Жесткая конкуренция на рынке корпоративного кредитования и насыщение потребительскими кредитами заставляют банки искать свободные ниши. Темпы роста в этом сегменте ставят рекорд за рекордом. Например, в 2008 году портфель корпоративных кредитов в среднем увеличился на 49 %, объем ссуд, выданных физическим лицам, – на 57%, а кредиты малому и среднему бизнесу увеличились на 62% – до 54,1 миллиарда долларов.
При этом кредитование непосредственно малого бизнеса (к нему отнесены предприятия с объемом выручки до 5 миллионов долларов в год) выросло почти вдвое – до 21 миллиарда долларов. Минэкономразвития оценивает кредитные нужды малых предпринимателей в 25-30 миллиардов долларов. Сами же банкиры полагают, что потребность в кредитных ресурсах у малого бизнеса вчетверо превышает оглашенную МЭР сумму. Банки и в этом году прогнозируют двукратный рост этого сегмента рынка, объем которого может превысить 40 миллиардов долларов, а к 2010 году еще раз удвоиться.
Повышенный интерес к кредитованию малых и средних у банкиров объясняется просто: число крупных корпоративных клиентов ограниченно, и эта категория уже разобрана, как правило, государственными банками, в регионах такая же ситуация: большие предприятия обслуживают местные крупные банки. Конкуренция за "большого" клиента достигла своего апогея, и доходность в этом сегменте падает. В свою очередь, кредитование населения на поверку оказалось делом довольно рискованным. А малый бизнес обещает кредитным организациям неплохой доход. Договоренности о кредитовании малого бизнеса уже имеются со Сбербанком и ВТБ24 (объем выданных этим банком кредитов только в прошлом году увеличился в 2,4 раза). Свою программу кредитования небольших предприятий будет расширять и Внешэкономбанк.
Не отстают и частные кредитные учреждения. За последний год достаточное число банков, как федерального масштаба, так и региональных, объявили о запуске собственных программ кредитования; до прошлого года регионы в отличие от городов – миллионников были в определенном смысле ущемлены. Минувшей осенью многие крупные банки один за другим презентовали новые региональные программы: "Уралсиб" увеличил в прошлом году число "малых" клиентов почти в два раза – и сейчас их более 190 тысяч (97% всех корпоративных клиентов), а прирост кредитного портфеля по итогам прошлого года составил 53%.
Альфа-Банк заявил о намерении довести портфель кредитов до объемов, сопоставимых со ссудами физическим лицам. Балтинвестбанк и НОМОС-Банк обещают открыть дополнительные региональные офисы – именно регионы в прошлом году стали одним из основных источников роста всего рынка. Развитая сеть банковских филиалов обеспечивает банку высокую долю охвата возможных клиентов. Недаром тройка лидеров по количеству городов, где представлены программы кредитования малого бизнеса (банк "Уралсиб", Росбанк и НБ "ТРАСТ"), присутствует и в первой пятерке банков по количеству предоставленных кредитов (таблица 2).
Таблица 2. Рейтинг банков по степени развитости филиальных сетей
| № | Банк | Количество филиалов и доп. офисов, где возможна выдача кредитов малому и среднему бизнесу в рамках специализированных программ, шт. | ||
| 2007 | 2008 | 2009 | ||
| 1 | УРАЛСИБ | 365 | 345 | - |
| 2 | Русь-Банк | 175 | 37 | 1 |
| 3 | РОСБАНК | 173 | 144 | - |
| 4 | Банк Возрождение | 169 | 148 | 138 |
| 5 | ВТБ 24 | 120 | 63 | 27 |
| 6 | НБ ТРАСТ | 115 | 49 | 0 |
| 7 | УРСА Банк | 113 | 78 | 41 |
| 8 | МДМ-Банк | 68 | 38 | 0 |
| 9 | КМБ-БАНК | 58 | 52 | 52 |
| 10 | Промсвязьбанк | 58 | 0 | 0 |
| 11 | Татфондбанк | 40 | 38 | 8 |
| 12 | Юниаструм | 38 | - | - |
| 13 | С-банк | 36 | 20 | 0 |
