Сокращение поставок в Казахстан связано с выходом этой республики из Таможенного Союза. С 1998 года Казахстан снова стал его участником. Возможно, что многие разрушенные связи возобновятся.
Несмотря на то, что доля экспорта в объёме реализации упала, реализация товарной продукции ОАО «Белгородский абразивный завод» увеличивается. С каждым годом становится больше потребителей. Положительным можно считать то, что увеличивается количество посреднических и торговых организаций, являющихся также потребителями. Для более наглядного представления анализа выше приведенных таблиц предложим графическое изображение в виде пиктограмм (см. Приложение 2).
3.4 Конкуренция. Ее анализ
БАЗ производит водостойкую шлифовальную шкурку на тканевой основе. Основными конкурентами в России и странах ближнего зарубежья являются:
· Челябинский абразивный завод (ЧАЗ);
· Предприятие «РОССИ» г.Москва (РОССИ);
· Ленинградский опытный абразивный завод (ЛОАЗ);
· Запорожский абразивный комбинат (ЗАК);
Анализ конкуренции представлен в таблице 2.4.1:
Таблица 6.
Анализ конкуренции
| Показатель сравнения | Конкуренты | |||
| «ЧАЗ» | «РОССИ» | «ЛОАЗ» | «ЗАК» | |
| Сильные стороны | 1.Единственный российский производитель электрокорунда. 2.Собственное производство абразивных материалов и керамических связок. 3.Самые низкие цены 4.Многопрофильная продукция. 5.Внимание к нуждам партнеров. | 1.Немецкая технологическая линия 2.Высокое качество. 3.Умеренные цены. | 1.Близость к потребительским рынкам центральной части России и ближнего зарубежья 2.Высокое качество. | 1.Немецкая технологическая линия. 2.Большие потенциальные возможности в удовлетворении спроса РФ и ближнего зарубежья. 3.Высокое качество. 4.Широкий ассортимент. |
| Слабые стороны | 1.В настоящее время шлифовальная шкурка не выпускается | 1.Узкий ассортимент выпускаемой продукции | 1.Высокие отпускные цены. 2.Низкий объем производства. | 1.Утеряны связи с поставщиками и потребителями. 2.В настоящее время шлифовальная шкурка не выпускается |
| Стратегия маркетинга | 1.повторный выход на старые рынки | 1.увеличение доли занимаемого рынка | 1. Рост объема производства и снижение отпускных цен. | 1.Стратегия повторного выхода на старые рынки |
Так как шлифовальная шкурка отечественных производителей еще недостаточно конкурентоспособна на мировом рынке, а объемы импорта малы, то основными будут отечественные потребители и поэтому расчет доли рынка будем производить лишь для рынка России.
Таблица 7
Доли и емкость рынка
| Предприятие | 1996 год | 1997 год | Изменение | ||
| ТПМ | Уд. вес, % | ТПМ | Уд. вес, % | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. ОАО «БАЗ» | 2.323 | 71 | 3.061 | 71 | +738 |
| 2. ОАО «ЧАЗ» | 148 | 5 | 0 | 0 | -148 |
| 3. РОССИ | 739 | 23 | 1.208 | 28 | +469 |
| 4. ЛОАЗ | 57 | 1 | 56 | 1 | -1 |
| 5. Всего произведено | 3.267 | 100 | 4.325 | 100 | +1.058 |
| 6. Экспорт | 421 | - | 448 | - | +27 |
| 7. Импорт | 150 | - | 313 | - | +163 |
| 8. Емкость рынка | 2.996 | - | 4.190 | - | +1.194 |
Данная таблица показывает, что БАЗ является лидером по производству шлифовальной шкурке на тканевой основе и имеет постоянную долю рынка 71%. Из таблицы видно, что ёмкость рынка возросла в 1,4 раза. Это вызвано, прежде всего, ростом импортируемой продукции, а также существенно на рост ёмкости рынка повлияло снижение доли экспорта в национальном производстве. В ближайшие 5 лет будет происходить рост ёмкости рынка за счет увеличения импорта и снижения уровня отечественного производства. Этот будет происходить до тех пор, пока российские предприятия производители по качеству выпускаемой продукции не достигли мирового уровня.
В настоящее время с ростом импортируемой продукции растёт и число конкурентов ОАО «БАЗ». Конкурентами на мировом рынке выступают практически все предприятия производители шлифовальных материалов Германии, Франции, Венгрии, Италии, Америки и других стран. Качество их шлифовальных материалов превышает в 3-4 раза качество шлифовальных материалов белгородского производства. Многие мебельные предприятия предпочитают высокое качество импортной продукции низкой цене отечественной. Причём, число потребителей импортных шлифовальных материалов увеличивается. А это означает, что падает спрос на продукцию ОАО «Белгородской абразивный завод», который является явным лидером по качеству шлифовальных материалов в России и станах ближнего зарубежья.
