Кредитование потребительских нужд населения, современное состояние и перспективы развития на примере ЗАО Банк "Русский Стандарт" (стр. 4 из 12)
Таким образом, высокие темпы роста потребительского кредитования в России сохраняется и в течение 2007-2008г., а общий объем рынка может удвоиться. Росту рынка потребительских кредитов будут способствовать ряд факторов, в числе которых продолжающийся рост экономики страны, сопровождаемый ростом доходов населения, появление на рынке новых игроков и новых кредитных продуктов и, как следствие, снижение ценовых условий кредитования. Такому стремительному росту способствует ряд факторов.
Рисунок 1.Кредиты, предоставляемые физическим лицам в рублях и иностранной валюте в РФ.
Во-первых, рост доходов населения, стимулирующий потребительскую активность. По данным Банка России, денежные доходы населения за 7 лет выросли более чем в 7 раз (с 1776 млрд. руб. – на 1 января 1999г. до 13 552,5 млрд. руб. – на 1 января 2007г.)[2].
Данная тенденция на фоне благоприятной экономической ситуации предоставила возможность населению планировать свои будущие поступления и расходы. В связи с этим стал расти спрос на более капиталоемкие товары и услуги, например, приобретение недвижимости[3].
Во-вторых, потребительское кредитование в настоящее время является одним из наиболее доходных сегментов рынка банковских операций. После кризиса спекулятивных инструментов (ГКО-ОФЗ) банки стали искать другие доходные рынки. Маржа в секторе кредитования физических лиц, несмотря на снижение (с 16-17% в конце 2005г. до 13% в середине 2006г.) продолжает оставаться выше, чем в других сегментах на 6 - 8 %[4].
В-третьих, увеличение кредитного потенциала банковской системы. Кредитный потенциал представляет собой способность ресурсной базы сохранять и увеличивать объемы кредитных вложений. Рассмотрим показатели деятельности кредитных организаций за период с 01.01.2007г. по 01.04.2008г. (табл. 2).
Таблица 2. Показатели деятельности кредитных организаций России, млрд. руб.[5]
| Показатель | 01.01.07 | 01.01.08 | 01.04.08 | Изменение за три года |
| Активы | ||||
| Денежные средства, драгметаллы и камни | 368,5 | 501,7 | 412,9 | 44,4 |
| Счета в Банке России | 955,6 | 1294,7 | 1056,8 | 101,2 |
| Корреспондентские счета в банках | 398,2 | 413,3 | 341,2 | -57 |
| Ценные бумаги, приобретенные банками | 1745,4 | 2250,6 | 2252,5 | 507,1 |
| в т.ч. долговые обязательства РФ | 1251,4 | 1541,4 | 1563,9 | 312,5 |
| Прочее участие в уставных капиталах | 18,8 | 25,2 | 26,7 | 7,9 |
| Ссудная задолженность | 9466,2 | 14288,6 | 16110,9 | 6644,7 |
| Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 334,9 | 434,8 | 467,1 | 132,2 |
| Использование прибыли | 90,9 | 122,7 | 154,5 | 63,6 |
| Прочие активы | 369,0 | 489,6 | 500,8 | 131,8 |
| Всего активов | 13963,5 | 20125,1 | 21323,4 | 7359,9 |
| Пассивы | ||||
| Фонды и прибыль банков | 1783,0 | 2809,2 | 2946,1 | 1163,1 |
| Кредиты, депозиты и иные привлеченные средства, полученные кредитными организациями от ЦБ РФ | 13,8 | 34,0 | 147,1 | 133,3 |
| Счета банков | 144,3 | 194,4 | 179,1 | 34,8 |
| Кредиты, депозиты и иные средства, полученные от других банков | 1730,5 | 2807,4 | 2999,2 | 1268,7 |
| Средства клиентов | 8626,2 | 12252,3 | 12896,2 | 4270 |
| в т.ч. депозиты юридических лиц | 2146,7 | 3520,0 | 6311,7 | 4165 |
| вклады физических лиц | 3809,7 | 5159,2 | 5313,6 | 4503,9 |
| Прочие пассивы | 706,9 | 915,3 | 1029,6 | 322,7 |
| Всего пассивов | 13963,5 | 20125,1 | 21323,4 | 7353,9 |
За анализируемый период, благодаря экономической стабильности, увеличению прибыли предприятий и организаций, росту доходов населения и введению закона о страховании вкладов, значительно выросли объемы депозитов юридических лиц (в 3,5 раза) и вкладов физических лиц (более чем в 1,5 раза).
Росту рынка потребительского кредитования способствовало также и снижение уровня процентных ставок.
Среднее снижение ставки по кредитам срочностью до 1 года в рублях составило в 2004г. примерно 3%. В то же время стоимость долгосрочных кредитов, напротив, выросла на 90 банковских процента, составив порядка 17% годовых. Наибольшее снижение процентных ставок наблюдалось по кредитам срочностью от 3 до 6 мес., которое составило порядка 4,5%.
Росту рынка потребительского кредитования способствовало также и снижение уровня процентных ставок.
В то же время необходимо отметить, что рынок потребительского кредитования в России только находится на пути к нормальному функционированию. Существует целый ряд причин, препятствующих его развитию.
