Хотя зачастую при выборе коньяка покупатели ориентируются либо на советы друзей, либо на совет кависта (продавца-консультанта) или промоутера.
Перспективы российского коньячного производства очень даже неплохие. Но занять значительную рыночную долю или полностью вытеснить с полок импорт — задача невыполнимая. В общем, по моему мнению, сегодня рост и развитие коньячного рынка в сегменте, ориентированном на потребителей со средним доходом, возможен, а в сегменте выше среднего (в связи со сложной экономической ситуацией) — вряд ли.
Согласно результатам многочисленных маркетинговых исследований российского алкогольного рынка, главная линия потребления алкогольной продукции направлена в сторону увеличения спроса на качественные и, следовательно, более дорогостоящие напитки. Это проявляется не только в том, что с рынка постепенно уходят совсем дешевые сорта водки, но и в том, что в классе крепких напитков с водкой все более ощутимо начинают конкурировать коньяки и бренди. По сравнению с традиционной для России водкой, коньяк считается напитком более высокого класса. В условиях роста доходов населения и наличия широкого выбора различных алкогольных напитков, темпы роста потребления коньяка в ближайшее время, не смотря на тяжелую экономическую ситуацию, останутся довольно высокими.
Рынок коньячной продукции в России условно можно разделить на несколько ценовых сегментов. Нижний ценовой сегмент — это коньячная продукция, которая продается в рознице по цене до 250 рублей за бутылку емкостью 0,5 литра. В основном это коньяки трехлетней выдержки российского или молдавского (на эту продукцию сейчас наложено эмбарго) производства.
Средний сегмент представлен коньяками от 250 до 350 рублей за бутылку 0,5 литра. Сюда входит продукция более высокого качества — коньяки четырех- и пятилетней выдержки.
К верхнему ценовому сегменту относится продукция стоимостью от 350 рублей за бутылку 0,5 литра. В основном это армянские и грузинские коньяки пяти- и семилетней выдержки. На “вершине” сегмента находятся французские коньяки высшей категории качества, процент потребления которых на порядок ниже, чем у армянских и грузинских напитков.
Анализ данных за последние несколько лет показывает, что рыночные доли различных ценовых сегментов относительно стабильны. При этом нижняя ценовая ниша “подпитывается” преимущественно за счет потребителей, ранее отдававших предпочтение водке. Средняя — за счет тех, кто до недавнего времени останавливал свой выбор на напитках нижнего сегмента. Для верхней ценовой категории источники “подпитки” пока не просматриваются. Видимо поэтому при общем росте потребления коньяков абсолютный прирост объемов продаж в верхнем ценовом сегменте уступает приросту в нижнем и среднем сегментах.
Более дорогостоящая коньячная продукция для большинства населения является пока недоступной. В ближайшей перспективе “перетекание” потребителей из нижнего ценового сегмента в средний продолжится. А вот дальнейшее движение из среднего — в высший — маловероятно.
Сейчас значительную долю на коньячном рынке России занимают импортные производители. Важно отметить, что потребитель сегодня начал обращать внимание на качество коньяков. Согласно классической технологии, коньяк изготавливается в рамках полного производственного цикла, который предполагает наличие собственных виноградников, собственных цехов спиртокурения, выдержки и розлива продукта в бутылку.
На рост емкости коньячного сегмента оказывает большое влияние рост общего благосостояния потребителей.
Мировая тенденция — “транснациональная миграция” продуктов, т.е. уменьшение потребления классических “национальных” продуктов с одновременным увеличением потребления нетрадиционных для данного региона напитков. Например, во Франции снизился уровень потребления вина и повысилось потребление пива.
В России водочная доля рынка падает, а увеличивается потребление других напитков, в том числе, коньяка. Кроме того, в РФ сегодня наблюдается тенденция развития организованного продовольственного рынка.
Что касается доли импорта в российском сегменте коньяка, то он занимает не более 10% рынка, 20% принадлежат игрокам из бывших советских республик (Армения, Украина), 70% — отечественным производителям (в натуральном выражении).
Для успешного продвижения и популяризации коньячных брендов компании должны продумать свою сбытовую стратегию (в том числе программы стимулирования сбыта), которая заключается в последовательном воздействии на все каналы сбыта и на конечного потребителя.
Коньяк сегодня занимает 12—15% рынка крепкого алкоголя. Таким образом, сопоставление масштабов рекламных акций коньяка и водки не совсем корректно. Сравнивая количественные показатели рекламной активности, нельзя не учитывать объемы производства. Соотношение числа рекламных акций и количества дал выпускаемого продукта свидетельствует о высокой рекламной активности коньячных производителей.
