Экономическая оценка рыночных сегментов предприятий нефтехимической отрасли (на примереОАО "Нефтекамскнефтехим") (стр. 6 из 14)
Производство изопренового каучука сертифицировано на соответствие международному стандарту системы менеджмента качества ИСО – 9001.
Широко известно во всем мире производство бутилового каучука, находящееся в составе ОАО «Нефтекамскнефтехим». В Российской Федерации выпуск этого вида каучука осуществляется только в Нефтекамске и Тольятти. При этом ОАО «Нефтекамскнефтехим» на протяжении многих лет удерживает в России лидирующие позиции в его производства и реализации. Доля ОАО в отечественном производстве бутилкаучука в 2006 году составила 61,5%, а в поставках на российский рынок – 61,2%.
Традиционно основной спрос на бутиловый каучук сосредоточен на зарубежном рынке. Доминирующие позиции на нем имеют компании Exxon и Lanxess. Тем не менее, благодаря высокому и стабильному качеству и к конкурентной цене, бутиловый каучук ОАО «Нефтекамскнефтехим2 пользуется повышенным спросом на внешнем рынке. В 2008 году доля компании по бутиловому каучуку на глобальном рынка (включая РФ) составила приблизительно 32%.
К направлениям деятельности и перспективам развития можно продолжение работ по комплексному проекту модернизации и наращивания мощности производств каучуков, в том числе БК / ГБК до 120 тыс. т / год [37,с.41].
При выборе стратегии сбыта продукции, предприятие ведет сравнение между двумя основными противоположными подходами: реализация продукции с участием посреднических компаний и организация собственных сбытовых сетей. Противоположность основывается на сопоставлении той части прибыли, которой лишается поставщик продукции при прямых продажах оптовику, и те затраты которые может понести предприятие при создании и обслуживании собственной или контролируемой сети сбыта (затрат на маркетинг и материально-техническое снабжение). При этом эффект от продаж оптовикам также может быть дополнен эффектом ускорения оборачиваемости оборотных средств, большему количеству потребителей соответствует большая рентабельность предприятия.
Если прямые продажи осуществляются только оптовыми партиями, то это является неконтролируемой дистрибуцией, то есть ОАО «НКНХ» не сможет контролировать ситуацию на рынке. Потребители, закупающие нефтехимическую продукцию, зачастую являются независимыми трейдерами. Они развивают свою сеть сбыта, благодаря которой добиваются существенного охвата рынка, и начинают продавать товары производителя с большой наценкой. Крупный трейдер или несколько трейдеров получат возможность диктовать свои условия по поставкам, объемам, ценам. Использование контролируемой дилерской сети позволят охватывать больший объем рынка продукции, минимизировать затраты, лучше контролировать продажи.
На предприятия ОАО «Нефтекамскнефтехим» внедрены следующие каналы сбыта:
- собственная дистрибьютерская сеть;
- сторонние дистрибьютеры;
- прямые корпоративные продажи Goodyear, Michelin, Continental, Bridgestone, Pirelli, концерн Белшина и др.);
- автоматизированный.
Объемы реализации продукции предприятия на экспорт ежегодно увеличиваются. К сожалению, экономический кризис внес свои коррективы в позитивную динамику экспортных продаж последних лет. Глобальный кризис международной банковской системы очень быстро перешел в реальный сектор экономики. В конце 2008 года многие крупнейшие производители в нефтехимической и сопредельной с ней отраслях были вынуждены, как минимум, сильно уменьшить объемы производства, а в худшем случае и полностью остановить свои производства. Среди таких предприятий были BASF, Dow, Lanxess, LyonedellBasell, Ineos и другие. Цены на мировом рынке упали до исторически низкого уровня за последние 4-5 лет. К примеру, на натуральный каучук цены упали до уровня 2005 года, на этилен, пропилен, бутадиен, полиэтилен и пропилен и полипропилен – до уровня 2004 года, на стирол и полистирол – до уровня 2003 года, на МЭГ – до уровня 2002 года [9, 14].
Из-за общего спада мирового спроса на многие виды нефтехимической продукции экспортные продажи ОАО «Нефтекамскнефтехим» в 2009 году сократилась на 35% ( в долларовом эквиваленте) по отношению к 2008 году. Среднегодовой темп прироста реализации на экспорт за последние 5 лет составил 8,7 % в то время как в 2008 году этот показатель составлял 27% .
Рисунок 1 – Сбыт продукции на внешний рынок
Таком образом, по сумме экспортной реализации ОАО «Нефтекамскнефтехим» удалось выйти на уровень 2006 года. Это хороший результат, учитывая, что спрос и мировые цены на продукцию упали в конце 2008 и в начале 2009 года до исторически низких отметок за последние 5 лет, то есть до уровня 2004 года.
