Перестрахование: назначение, принципы и методы (стр. 5 из 7)
В страховании водного и воздушного транспорта российским перестраховщикам достаются незначительные риски — крупные риски страховщики напрямую перестраховывают за рубежом. Космические риски при всей своей сложности перестраховываются, в основном, на внутреннем рынке. Значительная часть запусков связана с государственной тайной, поэтому страхование и перестрахование рисков, так или иначе связанных с космосом, осуществляется кругом специально отобранных компаний.
Страхование грузов — довольно удобный вид для осуществления "схем". В страховании грузов тарифы сопоставимы с тарифами "огневых" рисков, в то время как период страхования значительно меньше. Данный вид очень удобен для "схем", можно довольно быстро провести нужную операцию, а отследить сомнительное страхование практически невозможно. Другая проблема, характерная для данного вида — мошенничество, причем не только со стороны клиентов страховых компаний, но и со стороны самих цедентов, желающих получить с перестраховщика возмещение по событию, которого не произошло.
Российским перестраховщикам достается, в основном, перестрахование внутрироссийских перевозок. Экспортно-импортные операции преимущественно перестраховываются за рубежом. К тому же у большинства страховщиков имеется надежная западная облигаторная защита по страхованию грузов, что также несколько тормозит развитие данного сегмента российского перестрахования.
Страхование строительно-монтажных рисков также, в основном, уходит за рубеж. Здесь общепризнанным мировым лидером является Munich Re, конкурировать с которым российским перестраховщикам пока не по плечу.
Личные виды страхования наряду с автострахованием — те виды, в которых российские компании могут предложить адекватную перестраховочную защиту и конкурировать с иностранными перестраховщиками. Но в данном случае большинство договоров перестрахования заключаются таким образом, что ответственность перестраховщик несет только при достижении определенного уровня убыточности по виду у прямого страховщика. Этим отчасти объясняется низкий уровень выплат в перестраховании личных видов. Так, в 2005 году уровень выплат в перестраховании личных видов равнялся 19,7%. Вообще, договоры, основанные на принципе эксцедента убыточности, довольно распространены на российском рынке реального перестрахования. Но не следует забывать и о "сером" перестраховании, которое также присутствует на рынке. Доля реального сектора в перестраховании личных видов — 43%.
Таблица 2. Компании, собравшие наибольшие взносы по перестрахованию личных видов, 2005 год
| № п/п | Наименование | Взносы по перестрахованию личных видов, млн. руб. | Доля перестра-хования личных видов в портфеле, % | Доля на рынке перестрахования личных видов, % | Уровень выплат в перестрахо-вании личных вкладов, % |
| 1 | "Олимпия" | 992.6 | 89.3 | 9.4 | 0.2 |
| 2 | РАСО | 562.8 | 21 | 5.3 | 20.4 |
| 3 | "Сити Гарант" | 552 | 9.8 | 5.2 | 3.4 |
| 4 | "Фиделити Ре" | 543 | 32.5 | 5.1 | 44.5 |
| 5 | УНИСО | 539.6 | 11.7 | 5.1 | 6.5 |
| 6 | "ТНП-Гарант" | 537.8 | 8.3 | 5.1 | 0.9 |
| 7 | Страховая и Перестраховочная Компания | 507.6 | 20.8 | 4.8 | 0 |
| 8 | "Природа" | 449 | 23.2 | 4.2 | 8.4 |
| 9 | Столичный Перестраховоч-ный Центр | 413.6 | 34.9 | 3.9 | 60.2 |
| 10 | Европейская СК | 351.5 | 68.4 | 3.3 | 88.6 |
Согласно официальной статистике, взносы по страхованию ответственности на рынке прямого страхования составили 16,1 млрд., а в перестрахование российским компаниям было отдано почти 60% от этой суммы. Такое соотношение, помимо наличия "схем" объясняется тем, что иностранные перестраховщики практически не берут себе перестрахование подобных рисков (титульные риски, финансовые риски). Основные причины — несовершенство российского законодательства и непрозрачность подобных операций, что порождает специфичность данного вида и непонятность его для иностранных компаний. Таким образом, подобные риски перестраховываются, в основном, на внутреннем рынке. Но следует отметить, что в данном сегменте довольно велика доля нерискового страхования — 70%.
