5 литра 5-звездочного армянского коньяка «Авшар» – 367 рублей; 0,5 литра 3-звездочного коньяка «Мараш» – 340 рублей.

Объем импорта коньячной продукции из Армении составляет 33% от общего объема импорта из стран ближнего зарубежья, а ее доля в импорте всей коньячной продукции – 28,4%. Армения – один из крупнейших поставщиков коньяка в РФ (табл. 3).

Таблица 3 - Объем импорта армянских коньяков в РФ в 2007 году (источник: ГТК РФ, 2007 год)

№ п/п		Компания-производитель	Объем импорта, л		% от общего объема импорта
1.		ЗАО «Ереванский коньячный завод»	2 708 998		54,6
2.		СП «Грейт Велли»	1 526 440		30,8
3.	ООО «Авшарский винный завод»			207 865	4,2
4.	ЗАО «МАП»			193 688	3,9
5.	ЗАО «Егвардский винно-коньячный завод»			69 393	1,4
6.	«МАРЗ Араратский коньячный завод А.К.З.»			65 753	1,3
7.	ЗАО «Арташат-Винкон»			65 298	1,3
8.	ООО «Прошянский коньячный завод»			58 975	1,2
9.	Другие			61 100	< 1,2
10.	Общий объем импорта, л			4 957 505	100%

Вывод: импорт продукции ереванского коньячного завода занимает 55% от общего объема продукции, вывозимой из этой страны. На коньяк марки «Арарат» (ЗАО «Ереванский коньячный завод») приходится 41% импорта коньяка из Армении. Стоит отметить, что в ассортименте поставляемых из этой страны коньяков отсутствует продукция, входящая в диапазон средней розничной цены 180-270 рублей.