Анализ российского рынка легковых и грузовых автомобилей (стр. 4 из 10)

На растущий российский рынок стремятся и иностранные игроки. За 2006г. число автомобилей иностранных марок в грузовом парке страны выросло на 14% и составило 763 тыс. единиц, что соответствует 15,5% от всего парка. Импорт только тяжелых грузовиков за 2006 год вырос в 2 раза и составил 39,7 тыс. машин. За 11 месяцев 2007г. сегмент рынка новых тяжелых иномарок вырос почти в 3 раза: ажиотаж таков, что заказанные машины приходится ждать по году (Рисунок 3.4.1., Приложение 3).

Ввоз поддержанных грузовиков в Россию за 11 месяцев 2007 года

Рисунок 3.4.1

Лидером на рынке новых тяжелых грузовиков импортного производства продолжает оставаться Scania (Рисунок 3.4.3.). Среди компаний «Большой семерки», а также Tatra и вторгшегося в тяжелый сегмент Ford’а, ее доля составила 25,8%, на втором месте – VolvoTrucks с 22,2%, замыкает тройку лидеров MAN – 21,3% (темпы роста +215% по отношению к уровню продаж 2006г.).

Заметную роль играют самосвалы и шасси под спецнадстройки. В общем объеме продаж тяжелых грузовиков у некоторых компаний на их долю приходится от 10% до 67%. Лидируют в этом сегменте строительные Volvo (1879 ед.), IVECO (1371 ед.), MAN (1144 ед.).

Наиболее объемен, как и прежде, сегмент легких коммерческих автомобилей (LCV): в прошедшем году в России было продано почти 224 тысячи таких автомобилей, что составило 56% от общего объема рынка коммерческих машин. Продажи среднетоннажных грузовых автомобилей выросли по отношению к 2006 году на 17,5%, но доля рынка этих машин все равно несколько сузилась – до 11,2%. Причиной тому стала ситуация, сложившаяся на рынке перевозок: развивавшийся более быстрыми темпами частный сектор перевозчиков и малый бизнес, использующий в первую очередь легкие автомобили.

Иностранных моделей грузовых автомобилей собирается в России пока достаточно мало. Всего за 3 первых месяца 2008 года собрано 2 655 единицы, что составляет 4,0% от общего объема производства грузовиков. Причем в этом сегменте даже зафиксирована отрицательная динамика - 9,1%. Тем не менее, в секторе грузовых автомобилей продекларированы намерения по реализации нескольких проектов организации сборки импортных моделей. Наиболее масштабным в их числе является проект ОАО «Северсталь-Авто» по организации сборки полного модельного ряда грузовиков «ISUZU». Прогноз по выпуску грузовых автомобилей на 2008 год составляет 290,6 тыс. единиц или на 0,9% больше по отношению к 2007 году.

Резко упал импорт тяжелых «китайцев», возможными причинами тому стало либо принятие нормы Euro3, без соответствия которой машины не регистрируют, либо насыщенность рынка китайской техникой. Если в прошлом году марка Howo занимала второе место в таблице новых тяжелых грузовиков, то сейчас она откатилась на седьмое место. Полностью прекратился ввоз «китайских Мерседесов» Beifang Benchi (зарегистрирована всего одна машина), компания Русбизнесавто больше не завозит самосвалы САМС. Зато впереди Ford с турецкой моделью Cargo. В лидеры вышел MAN, впервые за последние годы, потеснив фирму Scania (Рисунок 3.4.2.). Впрочем, по количеству машин, отгруженных с заводов, Scania по-прежнему лидирует.

А на рынке б/у техники по-прежнему большими партиями везут тягачи Freightliner, следом идут Volvo (и европейские, и американские). И только потом, с большим отрывом — прочие марки (Приложение 3).

Рыночные доли импортеров в сегменте средних и тяжелых грузовиков, %, на 01.01.2007г.

Рисунок 3.4.2

Таким образом, российские производители грузовых автомобилей в прошедшем году сумели отстоять уже лишь 65% рынка. Иностранным компаниям, соответственно, досталось немногим более 34%. Преимущество довольно солидное, однако стоит помнить, что еще пять лет назад иностранцам принадлежало всего лишь 13% рынка. При этом ежегодный прирост продаж автомобилей иностранного производства происходит гораздо более высокими темпами, чем российских. Более того, как и в секторе легковых автомобилей, ведущие иностранные компании заявляют о скором запуске в России собственных сборочных предприятий. Причем предприятия эти ориентированы на выпуск в первую очередь как раз тяжелой техники, как наиболее востребованного, но и более технологичного и дорогого сегмента грузовых автомобилей.

Доли основных импортеров на рынке по продажам новых тяжелых грузовиков

Рисунок 3.4.3

4. Производители автомобильного рынка

4.1 Основные действующие производства

Стабильный экономический рост, рост объемов строительства и грузооборота в стране требуют увеличения грузового парка практически во всех его сегментах – от легких коммерческих автомобилей до тяжелых грузовых машин.

