Его основными функциями являлись:
- изучение потенциального спроса на размещаемые ценные бумаги;
- сбор предложений (оферт) о приобретении размещаемых ценных бумаг;
- регистрация поданных предложений (оферт) о приобретении размещаемых ценных бумаг в специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления, а также ведение данного журнала и передача его Эмитенту непосредственно по окончании срока приема предложений (оферт);
- после получения от Эмитента инструкции о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых ценных бумаг заключение сделок купли-продажи ценных бумаг путем направления ответов о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых ценных бумаг (акцептов);
- сбор документов и информации о покупателях размещаемых ценных бумаг и передача их Эмитенту непосредственно после направления покупателям ответов о принятии (акцепте) предложений (оферт) о приобретении размещаемых ценных бумаг;
- уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, возникающих в ходе исполнения договора.
Размещение ценных бумаг не предполагало возможности рассрочки оплаты.
Процедура сбора заявок, согласно проспекту эмиссии, выглядела следующим образом: не ранее даты уведомления акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения ценных бумаг, Эмитент публиковал адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать Предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг в ходе открытой подписки. Приглашение публиковалось в вышеназванных публичных источниках (ленты новостей агентств "АК&М" или "Интерфакс") и на сайте Банка в сети Интернет. В приглашении указывался срок, в течение которого могли быть поданы Предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Последним днем данного срока является день раскрытия Эмитентом информации о цене размещения ценных бумаг.
Минимальная сумма приобретения размещаемых ценных бумаг, составляла 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Обращение ценных бумаг предполагалось на следующих фондовых биржах:
1. Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».
| Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг | Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» |
| Сокращенное наименования (для некоммерческой организации -наименование) | ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» |
| Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг | 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 |
| Номер, дата выдачи лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг | Лицензия фондовой биржи №077-07985-000001 от 15 сентября 2004 г. |
| Срок действия лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг | Бессрочная |
2. Открытое акционерное общество "Фондовая биржа "Российская Торговая Система".
| Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг | Открытое акционерноеобщество "Фондовая биржа "РоссийскаяТорговая Система" |
| Сокращенное наименования (для некоммерческой организации - наименование) | ОАО "Фондовая биржа "Российская Торговая Система" |
| Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг | 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38 стр. 1 |
| Номер, дата выдачи лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг | Лицензия Фондовой биржи №077-07986-000001, от 15 сентября 2004 года |
| Срок действия лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг | Бессрочная |
Часть размещаемых ценных бумаг предполагалась к размещению и последующему обращению за пределами Российской Федерации посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента.
Размещение Депозитарных расписок осуществлялось при условии заключения следующих договоров:
- «Соглашения об Андеррайтинге» («UnderwritingAgreement»), в соответствии с которым организаторы размещения Депозитарных расписок осуществляли их размещение;
- «Депозитные соглашениями», в соответствии с которыми эмитент Депозитарных расписок выпускал в соответствии с иностранным правом Депозитарные расписки и передавал их организаторам размещения.
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг:
Рейтинговое агентство «Moody’s Investors Service»: Ваа2, Р-2, D-
Рейтинговое агентство «Fitch Ratings»: ВВВ+, F2, С/D
Рейтинговое агентство «Standard and Poors»: ВВВ+, А-2
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет.
Таблица 1. Рейтинговое агентство «Moody’sInvestorsService»:
| Дата | Действие | Долгосрочн ый рейтинг банковских депозитов в инвалюте | Краткосрочный рейтинг банковских депозитов в инвалюте | Дата | Действие | Рейтингфинансовойустойчи-вости |
| Декабрь 2001 года | Повышен | В1 | NP | Август2001года | Повышен | D- |
| Декабрь 2002 года | Повышен | Ва3 | NP | |||
| Октябрь 2003 года | Повышен | Ва1 | NP | |||
| Октябрь 2005 года | Повышен | Ваа2 | P-2 |
Таблица 2. Рейтинговое агентство «Fitch Ratings»:
| Дата | Действие | Долгосрочныйкредитный рейтингв инвалюте | Краткосрочныйкредитныйрейтингв инвалют е | Индивидуальныйрейтинг | Дата | Действие | Рейтингподдержки |
| Ноябрь | присвоен | BB+ | B | С/D | Ноябрь | Подтвержден | 3 |
| 2003 г. | 2003 г. | ||||||
| Ноябрь | Повышен | BBB- | F3 | С/D | Ноябрь | Повышен | 2 |
| 2004 г. | 2004 г. | ||||||
| Август | Повышен | ВВВ | F3 | С/D | |||
| 2005 г. | |||||||
| Август | Повышен | ВВВ+ | F2 | C/D | |||
| 2006 г. |
Таблица 3. Рейтинговое агентство «Standard and Poors»:
| Дата | Действие | Долгосрочный кредитный рейтинг в инвалюте | Краткосрочный кредитный рейтинг в инвалюте |
| Апрель 2004 г. | присвоен | BB+ | B |
| Ноябрь 2005 г. | Повышен | BBB- | A-3 |
| Декабрь 2005 г. | Повышен | BBB | A-2 |
| Октябрь 2006 г. | Повышен | BBB+ | A-2 |
Таблица 4. Размер и структура капитала кредитной организации – эмитента (тыс. руб.).
