4.Имеют возможность выстраивать более совершенные логистические системы, нежели отдельные торговые точки.
5.Постоянно борясь за снижение уровня розничных цен, а, соответственно, и за снижение уровня закупочных цен, торговые сети инициируют процесс снижения общего уровня логистических издержек в цепи поставок.
Розничная торговля, значительная часть издержек которой приходится на логистические затраты, является практически идеальным полигоном для внедрения методологии логистики. Более того, по мере развития рынка розничной торговли те операторы, которые будут уделять недостаточное внимание блокам логистики своих компаний, будут вытеснены с рынка.
Актуальность логистики в существующем состоянии розничного рынка обусловлена следующими факторами:
1)конкуренция среди торговых операторов нарастает, в ряде городов уже можно говорить о физическом насыщении рынка крупными магазинами и торговыми центрами;
2)появляются новые форматы розничной торговли — вплоть до по пыток создавать надформатные (по отношению к нашему существующему состоянию рынка) структуры, эффективно совмещающие преимущества нескольких форматов розничной торговли.
Это приводит к тому, что все розничные операторы независимо от сегмента рынка проявляют все большее внимания к логистике в широком ее понимании, управлению запасами, складированию, транспортировке, вопросам типа «аутсорсинг или собственное выполнение логистических операций» и т. д.
В целом по тенденции развития, рынок Алтайского края схож с другими региональными. Преобладают тенденции к консолидации. Крупные федеральные сети расширяются за счёт поглощения более мелких региональных сетей. Это в свою очередь выгодно для первых и рынка в целом удобнее для рядового потребителя, но губит малые региональные ритейл – сети. Выгода от расширения торговых сетей налицо. Если сеть расширяется, то величина переменных затрат растет, а постоянные издержки распределяются на больший объем продаж. В результате, чем больше сеть, тем ниже удельные издержки на каждую точку и выше доходность сети в целом. Увеличить розничный бизнес можно двумя способами: открывать новые магазины или поглотить существующую сеть. Целесообразность первого или второго способа зависит от цены вопроса. В Барнауле с 2006 года было осуществлено семь сделок по слиянию и поглощению продуктовых розничных сетей, наглядный пример поглощение столичной сетью «Пятерочка» уже существующей до этого сети магазинов «Мир продуктов». Покупая продуктовую розничную сеть, инвестор может приобрести как право на аренду, так и недвижимость в собственность. Все зависит от того, что принадлежало прежней сети: недвижимость или права на долгосрочную аренду. В любом случае покупателю переходят все права приобретаемой сети. Фактически при поглощении розничной сети покупатель приобретает долю рынка, занимаемую определенной компанией в ее торговом ареале. Также укрупнение розничного бизнеса позитивно скажется и на отношении поставщиков продукции — станет более лояльным ввиду увеличения оборота клиента. Руководитель проекта «Гипермаркеты» в «Сибирском Гиганте» Роман Загуменный отмечает, что «купить торговую сеть — означает сразу отсечь поиски и длительные переговоры по аренде помещений и устранить проблемы, вызванные с оснащением магазина. А также можно минимизировать риски, связанные с выходом на запланированный оборот магазина: при покупке сети выручка каждого объекта очевидна». К тому же на сегодняшний день в Барнауле приобрести локальную небольшую сеть выгоднее, чем открыть новый магазин. Исключение составляет сеть гипермаркетов в силу огромной площади и высокой цены. По словам аналитика ИК «Брокеркредитсервис» Татьяны Бобровской, «в последнее время в связи с резким ростом торговых розничных сетей в больших городах наблюдается проблема поиска подходящих площадей нужного формата для открытия новых магазинов. Поэтому с точки зрения выхода, к примеру, федеральной сети на региональный рынок гораздо выгоднее покупать существующие локальные сети. Во-первых, новый собственник сразу получает удобное местоположение торговых точек и хорошее присутствие в регионе. Во-вторых, — сформированную логистическую базу прежней локальной сети, на основе которой он может дальше расширяться в городе. Но это если речь идет о форматах супермаркетов, дискаунтеров и «магазинов у дома». Если же речь идет о гипермаркетах, то выгоднее открывать собственные магазины». Аналитик ИК «ФИНАМ» Сергей Фильченков также считает, что «в крупных городах сейчас ощущается дефицит недвижимости для реализации таких проектов — на рынке растет конкуренция. Компаниям, ориентированным на быстрое увеличение своей рыночной доли, проще скупать активы, чем открывать собственные магазины. Эта тенденция подкрепляется тем, что крупным сетям доступны существенные финансовые ресурсы, привлекаемые за счет долгового или долевого финансирования. Если говорить о небольших активах, до 10–15 магазинов, то их цена формируется из расчета чистой прибыли за 4–6 лет и стоимости недвижимости. Впрочем, чаще всего такие компании приобретаются более крупными ритейлерами, которых интересуют только помещения для открытия собственных магазинов. В этом случае цена розничной сети совпадает со стоимостью принадлежащей ей недвижимости или прав аренды. Если говорить о крупных розничных сетях, то их оценка может составлять 1,4–3 годовых выручки». Но, безусловно, у каждой компании существует свой подход к оценке интересующего ее актива. К примеру, Александр Агеев из группы компаний «Сенсация» утверждает, что «стоимость розничной сети рассчитывается из стоимости чистых активов предприятия и оценочной стоимости потенциала этого бизнеса с точки зрения получения доходов. Последняя привязывается к ежемесячной выручке либо к ежемесячной прибыли сети».