Таблица 3. Компании, собравшие наибольшие взносы по перестрахованию ответственности, 2005 год
| № п/п | Наименование | Взносы по перестрахованию ответственности, млн. руб. | Доля перестрахования ответственности в портфеле, % | Доля на рынке перестрахования ответственности, % | Уровень выплат в перестраховании ответственности, % |
| 1 | "ТНП-Гарант" | 1 601,8 | 24.7 | 16.5 | 0 |
| 2 | "Ингосстрах" | 1 119,4 | 36 | 11.5 | 73 |
| 3 | "Форвард" | 820.5 | 18 | 8.4 | 0 |
| 4 | Южнорусская ПК | 563.8 | 67.9 | 5.8 | 0 |
| 5 | УНИСО | 447.8 | 9.7 | 4.6 | 0 |
| 6 | "Сити Гарант" | 420.3 | 7.4 | 4.3 | 0 |
| 7 | "Транссиб Ре" | 361.3 | 28.7 | 3.7 | 2.9 |
| 8 | "Лексгарант" | 261.1 | 78.1 | 2.7 | 0.6 |
| 9 | Ренессанс Перестрахование | 235.3 | 37.7 | 2.4 | 0 |
| 10 | АПК Ре | 230 | 7.2 | 2.4 | 0 |
Перестрахование ОСАГО в России пока далеко от классического, о чем свидетельствует низкий уровень выплат — 27,7% в 2005 году. Пока убыточность ОСАГО не достигла крайних значений можно преобразовать полученные по ОСАГО страховые взносы в значительную прибыль, что запрещено законодательно. С помощью перестрахования происходит ускоренная трансформация взносов по ОСАГО. Отдав в перестрахование часть взносов по ОСАГО, страховщик в итоге получает обратно "свои" деньги (взносы по ОСАГО) в качестве тантьемы или иной выплаты (через оффшор). В результате та часть премий, которая по закону должна резервироваться, превращается в прибыль.
Таблица 4. Компании, собравшие наибольшие взносы по перестрахованию ОСАГО, 2005 год
| № п/п | Наименование | Взносы по перестрахованию ОСАГО, млн. руб. | Доля перестрахования ОСАГО в портфеле, % | Доля на рынке перестрахования ОСАГО, % | Уровень выплат в перестраховании ОСАГО, % |
| 1 | Авиа Ре | 3 055,4 | 71 | 48.1 | 32.7 |
| 2 | Национальная Экологическая СК | 1 429,8 | 100 | 22.5 | 30.9 |
| 3 | Росгосстрах-Поволжье | 174.9 | 96.7 | 2.8 | 0 |
| 4 | Росгосстрах-Центр | 155.7 | 95.4 | 2.5 | 0 |
| 5 | Росгосстрах-Юг | 154.9 | 97.8 | 2.4 | 0 |
| 6 | Росгосстрах-Столица | 147.7 | 56.1 | 2.3 | 0 |
| 7 | Росгосстрах-Сибирь | 133 | 97 | 2.1 | 0 |
| 8 | Росгосстрах-Северо-Запад | 123.2 | 87.4 | 1.9 | 0 |
| 9 | Росгосстрах-Урал | 110.1 | 89.9 | 1.7 | 0 |
| 10 | Отечество | 65.6 | 97 | 1 | 43.8 |
Еще один вариант: страховая компания, не имеющая лицензии на ОСАГО, через свою сеть продаж реализует полисы другой компании, с которой заключено соответствующее соглашение. Продав полис ОСАГО, компания без лицензии через механизм перестрахования получает страховую премию от страховщика с лицензией за вычетом "комиссионных" (своеобразное вознаграждение за обладание лицензией). Страховые резервы сформированы через перестрахование и компания без лицензии получила, таким образом, часть рынка ОСАГО, она будет не только отвечать за сформированные резервы, но и осуществлять выплаты по договору, который формально заключен с другой компанией. Подобный механизм порождает определенные риски, связанные с надежностью контрагентов, не обладающих лицензией, но осуществляющих реализацию полисов.
Подобные операции и составляют основной объем перестрахования ОСАГО. В европейских странах перестрахование CMPTL (аналог ОСАГО) занимает существенную часть рынка. Очевидно, что российский рынок должен прийти к такому же варианту, но произойдет это в том случае, если тарифы и лимиты ответственности по ОСАГО будут устанавливаться рынком, а не государством. Пока что установленный максимальный размер выплаты в 400 тыс. рублей не предусматривает активного участия перестраховщиков на рынке ОСАГО — такие суммы просто не логично перестраховывать. В то же время растет спрос на перестрахование всего портфеля ОСАГО по договорам эксцедента убыточности.
2.3 Входящее перестрахование из-за рубежа
В 2005 году российские компании получили по договорам входящего перестрахования из-за рубежа порядка 7 млрд. рублей, что на 27% больше аналогичного показателя 2004 года. Всего с 2003 года поступления из-за рубежа выросли почти на 50%. По своей сути, перестрахование является международным видом деятельности и обойтись поступлениями только с внутреннего рынка нельзя, что осознали ведущие российские компании. А то, что премии из-за границы поступают российским компаниям, лишний раз доказывает их состоятельность и профессионализм. Уровень выплат, равный 40%, показывает, что перестрахование рисков из-за рубежа в России в основном не является "схемным" бизнесом.
Рисунок 4. Структура поступления перестраховочной премии из-за рубежа в 2005 году, %[8]
Вполне логично, что основным направлением деятельности российских компаний за рубежом являются страны СНГ, на которые приходится 42% совокупного объема входящего перестрахования из-за пределов Российской Федерации. Российский рынок страхования превосходит остальные размеры рынков стран СНГ, как по абсолютным показателям, так и по качественному содержанию. Фактически, на территории СНГ ни в одной из стран за исключением России не сформирован национальный рынок перестрахования. А российские компании обладают не только возможностью дальнейшего размещения рисков на западе (та функция, которую должны выполнять перестраховочные брокеры), но и собственными емкостями, которые значительно превосходят емкости внутренних рынков стран СНГ.