| 14 | НОМОС-БАНК | 34 | 26 | |
| 15 | Абсолют Банк | 31 | 8 | - |
| 16 | Запсибкомбанк | 31 | - | - |
| 17 | СОЮЗ | 29 | 29 | |
| 18 | ЧЕЛИНДБАНК | 29 | 29 | 29 |
| 19 | ЛОКО-Банк | 25 | 11 | 5 |
| 20 | ЭКСПОБАНК | 24 | - | - |
| 21 | Стройкредит | 23 | - | - |
| 22 | Пробизнесбанк | 20 | 7 | 5 |
| 23 | ЮниКредит Банк | 17 | - | - |
| 24 | РБР | 16 | - | - |
| 25 | Хлынов | 15 | 10 | 6 |
| 26 | Банк СЕВЕРНАЯ КАЗНА | 11 | 1 | 0 |
| 27 | БАЛТИНВЕСТБАНК | 10 | 1 | 0 |
| 28 | СЛАВИНВЕСТБАНК | 8 | 0 | 0 |
| 29 | АКИБАНК | 7 | 6 | 6 |
| 30 | Нижний Новгород | 7 | 4 | 3 |
| 31 | ВСБ | 6 | 4 | 0 |
| 32 | Альта-Банк | 5 | 5 | 5 |
| 33 | Альфа-Банк | 5 | 0 | 0 |
| 34 | БТА-Казань | 3 | 0 | 0 |
| 35 | КУБ | 3 | 3 | 3 |
| 36 | Региональный банк развития | 3 | - | - |
| 37 | Энергобанк | 3 | 2 | 1 |
| 38 | Банк Санкт-Петербург | 2 | - | - |
Банковские аналитики с оптимизмом оценивают новый кредитный рынок. Даже сейчас, в условиях кризиса, на рынке кредитования малого бизнеса можно отметить обострение конкуренции. Малым и средним предпринимателям нужны средства на развитие, и выигрывает тот, кто может предложить наиболее привлекательные условия без бюрократических проволочек. Увеличиваются суммы и сроки кредитования, уменьшаются процентные ставки. Если пять-шесть лет назад средняя ставка по кредитам для небольших предприятий была на уровне 30-36 % годовых, то сейчас средняя ставка находится на уровне 18-22 % в зависимости от суммы кредита. Правда, это в среднем на 5 % выше, чем ставки по корпоративным кредитам, но для небольших компаний это не критично. Для них важна оперативность принятия решения о предоставлении кредита. Изменились и сами кредитные программы. Еще в 2006 году они были типовыми для всех банков и отличались лишь максимальными сроками, суммами и ставками, в прошлом году банки начали предлагать новые продукты, ориентированные на потребности заемщика и требования рынка.
Многим банкам сложно было представить, что можно выдать кредит предприятию без залога, теперь это обычное предложение, пользующееся в регионах повышенным спросом. Наличие залога не является основным условием выдачи кредита, поскольку банки нацелены на развитие компании, а не на то, чтобы выдать кредит и потом реализовывать залог.
В рамках исследования банки выделили факторы, препятствующие развитию кредитования малого и среднего бизнеса (таблица 3), такие как непрозрачность заемщика, отсутствие залогового обеспечения, неразвитость законодательства и программ господдержки, мешающие органическому росту, вынесены в первые строчки списка.
Таблица 3. Разнообразия залогового обеспечения все еще недостаточно
| Место | Фактор |
| 1 | Непрозрачность заемщиков |
| 2 | Отсутствие залогового обеспечения |
| 3 | Плохое качество залогового обеспечения |
| 4 | Неразвитость субсидирования кредитов в рамках госпрограмм |
| 5 | Неразвитость законодательства |
| 6 | Недостаточность развития филиальных сетей банков |
| 7 | Отсутствие у малого бизнеса понимания сути банковских продуктов |
| 8 | Недостаточность наработанного банками опыта |
| 9 | Нехватка квалифицированных кадров |
| 10 | Высокие процентные ставки по кредитам |
Все эти факторы, с одной стороны, характерны для любого рынка кредитования, находящегося на начальном этапе развития. С другой стороны, их можно беспрепятственно смягчить, позволив рынку расти быстрее, и улучшить условия функционирования как для банков, так и для малых предпринимателей. Для того чтобы понять, где лежит ключ к разгадке этой проблемы, обратимся к причинам, сдерживающим развитие кредитования МСБ, и рассмотрим их более подробно.