4. Анализ внутренней маркетинговой среды предприятия (swot-анализ)
4.1 Анализ кадровой структуры
Кадровая структура предприятия состоит из трудовых ресурсов. К трудовым ресурсам относится та часть населения, которая обладает необходимыми физическими данными, знаниями и навыками труда в соответствующей отрасли. Достаточная обеспеченность предприятия нужными трудовыми ресурсами, их рациональное использование, высокий уровень производительности труда имеют большое значение для эффективной работы предприятия. Цель развития кадровой системы: увеличение производительности труда, улучшение качества труда, повышение квалификационных навыков работников.
Рассмотрим численность кадров на предприятии и ее структуру.
Таблица 8
Структура кадров предприятия
| № п/п | Категории персонала | 1995 | 1996 | 1997 | |||
| Чел. | Уд. вес, % | Чел. | Уд. вес, % | Чел. | Уд. вес, % | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Рабочие | 221 | 74,5 | 243 | 74,5 | 267 | 74,8 |
| 2. | Служащие | 64 | 21,5 | 69 | 21,2 | 67 | 18,8 |
| 3. | Всего ППП | 285 | 96,0 | 312 | 95,7 | 334 | 93,6 |
| 4. | Непром. персонал | 12 | 4,0 | 14 | 4,3 | 23 | 6,4 |
| 5. | Всего | 297 | 100 | 326 | 100 | 357 | 100 |
Анализируя данные таблицы видно, что численность завода ежегодно увеличивается, так как вырастает число промышленно-производственного персонала (ППП), хотя в общей структуре резких изменений не произошло.
Таблица 9
Движение кадров предприятия
| № п/п | Показатели | 1995 | 1996 | 1997 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Число принятых, чел. | 64 | 58 | 81 |
| 2. | Число уволенных, чел. | 45 | 37 | 45 |
| 3. | Среднесписочная численность, чел. | 297 | 326 | 357 |
| 4. | Коэффициент оборота по приему. | 0,215 | 0,177 | 0,226 |
| 5. | Коэффициент оборота по увольнению. | 0,151 | 0,133 | 0,126 |
Положительным моментом можно считать рост коэффициента по приему. Это значит, что предприятие пережило временный кризис, прекратилось сокращение штата. Число уволенных возросло незначительно. В целом социально-экономическая ситуация на заводе к концу 1997 года стабилизировалась.
4.2 Анализ прибыльности предприятия
Прибыль является одним из основных источников пополнения собственных оборотных средств предприятия. Часть прибыли поступает в бюджет и имеет важное значение в формировании ресурсов государства. Поэтому целесообразность проведения данного анализа очевидна
Таблица 10
Финансовые результаты и распределение прибыли, тыс.руб.
| № п/п | Показатель | 1996 г. | 1997 г. |
| 1. | Результат от реализации продукции | 10.121 | 17.540 |
| 2. | Сальдо доходов и расходов от операционной деятельности | 355 | 271 |
| 3. | Сальдо доходов и расходов от внереализационной деятельности | -301 | -1.586 |
| 4. | Балансовая прибыль | 10.175 | 16.225 |
| 5. | Платежи в бюджет | 3.410 | 5.082 |
| 6. | Отвлеченные средства | 6.765 | 10.828 |
| 7. | Нераспределенная прибыль | - | 315 |
Анализ приведенной таблицы показывает, что в 1997 году значительно выросли внереализационные расходы. Это связано с тем, что в 1996 году предприятие имело льготу по налогу на ЖКХ, а в 1997 году сумма этого налога составила 1.032 тыс.руб.
4.3 Обеспеченность оборотными средствами
Таблица 11
Структура оборотных средств
| Элемент оборотных средств | Код стр. бух. баланса | 1996 | 1997 | |||
| Ср. год. сумма Тыс. руб. | Удел. вес, % | Ср. год. сумма тыс. руб. | Удел. вес, % | |||
| 1. Запасы | 210 | 7.828 | 63,80 | 13.031 | 52,92 | |
| в т.ч.: | 1.1.Сырье, материалы, МБП | 211 213 | 1.635 | 13,33 | 2.738 | 11,12 |
| 1.2.Готовая продукция | 215 | 5.486 | 44,71 | 9.281 | 37,69 | |
| 1.3.Расходы будущих периодов | 217 | - | 0,00 | 16 | 0,07 | |
| 1.4.Незавершенное производство | 214 | 707 | 5,76 | 996 | 4,04 | |
| 2. Дебиторская задолженность | 230 240 | 4.340 | 35,37 | 11.444 | 46,47 | |
| 3. Денежные средства | 260 | 101 | 0,83 | 149 | 0,61 | |
| Всего | 12.269 | 100 | 24.624 | 100 | ||
Из приведенной таблицы видно, что наибольшую долю оборотных средств составляют производственные запасы, что характерно для предприятий ПСМ, достаточно велика доля дебиторской задолженности. В 1997 году доля запасов сократилась по сравнению с 1996 годом на 10,88% в основном за счет снижения запасов сырья, материалов, МБП и готовой продукции. Однако снижение запасов готовой продукции сопровождалось ростом дебиторской задолженности, что говорит о росте слабого платежеспособного спроса на шлифовальную шкурку. Расходы будущих периодов и незавершенное производство имеет малый удельный вес. Это связано со спецификой данного производства. Повышение эффективности производства во многом определяется рациональным и экономическим использованием оборотных средств.