ОАО КАМАЗ

Акционерное общество Камский автомобильный завод выпускает грузовую технику, типаж которой охватывает всю сферу техники необходимой в различных отраслях деятельности. В условиях конкуренции с ведущими мировыми производителями грузовой техники ОАО «КАМАЗ» сохраняет высокие позиции на рынке самосвалов, тягачей и бортовых автомобилей. ОАО «КАМАЗ» занимает 11-е место среди ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей и 8-е место в мире по объемам выпуска дизельных двигателей.

В 2007 году предприятие существенно увеличило темпы сборки автомобилей. В октябре 2007 года удалось переступить порог 200 автомобилей в сутки. В 2007 году были выведены на российский рынок следующие новые модели автомобилей:

· седельный тягач КАМАЗ-65225 с двигателем мощностью 400 л.с., «северного» исполнения.

· шасси КАМАЗ-65224 с двигателем мощностью 400л.с., «северного» исполнения, под автоцистерну для светлых нефтепродуктов.

· бортовой автомобиль-тягач КАМАЗ-4308 с кабиной со спальным местом, увеличенной базой, бортовой платформой с внутренней длиной 6м.

На базе шасси КАМАЗ было создано в 2007 году 195 новых моделей спецтехники. Наиболее популярная модель шасси под новую спецтехнику – КАМАЗ-43118 (47 моделей). Количество заводов-производителей спецтехники на шасси КАМАЗ составило 252 предприятия (в 2006 году было 229).

Доля «КАМАЗа» на российском рынке грузовых автомобилей снизилась в 2007 году с 33% до 30%. Причина – активный рост рынка и отставание объёмов производства от темпов роста спроса. Неудовлетворенный спрос на автомобили КАМАЗ составил, по разным оценкам, от 7 до 10 тысяч автомобилей. Несмотря на это, «КАМАЗ» увеличил отрыв по объёмам продаж от ближайшего конкурента (до 2007 года – МАЗ, в 2007 году – АЗ «Урал») до 2,6 раза.

Основные клиенты «КАМАЗа» – компании, работающие в сфере строительства, нефтегазовой индустрии, торговле, сельском хозяйстве. В процентном выражении наибольший рост в 2007 году по сравнению с 2006 годом продемонстрировали среднетоннажное семейство (34,6%) и бортовые автомобили (38,5%). Но наиболее весомый вклад в рост объёмов продаж в количественном выражении внесли самосвалы (на 2740 единиц), а также шасси для специальной техники (на 1693 единицы).

В 2007 году «КАМАЗ» реализовал на экспорт 13479 автомобилей и машинокомплектов. Это на 2124 автомобиля или на 18,7 % больше, чем в 2006 году. Три года подряд доля экспорта в общем объёме реализации превышает 25%. Доля ОАО «КАМАЗ» в мировом производстве тяжёлых грузовиков составила 1,3%. «КАМАЗ» на экспортных рынках имеет наиболее прочные позиции в сегменте самосвалов (45% от всего экспорта) и специальной техники на базе шасси КАМАЗ (27%). В настоящее время активно работают 5 СП за рубежом: в КНДР, Иране, Казахстане,Вьетнаме,Пакистане.

В 2008 году выпуск и продажи грузовых автомобилей должны достичь 62,2 тысяч единиц.

ОАО ГАЗ

Горьковский автомобильный завод (Нижний Новгород) - крупнейший в России производитель лёгких коммерческих, грузовых и легковых автомобилей таких известных марок как «ГАЗель», «Соболь», «Валдай», «Садко» и «Волга».

В 2007 году объем производства ОАО «ГАЗ» остался примерно на уровне 2006 года и составил 237234 автомобилей против 237445 машин, выпущенных годом ранее (-0,1%). Из них 16,5% пришлось на легковые автомобили, 67,3% – на грузовые автомобили и 16,2% – на автобусы.

Впрошлом году на нижегородской площадке был построен новый производственный комплекс по выпуску легкового автомобиля «Volga Siber» и проведена подготовка производства новой модели, товарный выпуск которой стартовал в июне 2008 года. В конструкцию «Газели», которая остается лидером в сегменте легких коммерческих автомобилей, были внесены многочисленные изменения, повысившие качество и надежность машины. Кроме того, было организовано промышленное производство изотермических фургонов из сэндвич-панелей на базе шасси ГАЗ-3302. На российский рынок выведен новый продукт – легкие коммерческие автомобили Maxus производства британского предприятия LDV «Группы ГАЗ». В 2007 году открыт проект локализации производства автомобилей Maxus на нижегородской площадке. Активная работа была проведена над расширением новой продуктовой линейки грузовых автомобилей дорожной гаммы: значительно увеличены объемы производства дорожных грузовиков полной массы 33 т.; началась разработка дорожных грузовых автомобилей 12 и 26 тонн. В 2007 году было разработано и запущено в производство базовое шасси «Урал-4320-48» с капотной кабиной; разработан опытный образец трубоплетевозного автопоезда «Урал-6320» полной массой до 47,5 тонн.

В планы на 2008 год входит наращивание производства легкового автомобиля «Volga Siber» и намеченный на сентябрь вывод новой модели на рынок.В сегменте тяжелых грузовиков намечена разработка и производство новых автомобилей «Урал» для эксплуатации на дорогах с твердым покрытием и создание автомобиля многоцелевого назначения нового поколения.