Во-первых, пробелы в законодательной и нормативной базах. Фактически законодательная база оказалась не готова к буму потребительского кредитования. Закон о бюро кредитных историй был принят только в 2004г. Ряд законодательных и нормативных актов находится только на стадии разработки и рассмотрении:
- это закон о потребительском кредитовании, в котором предписывается банкам информировать клиентов обо всех расходах, связанных с кредитом; запрещаются штрафы за досрочное погашение кредита; предусматривается для заемщика отсрочка по платежам в ряде случаев; право заемщика в течение недели после подписания договора отказаться от кредита;
- закон о банкротстве физических лиц, в котором определяется порядок банкротства должника, сроки рассрочки для уплаты долга, меры, предпринимаемые к заемщикам-банкротам;
- поправки в законодательные и нормативные акты, позволяющих Банку России принимать меры воздействия к банкам, скрывающим реальный уровень просроченной задолженности: от требования пересчета резерва на возможные потери по ссудам до исключения банка из системы страхования вкладов.
Во-вторых, отсутствует развитая инфраструктура рынка потребительского кредитования (кредитные брокеры, коллекторские агентства, бюро кредитных историй). В настоящее время деятельность кредитных брокеров фактически не регулируется, что привело к появлению большого числа «черных» брокеров. Только в последнее время стали предприниматься ввести добровольную сертификацию брокеров под эгидой профессиональной общественной организации.
Широкого распространения пока не получили коллекторские агентства. В российских банках проблемы просроченной задолженности решается в основном юридическими службами и службами безопасности. В то же время в США в настоящее время не один банк самостоятельно не работает с должниками, этим занимаются 6,5 тыс. коллекторских агентств, которые расположены по всей стране[6].
Бюро кредитных историй (БКИ) начали действовать только в 2005г., и их базы данных содержит еще мало кредитных историй. Так же многими банками еще не решены технические вопросы по взаимодействию с БКИ. В связи с этим ожидать снижение процентных ставок по кредитам на основании кредитных историй следует только через несколько лет, когда БКИ накопят значительный объем данных, и будет отработанно совместное взаимодействие между банками.
По мнению экспертов, результаты работы коллекторских агентств и БКИ по предотвращению и борьбе с просроченной задолженностью будут заметны не ранее, чем через 5-7 лет.
В-третьих, отсутствие во многих банках эффективных скоринговых методов. Скоринг выделяет те характеристики, которые наиболее тесно связаны с кредитоспособностью индивидуальных заемщиков, поэтому важно обеспечить правильный отбор таких характеристик и определить соответствующие им весовые коэффициенты. Кроме того, отличительная черта скорингового метода состоит в том, что он должен применяться не по шаблону, а разрабатываться самостоятельно каждым банком исходя из особенностей, присущих ему, учитывая традиции страны, изменения социально-экономических условий и т.д. Прежде чем широко внедрять скоринг, каждый банк должен провести анализ эффективности действующей модели и при необходимости модифицировать набор характеристик и шкалу их числовых оценок.
В-четвертых, отсутствие у населения «финансовой идентичности». У граждан пока не сложилось четкого представления о том, как должен себя вести заемщик. Отсутствует понимание, что негативная кредитная история может отрицательно сказаться на возможности получения кредита в дальнейшем.
В-пятых, агрессивная кредитная политика многих коммерческих банков, которая отражается на состоянии кредитного портфеля. Рассмотрим портфели кредитов физических лиц 3-х банков (Сбербанк России, ВТБ-24, ХКФ Банк), которые активно работают на рынке потребительского кредитования (таб. 3).
Таблица 3. Портфель кредитов физических лиц[7], тыс. руб.
| Статьи баланса | Сбербанк России | ВТБ 24 | Русский Стандарт |
| Кредиты, предоставляемые физическим лицам на срок | |||
| до 30 дн. | 0 | 0 | 0 |
| от 31 до 90 дн. | 6 083 006 | 0 | 0 |
| от 91 до 180 дн. | 296 315 | 2 550 | 3 448 184 |
| от 181 до 1 года | 11 422 050 | 337 152 | 9 907 486 |
| от 1 года до 3 лет | 81 588 053 | 5 186 191 | 1 914 552 |
| свыше 3 лет | 585 273 144 | 36 834 160 | 134719 |
| До востребования | 1 | 0 | 0 |
| «овердрафт» | 793 153 | 1 226 309 | 11 346 531 |
| Итого | 685 455 722 | 43 586 362 | 26 751 472 |
| Активы | 7 214 894 304 | 248 920 730 | 48 279 124 |
| Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным гражданам | 4 677 537 | 238 880 | 6 125 822 |
| Доля кредитов физических лиц в активах (%) | 9,50 | 17,15 | 55,41 |
| Доля просроченной задолженности по кредитам физическим лицам | 0,68 | 0,55 | 22,90 |
Сбербанк – лидер розничного кредитования, благодаря взвешенной кредитной политике (учет только официальных источников дохода, необходимость иметь поручителей для оформления кредита, активная борьба с предотвращением просроченной задолженностью и т.д.) имеет довольно низкий уровень просроченной задолженности. Банк «ВТБ 24» проводит более агрессивную кредитную политику, стремясь захватить свою долю на рынке потребительского кредитования. В дальнейшем можно предположить, что банк либо ужесточит условия выдачи кредитов, либо столкнется с ростом просроченной задолженности.