Более высокие уровни эмиссии в относительном выражении характерны для США, Японии и Великобритании – стран, где карточные рынки существуют самый длительный период времени (по 40–50 лет). Из данных табл. 3.1 и 3.2 также можно сделать вывод, что карточные рынки во всех без исключения странах продолжают расти, причем наиболее быстрыми темпами в тех странах, где насыщенность картами в начале 2000‑х гг. была наименьшей (менее 700–800 карт на 1 тыс. жителей) – во Франции, Италии и Сингапуре.
Таблица 3.2. Показатели количества эмитированных карточек в расчете на 1 тыс. жителей в 2005–2006 гг.
| Страна | 2005 г. | 2006 г. |
| Бельгия | 1512,8 | 1600,7 |
| Канада | 1509,8 | 1653,4 |
| Франция | 711,1 | 741,5 |
| Германия | 1653,7 | 1608,0 |
| Италия | 774,3 | 851,5 |
| Япония | 2554,1 | 2603,3 |
| Нидерланды | 1608,5 | 1634,7 |
| Сингапур | 745,3 | 1418,0 |
| Швеция | 1443,8 | 1719,5 |
| Швейцария | 1214,0 | 1242,7 |
| Великобритания | 2318,0 | 2491,6 |
| США | 4321,6 | 4355,1 |
| Россия | 73,6 | 106,7 |
*Примечание: таблица составлена автором на основании литературных источников [18,27,28].
В целом данные о темпах эмиссии в экономически развитых странах опровергают точку зрения некоторых зарубежных экспертов о перенасыщенности карточных рынков в большинстве экономически развитых стран и о целесообразности или даже необходимости регулирования этого рынка, особенно сегмента кредитных карт (подобная точка зрения, в частности, высказывалась в связи с решениями судов различных инстанций в Австралии, которые трактовались именно в том смысле, что государственные регулирующие органы должны воздействовать на эмитентов кредитных карт, поскольку избыточное число кредитных карт способно вызвать негативные последствия в виде стремительного накопления размеров просроченной задолженности). По крайней мере, можно предположить, что для современного развитого карточного рынка оптимальный уровень эмиссии начинается с 800–900 карт на каждую тысячу жителей. О верхней границе этого диапазона судить достаточно сложно, поскольку с расширением линейки карточных продуктов, их функциональности и сфер применения количество и разнообразие карт будет увеличиваться. О разнообразии карточных продуктов и выполняемых ими функций можно судить на основании данных табл. 3.3.
Таблица 3.3. Структура эмитированных карточек в расчете на 1 тыс. жителей в 2005–2006 гг., тыс. шт.*
| Страна | Карточки с функцией выдачи наличных | Карточки с дебетовой функцией | Карточки с кредитной функцией | Карточки с функцией электронных денег | Карточки с функцией гарантии чека | |||||
| 2005 г | 2006 г | 2005 г | 2006 г | 2005 г | 2006 г | 2005 г | 2006 г | 2005 г | 2006 г | |
| Бельгия | 1360,5 | 1442,0 | 1216,5 | 1306,0 | 296,2 | 294,1 | 777,9 | 800,4 | 272,0 | Непр. |
| Канада | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | 1509,8 | 1653,4 | 2,4 | 2,4 | Непр. | Непр. |
| Франция | 711,1 | 741,5 | 652,3 | 683,5 | Н.д. | Н.д. | 5,2 | 13,7 | Непр. | Непр. |
| Германия | 1480,2 | 1443,0 | 1252,3 | 1129,0 | 381,4 | 390,7 | 817,8 | 818,7 | 689,4 | Непр. |
| Италия | 429,2 | 476,6 | 404,0 | 458,6 | 345,2 | 374,9 | 0,5 | 5,3 | Незн. | Незн. |
| Япония | 2554,1 | 2603,4 | Н.д. | Н.д. | 1820,1 | 1919,3 | Н.д. | Н.д. | Непр. | Непр. |
| Нидерланды | 1608,2 | 1634,9 | 1315,2 | 1337,6 | 311,7 | 315,8 | 1309,0 | 1077,5 | Н.д. | Н.д. |
| Сингапур | 745,1 | 1417,6 | 745,1 | 1417,6 | 681,7 | 773,2 | 1365,0 | 2343,8 | Непр. | Непр. |
| Швеция | 536,1 | 642,9 | 541,6 | 548,7 | 418,7 | 472,3 | 62,6 | 54,9 | Н.д. | Н.д. |
| Швейцария | 1190,6 | 1232,4 | 745,2 | 789,1 | 451,9 | 453,6 | 485,4 | 502,4 | 762,1 | 789,1 |
| Великобритания | 2246,7 | 2399,9 | 919,9 | 1003,6 | 950,8 | 1065,8 | Н.д. | Н.д. | 989,4 | 1031,9 |
| США | 2886,4 | 2995,5 | 887,8 | 902,3 | 4321,6 | 4355,2 | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. |
| В среднем | 2097,2 | 2199,8 | 879,5 | 893,8 | 2374,5 | 2434,0 | 364,2 | 369,0 | Непр. | Непр. |
| Россия | 73,6 | 106,7 | 73,5 | 106,1 | 0,1 | 0,6 | Н.д. | Н.д. | Непр. | Непр. |
*Примечание: таблица составлена автором на основании литературных источников [18,27,28].