Что касается взаимодействия с дистрибьюторами, то, безусловно, каждая оптовая компания при выборе торговой марки того или иного производителя руководствуется собственной системой оценки. В первую очередь оценивается совокупность факторов: известность торговой марки, ее цена, качество, имидж. Примером оптимального соотношения этих факторов является коньяк “Старый Кеннигсберг” в нашем ассортиментом портфеле. Что касается потребления коньяка, то в России в 2008 году оно выросло почти на 26%. По предварительным прогнозам рост объемов продаж в 2009 году достигнет 30%.
Коньяк в России всегда считался дорогим, благородным напитком. Тенденции последних лет (в том числе повышение уровня жизни) повлияли на рост рыночной доли коньяков.
В Советское время употреблять импортный (французский) коньяк имела возможность весьма ограниченная категория населения. Поэтому у подавляющего большинства жителей страны коньяк ассоциировался с продуктом, произведенным и разлитым не во Франции, а на территории бывшего СССР, в местах традиционного выращивания винограда — Армении, Грузии, Азербайджане, Дагестане, Молдове.
После распада СССР отделившиеся республики получили статус независимых государств, и все коньяки, которые Россия поставляла оттуда, стали импортным товаром, что формально прировняло их к французским напиткам. Но при этом армянский, грузинский, молдавский коньяки по ряду причин все равно стоят в отдельном от французского коньяка сегменте.
Что касается недавних событий, то ушедшую с рынка молдавскую продукцию заменили напитки российского (в основном) и украинского производства. Отечественные компании начали активно использовать импортные, главным образом, французские спирты. Что это дало? Во-первых, повышение качества напитка, а во-вторых — хороший информационный повод для проведения PR-акций и рекламных кампаний. При этом продажа коньяка остается высокотехнологичной задачей, в которой коммерческий успех зависит от множества факторов. Для сравнения: в водочном сегменте основная задача производителя — выставить товар на полку. Это уже практически гарантирует сбыт. Соответственно, вокруг полок и ведутся основные бои. А дальнейшего увеличения продаж можно достигать за счет рекламных кампаний. Там, где есть гарантированный сбыт, есть и гарантированный рекламный бюджет.
Для коньяков недостаточно просто выставить продукцию на полку, надо еще и завоевать признание потребителей. При этом очень велика вероятность, что продукция “не пойдет”.
С моей точки зрения, у коньяка (будь то российский или армянский напиток) есть перспективы роста на отечественном рынке в том случае, если у продукта стабильное качество, ярко выраженная индивидуальность и грамотная стратегия продвижении марки.
Что касается перспектив российского коньячного рынка, то после двух кризисов, которые коснулись алкогольной отрасли в целом, делать какие-либо прогнозы относительно развития сегмента отечественных коньяков, пожалуй, трудно.
Проще констатировать факты. В целом до кризиса объем российского рынка коньяков (бренди) оценивался в 7 млн. дал. Стагнации[1] не было, рынок коньяков (бренди) стабильно рос, прежде всего, за счет нижних ценовых категорий. Продукция отечественных производителей была востребована, ее доля составляла более двух третей от объема этого сегмента. На рынке были хорошо представлены российские коньяки на основе отечественных коньячных спиртов, формировавшие нижний ценовой сегмент и, естественно, замещавшие определенные доли продукции из Молдавии и Грузии.
Сегодня, благодаря наличию у известных отечественных заводов неплохого собственного выдержанного материала, их продукция формирует большую часть нижнего и среднего ценовых сегментов. По прогнозам экспертов, в скором времени на потребительском рынке более активную роль будут играть коньяки верхней части среднего ценового сегмента (300—400 руб.).
Российский потребитель делает свой выбор в пользу коньяков именно верхней части среднего ценового сегмента, приготовленных, как правило, из гарантированно качественных импортных материалов выдержкой от 5 до 10 лет. В народе о таком коньяке говорят просто — “хороший” коньяк. Так вот, именно на “хороший” и “очень хороший” коньяк и будет делиться рынок в будущем.
Вопрос о том, почему рекламные акции, направленные на продвижение коньячных брендов, не масштабные, можно, пожалуй, и не задавать. И дело тут даже не в бродящем по России (в частности, по просторам ее алкогольного рынка) призраке ВТО. Нет…
Поменяются ГОСТы, названия, торговые марки. Главное — для кого проводить эти самые акции? Этнические русские в большинстве своем наемные работники. Доля их заработной платы в структуре ВВП составляет 37%, что в 1,5—2 раза ниже, чем в Европе. За чертой бедности — более 30% населения. Хотя “бедными” их никто и не называет. Во всем цивилизованном мире “бедный” — это тот, у кого уровень жизни ниже среднего, но выше черты бедности. А это 60% населения России. Но, что удивительно, на протяжении последних трех лет рынок российского коньяка постоянно растет — ежегодный прирост составляет от 5% до 10%. А по итогам прошлого года рост производства коньяка в России увеличился более чем на 40%.