Помимо этого, на стоимость сети оказывают влияние и многие другие факторы: рентабельность, динамика доли рынка сети, брэнд торговой сети, диверсифицированность торгового бизнеса, количество магазинов, их местонахождение, формат, инфраструктура, оборот на квадратный метр, затраты на квадратный метр, количество чеков, сумма среднего чека, количество конкурентов. По оценке аналитика Татьяны Бобровской, в Барнауле гипермаркет стоит не меньше $5–7 млн. Что касается супермаркетов или дискаунтеров, то они гораздо дешевле: порядка $1.5 млн и $0.5 млн соответственно. Стоимость торговой сети дв $230–250 млн, а «Сибирский Гигант» — в $170–190 млн.
На ближайшее время на Алтае прогнозируют следующую тенденцию: консолидацию сибирских ритейлеров между собой, а также с уральскими. По ожиданиям экспертов в скором времени классика жанра маркетинга на этом рынке в Барнауле будет такова: на 4 сети будет приходиться не менее 50% оборота розничной торговли, при том, что на сегодняшний день на крупные сети приходится около 35% доли на рынке.
Проблемы функционирования розничных торговых сетей в Алтайском крае
Интеграция в дилерские сети. Федеральные сети представляют серьезную угрозу для выстроенных дилерских сетей. Особенно в регионах, где сегодня происходит широкомасштабная экспансия крупных московских и ритейлеров из других регионов, таких как наш алтайский край. Абсолютно понятно, что дальнейшее развитие поставщика (владельца марки) определяется состоянием бизнеса его ключевых партнеров - региональных дистрибьюторских и дилерских компаний. Сегодня на лицо дилемма: не поставлять товар в сети, оберегая существующий маркетинговый канал, означает либо пустить в регион конкурента; начать поставки товара сетевым операторам - разрушить хрупкое равновесие, сложившееся за годы в маркетинговом канале.
Рынок розничной торговли растет. Где-то темпы роста выше, где-то ниже. Поэтому основная стратегия средних и крупных розничных сетей сегодня - это расти быстрее рынка. На внутреннюю эффективность многие из них временно не обращают внимание, потому как это для них - уже следующийэтап, когда рынок будет поделен и стабилизирован. В Санкт-Петербурге и в Москве конкуренция все более обостряется с приходом и развитием высокотехнологичных западных розничных сетей. У них высокая внутренняя эффективность, они могут позволить себе работать с минимальной наценкой. Но надо понимать, что их высокая технологичность и эффективность кроется в высочайшей стандартизации бизнес-процессов. Они отрабатывали их десятилетиями. И именно поэтому информационная система в таких предприятиях работает эффективно. Сегодня основное направление роста для столичных сетей - регионы. Там на фоне местных ритейлеров москвичи и питерцы выглядят более стандартизованными, технологичными и имеют больший финансовый потенциал. Там они выглядят так же, как западные сети в Москве. Поэтому они способны отвоевать значительную долю регионального рынка. В этом и заключается основная проблема функционирования местных сетей. При этом основная проблема региональной экспансии московских и питерских сетей - логистика. По разным причинам - объективным и субъективным - ей долгое время отводилась второстепенная роль. Теперь же построение эффективной системы снабжения региональных магазинов и управления ими определяют успех или неуспех региональной кампании в целом. Более автоматизированные и удобные с точки зрения логистики магазины «крупных столичных игроков »привлекательнее для обывателей. Актуальные логистические проблемы сетевой торговли:
В ближайшие 5 лет наиболее актуальными проблемами в области логистики сетевой торговли будут следующие:
• проблема закрытия РФ сетью распределительных складов;
• квалификация и выбор логистических субподрядчиков;
• логистика вновь открываемых магазинов.
Ещё одним фактором эффективности их работы (конкурентное преимущество) считается решение проблемы воровства в магазинах. Если в Европе большим считается 1-1.5 % воровства от выручки, то для российских сетей 5 % считается нормой, причём часто соучастниками становятся люди, так или иначе связанные с деятельностью этого магазина. Если рассматривать сети удаленные от столицы - алтайский край, то проблема воровства занимает одно из первых мест в проблемах функционирования сетей. Опять же прослеживается недостаточная автоматизация таких магазинов. Камнем преткновения бурного регионального развития сетей является их управляемость. Объемы материальных и финансовых потоков между управляющей компанией, распределительными центрами и магазинами сильно возрастают. Резко увеличивается разветвленность потоков, их взаимная зависимость. Управлять такими потоками без единой корпоративной информационной системы становится невозможно. Ритейлеры, у которых уже имеется эффективная информационная система, активно этим пользуются и расширяют свою сеть. Наличие КИС в данном случае является конкурентным преимуществом для сетей. Яркий тому пример - компании Холлидей Классик, Патерсон и Лента, которые весьма активно расширяют свое присутствие в регионах. Так же высказываются столичные хозяева сети Пятерочка об отличной автоматизации своих торговых сетей, но в алтайском крае уж точно нельзя такого сказать о данной сети.