Хотя в количественном выражении показатели эмиссии карт в расчете на 1000 жителей в экономически развитых странах можно считать примерно одинаковыми, структура эмиссии карт отличается гораздо большим разнообразием[22]. Для США и Японии до сих пор характерно превалирование карт с кредитной функцией и функцией снятия наличных над картами с функцией непосредственного дебетования. В странах Западной Европы и Скандинавии, напротив, наблюдается примерное равенство в использовании карт с функцией снятия наличных и с дебетовой функцией. Кредитные карты эмитируются и используются в этом регионе значительно реже. Объясняется это двумя причинами. Во-первых, во второй половине 1990-х гг. в Европе прошла «дебетовая революция»: сначала в Великобритании, а затем в континентальной Европе банки стали активно выпускать дебетовые продукты. Во-вторых, понятие дебетовой карты в европейских странах часто включает и продукты с отсроченным дебетованием счета, которые национальные статистики относят к картам с дебетовой функцией, а не к кредитной, как в Японии.
Данные табл. 3.3 позволяют также судить о непростой ситуации в сегменте электронных кошельков, или карт с функцией э-денег. Динамика эмиссии карт этого вида в последние годы – в тех странах, где они выпускаются, – отрицательна. Видно также, что таким картам не уделяют серьезного внимания эмитенты крупнейших карточных рынков – США и Японии. Дело Mondex отнюдь не живет и не побеждает на родине этой компании – в Великобритании. Счастливое исключение для поклонников электронных денег составляет Сингапур, где в 2002–2004 г. прошла массовая эмиссия этих продуктов. Впрочем, известно, что в 2003 г. в некоторых странах (в том числе в США и Японии) инициированы крупные программы на основе карт с функцией э-денег. Возможно, в недалеком будущем интерес к этому виду карточных продуктов вновь возрастет.
Так или иначе, но разнообразие карточных продуктов является одним из свидетельств высокого уровня развития карточного рынка, поскольку позволяет потребителям осуществлять выбор в соответствии со своими предпочтениями, а эмитентам – выбирать оптимальные варианты и наборы выпускаемых карт в соответствии с реализуемыми стратегиями.
Инфраструктура обслуживания карт. Банкоматы и карты с функцией снятия наличных
Последние 10 лет специалисты и сами участники национальных рынков банковского самообслуживания непрерывно жаловались на тяжелую жизнь. Банки – владельцы устройств выдачи наличных сокрушались по поводу чрезвычайной остроты конкуренции и, соответственно, падения доходов. Компании – производители банкоматов беспокоились по поводу снижения спроса на дорогие многофункциональные устройства. Специалисты в один голос говорили о чрезмерном насыщении рынка и необходимости поиска новых моделей бизнеса. Сами держатели карт тоже были недовольны – увеличением размера комиссий и появлением нового явления под названием surcharge, т.е. банальной дополнительной платы за пользование услугами банкоматов, принадлежащих независимым провайдерам услуг.
При всем при этом статистически наличие каких-либо кризисных явлений на глобальном рынке услуг банковского самообслуживания не находит однозначного подтверждения.
Действительно, динамика количества и величин трансакций в среднем в расчете на одного жителя в экономически развитых странах в период 2000–2006 гг. напоминает американские горки. В иные годы эти показатели растут по 10–15%, в иные годы – на столько же падают. Особенно заметно падение было в 2006 г., когда и величина средней трансакции по снятию наличных в банкоматах, и частота пользования банкоматами в некоторых странах упала по сравнению с предыдущим годом весьма значительно: в США это падение по обоим показателям составило более 20%.
Однако при этом во всех рассматриваемых странах общее количество банкоматов в период 2000–2006 гг. продолжало стабильно расти, причем в некоторых странах едва ли не по 10% в год. Значит, на взгляд владельцев банкоматов, экономическая выгода от развития бизнеса все-таки была, и получаемая прибыль вполне реально компенсировала негативные эффекты от колебания спроса на услуги и обострения конкуренции.
Таблица 3.4. Количество банкоматов в расчете на 1 млн. жителей в 2002–2006 гг.*
| Страна | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| Бельгия | 564 | 606 | 657 | 669 | 683 |
| Канада | 778 | 877 | 1037 | 1145 | 1272 |
| Франция | 490 | 538 | 580 | 606 | 637 |
| Германия | 556 | 563 | 580 | 603 | 612 |
| Италия | 487 | 524 | 549 | 632 | 683 |
| Япония | 934 | 944 | 922 | 918 | 895 |
| Нидерланды | 418 | 422 | 435 | 445 | 466 |
| Сингапур | 483 | 470 | 446 | 435 | 371 |
| Швеция | 281 | 291 | 295 | 289 | 297 |
| Швейцария | 642 | 655 | 675 | 694 | 706 |
| Великобритания | 421 | 468 | 563 | 621 | 690 |
| США | 677 | 813 | 967 | 1135 | 1220 |
| В среднем | 648 | 717 | 794 | 879 | 927 |
| Россия | 19 | 25 | 27 | 41 | 62 |
*Примечание: таблица составлена автором на основании литературных источников [18,27,28].