| Наименование показателей | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год |
| Уставный капитал | 42 137 236 | 42 137 236 | 42 137 236 | 42 137 236 | 52 111 124 |
| Собственные средства (капитал) | 44 939 982 | 52 516 239 | 52 720 316 | 56 114 089 | 82 307 147 |
| Чистая прибыль / (непокрытый убыток) | 1 984 589 | 9 208 736 | 8 947 017 | 9 540 764 | 12 918 530 |
| Рентабельность активов (%) | 1,5 | 5,7 | 4,1 | 2,9 | 2,5 |
| Рентабельность собственных средств (капитала) (%) | 4,5 | 18,9 | 17,0 | 17,5 | 18,7 |
| Привлеченные средства (кредиты, депозиты, клиентские счета и т.д.) | 89 951 712 | 113 268 374 | 195 867 731 | 329 895 525 | 507 826 174 |
Собственные средства (капитал) рассчитаны в соответствии с Положением Банка России от 10 февраля 2003 года № 215-П "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций".
Рентабельность капитала (ROE) рассчитана по методике, принятой в банке, как отношение чистой прибыли к средней за период величине капитала.
Рентабельность активов (ROA) рассчитана по методике, принятой в банке, как отношение чистой прибыли к средней за период величине активов.
Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска кредитной организации - эмитента, а также финансового положения кредитной организации - эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей. Анализ за 2001 - 2005 гг.
В течение 2001-2005 годов Банк продолжал динамично развиваться. Объемы привлеченных средств за период с 1 января 2002 по 1 января 2006 г. выросли более чем в 6 раз и превысили 507 млрд. руб. Основными направлениями размещения ресурсов были операции кредитования юридических и физических лиц, а также вложения в ценные бумаги.
Финансовый результат деятельности ОАО Банк ВТБ (чистая прибыль) за 2005 год составил 12,9 млрд. руб., что более чем на 35% превышает аналогичный показатель по итогам 2004 года - 9,5 млрд. руб. Балансовая прибыль до налогообложения по итогам 2005 года составила 15,8 млрд. руб., увеличившись в сравнении с 2004 годом на 3,2 млрд. руб., а в сравнении с 2001 годом - в 3 раза.
На сравнительно высоком уровне сохраняются показатели рентабельности активов и капитала, а также качества активов: отношение объема созданных резервов по ссудам к остатку ссудной задолженности (до вычета резервов) к началу 2006 года снизилось по сравнению с началом 2002 года на 16,5 процентных пункта и составило 2,5%.
Доля просроченной задолженности в ссудной задолженности Банка за тот же период снизилась с 13,3% до 1,8%.
Таблица 5. Изменений показателей с 2002 года.
| Показатель | 01.01.2002 | 01.01.2003 | 01.01.2004 | 01.01.2005 | 01.01.2006 |
| Резервы по ссудам / Ссудная задолженность | 19,0% | 12,4% | 8,2% | 4,3% | 2,5% |
| Доля просроченной задолженности в ссудной задолженности | 13,3% | 10,7% | 6,9% | 3,7% | 1,8% |
Рентабельность капитала ОАО Банк ВТБ (ROE) в 2005 году увеличилась на 1,2 процентных пункта в сравнении с 2004 годом и составила 18,7%. Снижение рентабельности активов (ROA) Банка в 2002-2005 гг. стало объективным отражением расширения бизнеса и операционной сети Банка в условиях общерыночного снижения маржи и роста конкуренции на рынке банковских услуг.