В 2009 году предприятие экспортировало свою продукцию в 59 стран земного шара. Лидирующим направлением продаж продукции ОАО «Нефтекамскнефтехим» является Китай, на который в 2009 году пришлось 25% экспорта. Для сравнения, на следующую страну – Финляндию – пришлось 8% экспорта, Турцию и Польшу – по 7%, Венгрию и Беларусь – по 6%, Латвию и Германию – по 4%, Украину и Бельгию – по 3%.
Экспортный портфель продукции компании достаточно диверсифицирован. К наиболее крупнотоннажным продуктам, отгружаемым на экспорт, относятся синтетические каучуки (изопреновый, бутиловый, галобутиловый и бутадиеновые каучуки), пластики (полистирол, полипропилен, полиэтилен), стирол, неонол, на совокупную долю которых приходится около 9% экспортируемой продукции.
Потребителями продукции ОАО «Нефтекамскнефтхим» на внутреннем рынке (таб.1) являются «Казаньоргсинтез», «Уфаоргсинтез», «Салаватнефтеоргсинтез», «Лукойл-нефтехим», «Омский каучук». А также все ведущие производители шин, в том числе ОАО «Нефтекамскшина».
Таблица 1 – Сбыт продукции на внутреннем рынке
| Наименование потребителей | 2008 год, тонн | 2009 год, тонн |
| Каучук СКИ | ||
| ОАО «Нефтекамскшина» | 59877 | 61450 |
| Омск шинный завод | 10534 | 12380 |
| Ярославль шинный завод | 7580 | 9870 |
| Стирол | ||
| ОАО «Омсхимпром» | 11773 | 13908 |
| «Салаватнефтеоргсинтез» | 13164 | 14680 |
| Этилен | ||
| Стерлитамак ОАО «Каустик» | 17439 | 18340 |
| Казань ОАО «Оргсинтез» | 50198 | 52597 |
На ОАО «Нефтекамскнефтехим» существует собственная дистрибьютерская сеть, которая занимается поставками полистирола предприятия. Производство полистирола было запущено в 2003 году по лицензии американской компании FinaTechnology с использованием комплексного импортного оборудования. Благодаря высокому качеству и правильно подобранному ассортименту, с выходом на российский рынок компания заняла лидирующие позиции на нем. В 2008 году была запущена третья линия по выпуску полистирола.
Предприятие отгрузило на экспорт 30% выпущенного в 2009 году полистирола. По сравнению с 2008 годом объем экспорта полистирола увеличился на 18% в натуральном выражении, но сократился н6а 22% в денежном выражении из-за упавших цен на мировом рынке.
«Европластик», группа «Пеноплэкс» являются официальными дистрибьютерами полистирола ОАО «Нефтекамскнефтехим».
Следует отметить, что при выборе партнеров среди сторонних дистрибьютерских компаний ОАО «Нефтекамскнефтехим» предъявляет достаточно высокие требования, поэтому ими становятся только лучшие фирмы, которые формируют единую команду и поддерживают сбытовую политику, не нанося ущерб репутации ОАО «Нефтекамскнефтехим».
С 1 июля 2009 года продукцию ОАО «Нефтекамскнефтехим» можно приобретать через электронную торговую площадку ONLINECONTRACT. Новый автоматизированный канал сбыта обеспечивает равные стартовые условия для всех покупателей, гарантирует исполнение сделок, повышает оперативность продаж. Регистрация и участие в торгах на электронной торговой площадке ONLINECONTRACT осуществляется бесплатно.
Итак, важнейшими направлениями повышения конкурентоспособности продукции ОАО «Нефтекамскшина» является, создание контролируемых и собственных сетей сбыта.
2.2 Приемы сегментирования рынка, используемые компанией
Основу сегментации рынка составляет разбиение потребителей на однородные группы, которые принято называть «сегментами». Существуют различные методы выделения рыночных сегментов.
Основные методы сегментации можно классифицировать следующим образом. В зависимости от количества используемых переменных методы делятся на две основные группы:
- однопараметрические методы;
- многопараметрические (многофакторные) методы.
При однопараметрическом методе разбивка потребителей на однородные группы осуществляется на основе одной, заранее выбранной, переменной. Этот метод относится к методам группировок и представляет собой упрощенную схему сегментации потребителей. Однако при применении данного метода возникают определенные трудности, связанные с тем, что:
- необходимо установить количество возможных рыночных сегментов;
- необходимо установить для каждого сегмента границы значений анализируемой переменной
Для новых рынков однопараметрический метод иногда применим, но с возрастанием опыта и изощренности вкусов потребителей он перестает отвечать требованиям рынка. Поэтому в отличие от многопараметрических методов данный метод в последнее время является менее популярным.
Многопараметрические методы, в свою очередь, можно разделить на:
- двух-, трехпараметрические методы;
- методы, позволяющие учитывать более трех параметров.
Когда число анализируемых переменных мало, т.е. насчитывает два или три анализируемых свойства, выделяемые сегменты могут быть представлены в виде таблицы для двух переменных или кубом - для трех. Такое представление обычно именуется сеткой сегментации. Сетка сегментации имеет следующие преимущества: