Рынок продуктов переработки зерна
По оценкам экспертов Информационного агентства "Крединформ Северо-Запад", среднегодовой прирост рынка муки в натуральном выражении составляет 1,5%.
Сегодня в общей структуре потребления муки, как и несколько лет назад, преобладает сегмент производителей хлебобулочных изделий, на долю которых приходится около 58%. Вместе с тем увеличивается доля потребления со стороны производителей макаронной продукции - 11% и мучных кондитерских изделий - 9%.
Как видно, рынок видоизменяется - быстро снижается потребление муки производителями хлеба и хлебобулочных изделий, и одновременно возрастает спрос со стороны производителей макарон и мучных кондитерских изделий, увеличивается потребление муки отраслями пищевой промышленности - такими, как производство пельменей, пиццы, блинчиков и т.д. Таким образом, наблюдается изменение ёмкости отдельных рынков потребления. В целом, внутреннее потребление муки остается на прежнем уровне.
Основными регионами - производителями муки стали Алтайский край (доля региона в общем объеме производства муки по России составляет 10,3%), г. Москва (5,6%), Челябинская область (5,1%), Краснодарский край (4,7%) и Московская область (3,8%). Наивысшая доля производства муки высшего сорта из перечисленных регионов у г. Москвы (84,3%) и Челябинской области (63,7%).
Основными видами зерновых культур на мировом рынке являются пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рис, гречиха и горох. В настоящее время мировой рынок зерна контролируют пять основных экспортеров: США, Канада, Австралия, Аргентина, ЕС. Суммарные экспортные предложения зерна со стороны основной "пятерки" экспортеров составляют свыше 84 % всего объема мировой торговли. Ведущее положение на рынке зерна отводится США, на долю которых приходится 28 % объема торговли, далее идут Канада – 17 %, Австралия и ЕС – по 15 % и Аргентина – 11 %.
По информации министра сельского хозяйства Алексея Гордеева, на июнь 2008 года Россия занимала 3-е место в мире по экспорту пшеницы и входила в пятерку стран - ведущих производителей зерна.
Пензенская область - один из крупных регионов производства товарного зерна в стране. Из всех зерновых культур ведущее место в Пензенской области занимает пшеница; на ее долю приходится более 50 % их общей посевной площади.
ЗАО "Пензахлебпродукт" наращивающий объемы производства сельскохозяйственный холдинг Приволжского Федерального округа России, объединяющий несколько предприятий по принципу единой технологической цепочки: от выращивания зерна, его хранения и переработки до выпуска и реализации конечного продукта.
Рынок подсолнечника и растительного масла
Россия, Украина и Аргентина занимают лидирующие позиции в рейтинге мировых производителей и экспортеров семян подсолнечника. Удельный вес данных стран в производстве масличной составляет 50%. Доля указанных стран в мировом экспорте семян подсолнечника более скромная - около 29%, что объясняется наличием ограничений на экспорт масличной в каждой из стран.
В мировом производстве и экспорте подсолнечного масла Россия, Украина и Аргентина являются бесспорными лидерами. На долю рассматриваемых стран приходится 55% от мирового производства подсолнечного масла и 85% экспорта.
Что касается России, то страна с населением 142 млн. чел. (постоянное население на 1 января 2009 года; источник: Росстат) располагает внутренним рынком емкостью 1,9-1,95 млн. тонн в год. Таким образом, в России в среднем за последние пять сезонов 75% от общего распределения подсолнечного масла приходится на внутреннее потребление, а на долю экспорта - лишь 20% от общего распределения.
Географические границы товарного рынка
В 2009/10 сельскохозяйственном году 65 субъектов Российской Федерации ввозили подсолнечное масло, а 57 – вывозили. Больше 50% ввозимого подсолнечного масла приходится на 8 регионов, в числе которых Москва и Московская область, Нижегородская, Свердловская, Новосибирская, Челябинская, Саратовская, Омская и Иркутская области. Вывоз более 80% объемов подсолнечного масла приходился на 9 регионов: Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края, Белгородская, Воронежская, Ивановская, Волгоградская области, гг. Москву и Санкт-Петербург.
Суммарный объем межрегиональных перевозок за указанный период составил 1250 тыс.т.
Рынок мяса и мясопродуктов
Достаточно резкого изменения конъюнктуры мирового рынка мяса в последние годы не происходило. Несмотря на ряд вспышек эпизоотий животных, быстрый рост цен на сырье, энергоносители и корма, отрасль развивалась стабильно в условиях роста потребления, подкрепленного увеличением покупательской способности. Хотя уже с начала 2009 года в силу мировых экономических проблем, сложившиеся на рынке мяса производственные отношения начинают переживать период кризиса уже не только в сегменте международной торговли, но и во внутренних взаимоотношениях перерабатывающих предприятий с отраслью животноводства.
В настоящее время показатель потребления мяса и мясопродуктов в России на душу населения практически в 2 раза меньше научно обоснованной нормы, которая составляет около 80 кг в год. Средний россиянин потребляет мясопродуктов почти в 3 раза меньше, чем житель США, и в 2 раза меньше, чем граждане Франции и Германии.
Можно говорить о формировании группы лидеров российского рынка и появлении первых отечественных брендов на рынке мясопродуктов. Как правило, это московские предприятия: "Черкизовский", "КампоМос", "Микояновский". Стоит отметить, что предприятия "средней" группы также быстро развиваются и занимают сильные позиции на региональных рынках, что говорит о высокой инвестиционной привлекательности мясоперерабатывающей отрасли. Об этом также свидетельствует бурный рост числа мелких производителей.
Сельскому хозяйству в области уделяется значительное внимание со стороны Правительства и Законодательного Собрания. Основу стратегического развития отрасли животноводства в 2009 году составляла реализация приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области" в части его направления - "Ускоренное развитие животноводства".
Колбасных изделий крупными и средними предприятиями было произведено – около 18 тыс. тонн. Ведущий производитель – ОАО "Мясоптицекомбинат "Пензенский" (60% от общего объема). Мясных полуфабрикатов произвели 18,5 тыс. тонн, или 104% к 2008 году. Основным производителем является ООО "ПМП "Колбасы провинции", на долю которого приходится 73% производства в области.
Рынок зерна
В современных условиях функционирования площадь, занятая под зерновыми культурами в мире, составляет около 740 млн. га, а глобальный объем производства оценивается в более чем 2 млрд. тонн зерна в год.Структура использования зерна в странах зависит от уровня их развития. В развитых странах на продовольственные потребности идет около 35% зерна, в развивающихся странах - до 80 % зерна. В то время как в мире 55% зерна используется на продовольственные потребности и 45 % идет на корм скоту.Основными продуцентами на глобальном рынке зерна выступают США, Китай, ЕС, Индия и Россия, на долю которых приходится в 2000-2006 годах соответственно 23,3%; 21,8%; 10,8%; 6,4%; 4,1% глобального производства зерна.Основными потребителями зерна в мире являются страны Африки и Ближнего Востока (25 % от глобального потребления зерна), США (17,8 %), Китай (17,2%), Индия (6,4%). Установлено, что потребление зерна в США в среднем за анализируемый период, обеспечивается на 79,2% за счет внутреннего производства, в Китае - на 82,4%, в Индии - на 91,6 %, ЕС - на 94,75 %. Таким образом, подразделение стран на страны-продуценты и страны-потребители довольно условно, так как в зависимости от сложившихся обстоятельств, страны одновременно могут выступать и как экспортеры, и как импортеры.На российском рынке зерна действует свыше 600 компаний, занимающихся реализацией и закупкой зерна, из которых крупных (с объемом оборота зерна свыше 100 тыс. т в год) - больше 40. В России насчитывается 480 предприятий, производящих муку, 260 - комбикорма и 130 - крупу. В отрасли идет интенсивное формирование межрегиональных и общенациональных вертикально и горизонтально интегрированных холдингов.
Развитие экспорта повысит уровень и устойчивость совокупного спроса на сельхозпродукцию внутри страны, смягчит последствия перепроизводства зерна, обеспечит приток инвестиций в АПК, стимулирует развитие инфраструктуры зернового рынка, повысит в конечном итоге продовольственную безопасность страны. На пути развития зернового экспорта имеется ряд существенных препятствий, которые могут быть преодолены только совместными усилиями государства и заинтересованных участников рынка.
Рынок КРС
Движущей силой повышения спроса на продукцию животноводства, в частности, на мясопродукты в развивающихся странах эксперты ФАО считают растущее благосостояние, увеличивающееся население и процесс урбанизации. Эти факторы сохранят своё значение и в будущем. Чтобы удовлетворить спрос, мировое производство мясо необходимо увеличить, по прогнозам, с нынешних 228 млн. т. до 463 млн. т. к 2050 году. Ожидается что численность крупного рогатого скота вырастет с 1,5 млрд. до 2,6 млрд. голов.
Поставки говядины на мировые рынки будут оставаться примерно на уровне прошлогодних. ФАО считает, что это около 7,3 млн. т.. рост экспорта из Бразилиии и США не выполнит сокращение предложения из-за трудностей, переживаемых Аргентиной, Австралией и Новой Зеландией. В начале 2010 года имел место устойчивый рост импорта говядины в Китае, Южной Корее и Российской Федерации. Ожидается, что импорт США и стран ЕС увеличится на 1-2 %.
Мясное скотоводство является одной из важнейших отраслей агропромышленного комплекса России и, в то же самое время, одной из наиболее проблемных. Как сообщила Федеральная служба государственной статистики к 1 января 2010 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчётам составило 20,7 млн. голов – на 1,5% меньше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года, в том числе коров – 9 млн. (на 1,2 % меньше), а к концу декабря 2009 года по сравнению с соответствующей датой 2008 года уменьшилось поголовье крупно рогатого скота на 3,5 %, в том числе коров на 3%.С 2000 г. в сельхозпредприятиях Пензенской области реализация поголовья крупного рогатого скота на убой снизилась с 16 до 10 тыс. тонн, в 2009 г. продано и выдано крупного рогатого скота населению, крестьянским (фермерским) хозяйствам 33,7 тыс. голов, ежегодно в сельхозпредприятиях ставится на выращивание и откорм 15–16 тыс. голов бычков.